Краткий анализ конъюнктуры рынка стекла в СНГ

 5 641
Краткий анализ конъюнктуры рынка стекла в СНГ

ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛА В МИРЕ С 80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ДО 2006 ГОДА
Валовой общественный продукт в мире рос в среднем по 4,0-4,5% в год; производство всех видов стекла росло 6,7-7,0% в год.
Производство листового стекла на душу населения в 2004 году составило: в США и Западной Европе 14-16 кг, в Юго-Восточной Азии 16-18 кг, в России 10 кг, В Украине 3,5-4,0 кг.
В странах Западной Европы, США, Канаде, Японии 90-95% ба­зового стекла, т.е. стекла, полученного непосредственно на флоат-линиях, перерабатывается в стеклопакеты, стекло с покрытиями (декоративными, солнцезащитными, теплозащитными, энергосберегающими, самоочищающимися), безопасное стекло (многослойное, закаленное), противопожарное. Доля продаж стекол с покрытиями в мире с 1995 по 2003 год возросла с 8 до 23%.
В России перерабатывается не более 40-50% базового стекла, в Украине 25-30%. В других странах СНГ, производящих флоат-стекло (Белоруссия, Киргизия, Узбекистан), несмотря на то, что климатические условия требуют нового остекления (энергосберега­ющего и солнцезащитного), нового производства практически нет.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РОССИИ
Предприятий, обладающих мощностями по производству листового стекла в России 18; из них действующих 8, восточнее Урала действующих мощностей по производству листового стекла нет.
В 2002 году произведено флоат-стекла 85 млн. м2 в условном 4-х миллиметровом исчислении (использовано 127,1 млн. м2), в 2003 году — 130 млн. м2 (использовано 143 млн. м2), в 2004 году — 135 млн. м2 (использовано 152 млн.м2), в 2005 году — 155 млн. м2 (ис­пользовано 177,6 млн. м2), в 2006 произведено 165 млн. м2 (исполь­зовано 200 млн. м2). По устаревшей технологии Фурко произведено в 2004 году — 15 млн. м2 в 2005, 2006 годах 8,4 млн. м2, в 2003 году —
30 млн. м2. Технология Фурко морально и физически устаре­ла (срок службы оборудования 30—40 лет), себестоимость стекла выше, а качество несравненно ниже флоат-стекла, стекло непри­годно для промпереработки. Таким образом, в самые ближайшие годы (может быть год-два) следует ожидать полного вывода сис­тем Фурко.
Сводные данные по производству и потреблению листо­вого стекла в России представлены в таблице 1. Как видно из данных, быстрее всего растет производство продук­тов переработки флоат-стекла.
В ближайшие годы планируется дальнейшее расширение ре­монта жилья, расширение масштабов сноса жилья, строительства нового жилья. Кроме того, подъем экономики сопровождается рос­том промышленного строительства, следует также отметить, что существующая статистика учитывает только жилищное строит­ельство. Не учитываются офисные здания, центры спорта, досуга, торговые центры, реконструкция и ремонт нежилого фонда. По дан­ным Госстроя РФ, общий объем неучтенного жилья и незавершен­ного строительством жилья составляет до 40%. По тому же источнику в 1999-2003 годах появилось
17 млн. неучтенных единиц не­движимости. Дома построены, но не сданы. В этом случае налог не платится! В 2004 году рост объемов строительства в среднем по России составил 13,7%, а к 2010 году он удвоится.
Стекло листовое используется: в строительстве около 70%, на остекление автомобилей и других транспортных средств около 25%, зеркала, мебель, торговое оборудование, реклама и др. — 5%.
Рост потребления стекла в строительстве в 2004-2006 гг 12% в год, мебельной, автомобильной промышленности прироста нет. К 2010 году ожидается прирост на 70-80 млн. м2 в год, что соответ­ствует 4-5 крупным флоат-линиям. Исходя из тенденции увеличе­ния площади остекления, как по логике развития архитектурных форм во всем мире, так и с появлением солнцезащитного и энер­госберегающего стекла, стеклопакетов, эта оценка представляет­ся не чрезмерно оптимистичной.

