Статья не публикуется!

Динамика рынка листового стекла в России.
Дефицит сохраняется

 2 216
Как и в других секторах стекольной промышленности, российские производители листового стекла не в состоянии полностью удовлетворить запросы потребителей.

По состоянию на 2006 год структура потребления листового стекла имеет следующий вид: на строительство приходится около 70% потребления, на остекление автомобилей и других транспортных средств — около 25%, на зеркала, мебель, торговое оборудование, рекламу и прочее идет около 5% (рис. 1).
Анализ среднеконтрактных цен импорта и экспорта листового стекла позволяет зафиксировать следующее: цены на стекло российского производства несколько ниже или на уровне импортных. При этом Россия продолжает наращивать темпы роста как импорта, так и экспорта листового стекла. По данным таможенной статистики, в 2006 году импорт листового стекла по сравнению с 2005 годом в натуральном выражении (в тоннах и квадратных метрах) вырос примерно в 2 раза. Экспорт российского листового стекла в аналогичном сравнении — на 9%.
По данным той же таможенной статистики, зафиксировано снижение среднеконтрактных цен за период 2005-2006 гг. По импорту листового стекла в целом произошло снижение цен на 3%, по экспорту — на 2% (в расчете 1 $ США за 1 кв. м.). Это свидетельствует о высокой активности России на внешнеэкономическом рынке листового стекла и инвестиционной перспективности данного сектора экономики.


Рис. 1. Структура потребления листового стекла


Рис. 2. Долевая структура импорта листового стекла по видам (кв. м.)

Стекла, отвечающего мировым стандартам качества, существенно не хватает, что восполняется импортом.
В настоящее время Россия потребляет порядка 40 млн. кв.м. импортного листового стекла (флоат-стекло (термополированное), ВВС (стекло вертикального вытягивания), прокатное) и более 7 млн. кв. м продуктов его переработки (стекло с покрытием, упрочненное, многослойное, зеркала и прочее).
Динамика долевой структуры импорта листового стекла в натуральном эквиваленте (кв. м.) по его видам показана на рис. 2.
При этом экспорт российского листового стекла превышает 20 млн. кв. м в год и свыше 2 млн. кв. м экспортируется продуктов его переработки.
Динамика долевой структуры экспорта листового стекла в натуральном эквиваленте (кв. м.) по его видам видна на рис. 3.
Как видим, поступление импортируемого флоат-стекла и российский экспорт флоата с каждым годом растут, вытесняя стекло вертикального вытягивания (ВВС).

Стекло, отвечающее мировым стандартам качества, остается в дефиците

Технология «тянутого» стекла (обычно называемая Фурко или Питсбург) морально и физически устарела: себестоимость стекла выше, а качество несравненно ниже флоат-стекла, к тому же стекло непригодно для промышленной переработки. Таким образом, в самые ближайшие годы следует ожидать полного вывода систем ВВС из структуры импорта и экспорта листового стекла.
Безусловно, импорт на сегодняшний день — основной источник насыщения потребностей отечественного потребителя в продуктах листового стекла и будет им оставаться еще долгое время. Темпы роста импорта листового стекла в 5 раз превышают аналогичный рост экспорта (по данным 2006 года). Поэтому остановимся подробнее на импортной составляющей внешнеторговой деятельности России в этом секторе экономики.


Рис. 3. Долевая структура экспорта листового стекла по видам (кв. м.)


Рис. 4. структура импорта листового стекла в натуральном эквиваленте (кв. м.)

Флоат-стекло уже составляет в доле импорта листового стекла около 90% (на период 2006 года), рис. 4.
И так как безусловным лидером по объемам импорта является бесцветное флоат-стекло, хотелось бы остановиться на нем подробнее.
В структуре импорта флоат-стекла доля бесцветного составляет практически все 100 %, рис. 5.
Объемы импорта бесцветного флоат-стекла на протяжении последних трех лет стабильно растут: прирост в натуральном и стоимостном выражении составляет примерно 50% при практически неизменном уровне среднеконтрактных цен.

Импорт бесцветного флоат-стекла из Китая превышает 50% всех поставок

Приведенный ниже график свидетельствует о том, что рынок импорта бесцветного флоат-стекла по-прежнему далек от насыщения и продолжает развиваться, смотри рис. 6.


Рис. 5. Динамика структуры импорта флоат-стекла в относительном выражении


Рис. 6. Динамика импорта бесцветного флоат-стекла (млн. кв. м.)

Анализируя географию стран-поставщиков, наблюдаем «китайскую угрозу». По состоянию на 2006 год, Китай составляет в объеме поставок в Россию бесцветного флоат-стекла уже чуть более 50%, т.е. рост поставок за год составил 22%, потеснив Киргизстан и Швецию, рис. 7.
Анализ рынка российских потребителей импортного бесцветного флоат-стекла дает следующие результаты: за период 2005-2006 гг на первое место в рейтинге вышла Москва. Существенно (на 10%) снизила объемы закупок Московская область, незначительные колебания объемов произошли у Приморского и Краснодарского краев, Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Хабаровский край в 2006 году снизил объемы закупок до минимума, рис. 8.

В ближайшие несколько лет зависимость российского рынка стекла от иностранных поставок не уменьшится

Анализируя распределение поставок флоат-стекла в РФ по месяцам 2005 и 2006 годов, можно отметить общие закономерности сезонности: состояние максимума в летне-осенние месяцы и затишье в зимнее время. Вероятнее всего это связано с основными свойствами структуры потребления листового стекла в целом — около 70% импортируемого стекла идет на нужды строительной отрасли, известной своей сезонными спецификой (рис. 9).


Рис. 7. Динамика структуры стран происхождения бесцветного флоат-стекла


Рис. 8. Динамика структуры регионов потребления бесцветного флоат-стекла


Рис. 9. Сравнительная динамика закупок флоат-стекла в стоимостном эквиваленте (млн. $ США)

Подводя итоги, можно сказать, что в ближайшей перспективе российские производители листового стекла не могут полностью покрыть потребности отечественного покупателя, что восполняется импортом. Это может стать темой для обсуждения инвесторов, как работающих в данной сфере, так и рассматривающих области потенциального финансирования. Однако для того чтобы расширять мощности российских производителей листового стекла (в особенности флоат-стекла) требуются значительные капитальные затраты. С этим в большей степени связана потребность потенциальных инвесторов в информации о состоянии отрасли, они должны быть уверены в перспективности своих вложений.


Материал предоставлен компанией «Стеклоконсалтинг», Россия
Найдите все свои архитектурные решения через OKNA.ua: Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться. Вы производитель и хотите наладить контакт с клиентами? Кликните сюда.
Виробництво вікон Viknar`off

Новое и лучшее