Таблица 1. Производство, импорт, экспорт и потребление листового стекла (в условном 4-х мм исчислении)

2001 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
млн. м2
%
млн. м2
%
млн. м2
%
млн. м2
млн. м2
Производство тянутого стекла
31,1
30,1
15,2
8,4
8,4
Экспорт
3,7
3,6
4,8
4
4
Импорт
1,3
0
0
0
0
Потребление, всего, в том числе:
28,7
100
26,5
100
10,4
100
4,4
4,4
  • строительство жилья
  • 12,2
    42,5
    6
    22,6
    1,5
    14,4
    0
    0
  • остекление объектов АПК (теплиц, животноводческих комплексов и пр.)
  • 5,5
    19,3
    10
    37,77
    4,7
    45,2
    2,4
    2,4
  • технические цели
  • 4,5
    15,6
    0
    0
    0
    0
    0
  • для ремонта
  • 6,5
    22,6
    10,5
    39,6
    4,2
    40,4
    2
    2
    Производство флоат-стекла
    87,4
    130,4
    135
    155
    165
    Экспорт
    14
    10
    10
    10
    12
    Импорт
    10,3
    23,0
    27,0
    32,6
    47
    Потребление, всего, в том числе:
    83,7
    100
    143,4
    100
    152,0
    100
    177,6
    200
  • строительство (жилищное + общественное +промышленное)
  • 51,5-52,0
    61,8
    101,2
    66,5
    125
    70,4
    136
    150
  • транспорт (автомобильный + ж/д + городской транспорт)
  • 18,0-20,0
    21,5-23,9
    35,0
    28,68
    43,0
    24,2
    45
    38
  • зеркала
  • 0,5-1,0
    0,9
    2,7
    1,77
    3,8
    2,1
    5
    5
  • мебель и бытовая техника
  • 1,0-1,5
    1,5
    1,7
    1,11
    1,9
    1,1
    2
    2
  • прочее (торговое и выставочное оборудование, вывески, наружная реклама, указатели и т.п.)
  • 8,0-10,0
    10,7
    2,8
    1,84
    3,9
    2,2
    7
    5

    РЫНОК ЛИСТОВОГО СТЕКЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ
    Объем потребления листового стекла и продуктов его промыш­ленной переработки приведены в таблице 2. В этой таблице и да­лее в строке «Первичное прокатное стекло» учтено потребление узорчатого и армированного стекла, выпускаемых методом прока­та. «Первичное» прокатное стекло практически не поступает конечному потребителю без промышленной переработки.

    РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОГО СТЕКЛА В РОССИИ
    Развитие рынка строительного стекла определяется нескольки­ми факторами:

  • объемами жилищного и промышленного строительства;
  • структурой строительства, развитием коттеджного, офисного строительства;
  • изменением требований к строительству зданий и сооружений в части создания более комфортных условий с точки зрения освещенности и температуры в помещениях;
  • требованиями снижения энергозатрат на отопление;
  • внутренней логикой развития технологий в стройиндустрии, возможностью производства конструктивных элементов и изделий на основе стекла;
  • требованиями к архитектуре зданий, экстерьеру и интерьеру.
    Учитывая, что строительство в стране быстро развивается (прирост на 5-12%, в 2004-2007 гг темпы роста на уровне 12-14%), по­являются новые области применения стекла в строительстве (остекление балконов и лоджий, крыш, полов), увеличиваются пло­щади остекления, растет и потребление стекла в строительстве, особенно продуктов его промышленной переработки (стекол с по­крытиями, закаленных стекол, многослойных стекол, стеклопакетов).
    По оценкам специалистов на строительство и ремонт жилья расходуется в настоящее время примерно 51,4% листового стек­ла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначе­ния — 10-13%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов — 8-10% от общего объема листового стекла, используе­мого в строительстве. При этом отношение площади остекления к площади пола в жилых зданиях различных серий колеблется от 0,2 до 0,3 (в среднем 0,25), в других зданиях и сооружениях — 0,2-1,0 (в среднем 0,4).

    ТАБЛИЦА 2. Потребление листового стекла и продуктов его переработки в России в 2002-2006 гг. (млн. м2 при условной толщине 4 мм)

    Годы
    2002
    2003
    2004
    2005
    2006
    Первичное вертикально-вытянутое стекло
    30,2
    30,1
    1,5
    8,4
    8,4
    Первичное прокатное стекло
    1,7
    2,0
    3,5
    3,3
    3,2
    Термополированное стекло
    127,1
    143,0
    152,0
    177,6
    200
    Промышленно-переработанное, в том числе:
    91,3
    120,6
    135,8
    145
    155
  • Закаленное
  • 38,3
    46,6
    47,2
    45
    45
  • Многослойное
  • 20,3
    26,0
    32,1
    42
    45
  • Низкоэмиссионное
  • 4,7
    7,0
    8,3
    12
    15
  • Зеркала
  • 2,4
    2,7
    2,6
    5
    5
  • Стеклопакеты
  • 25,6
    38,3
    45,6
    62
    70

    РЫНОК АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА
    Рынок автомобильного стекла в основном определяется двумя факторами:

  • выпуском новых автомобилей в России, который вырос в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 3,2%, в 2004-2006 гг. незначительно снизился;
  • парком автомобилей, находящихся в эксплуатации в России, который вырос в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 5%, 2004-2005 г. — еще на 5% в год.
    В настоящее время автомобильная промышленность России по­требляет многослойные стекла (так называемый «триплекс» — ло­бовые стекла), закаленные стекла (боковые и задние стекла) и зер­кала, которые изготавливаются из термополированного стекла на стекольных заводах или предприятиях промышленной переработ­ки стекла. Непосредственно листовое стекло на автомобильные за­воды или авторемонтные предприятия не поступает. Данные по по­треблению автомобильного стекла приведены в таблице 3. В стро­ке «термополированное стекло» указано количество листового стекла, использованное для изготовления автомобильных стекол с учетом отходов при производстве.
    Следует отметить, что производство автомобильного стекла в России уже в 2003 году превысило уровень 1990 года.

    ТАБЛИЦА 3. Потребление листового стекла и продуктов его переработки в автомобильной промышленности России в 2006 году (млн. м2 при условной толщине 4 мм)

    Поставки стекол на автозаводы
    Вторичный рынок
    легковые
    автомобили
    прочий
    автотранспорт
    легковые
    автомобили
    прочий
    автотранспорт
    Первичное вертикально-вытянутое стекло
    Первичное прокатное стекло
    Термополированное стекло, в том числе:
    11,3
    5,1
    18,8
    8,4
  • Первичное
  • Промышленно-переработанное, в том числе:
    8,5
    3,8
    14,1
    6,3
  • Закаленное
  • 6,3
    2,9
    9,4
    4,4
  • Многослойное
  • 2,1
    0,9
    4,2
    1,8
  • Низкоэмиссионное
  • Зеркала
  • 0,1
    0,02
    0,5
    0,1
  • Стеклопакеты
  • ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА В РОССИИ В 2004-2006 ГОДАХ
    Флоат-технология производства листового стекла реализована на ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Борский стекольный завод», Опытном заводе ОАО «Саратовский ин­ститут стекла» (с весны 2005 года на заводе «Главербель-Клин» и с зимы «Пилкингтон-Раменское»). Производственные мощности этих предприятий загружены практически полностью. В последнее время предприятия проводят большую работу по техническому перевооружению производства.
    На ОАО «Борский стекольный завод» в 2000 г. после холодного ре­монта и модернизации была пущена линия (Glaverbel, Бельгия) по производству листового полированного стекла, в 2002 г. проведена модернизация второй линии по производству полированного стекла.
    ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Салаватстекло» оснаще­ны отечественными флоат-линиями. ОАО «Саратовстройстекло» провел реконструкцию своих флоат-линий в 2002-2003 годах. ОАО «Салаватстекло» в 2005-2006 годах планирует реконструк­цию двух линий по производству полированного стекла.
    На Опытном заводе ОАО «Саратовский институт стекла» де­йствует полупромышленная флоат-линия мощностью 6 млн. м2 в год, на которой производится светотеплопоглощающее стекло, окрашенное в массе, по количеству допускаемых дефектов внеш­него вида, соответствующее марке М2 ГОСТ 111-2001, и архитек­турно-строительное стекло.

    ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ
    В Украине и в России расход тепла на отопление жилища в среднем 550 кВт.час/м2.
    В Швеции, Финляндии — близких по климату к России странах — 120-150 кВт.час/м2. По новому СНиП И-3-79 устанавливает норму расхода тепла на отопление до 170 кВт.час/м2.
    Принято, что потери тепла через оконные проемы составляет 50% общих потерь.
    По нашим оценкам при оснащении жилого здания современны­ми окнами на базе стеклопакетов со стеклами с низкоэмиссионны­ми (энергосберегающим) покрытием стоимость квадратного метра жилья возрастает на 0,5-1,5%. Это значительно ниже роста цен на жилье, который в разных регионах составляет 15-35% в год.
    В то же время потери тепла через оконные проемы сокращают­ся на 60%.
    В странах Западной Европы (Германия, Швеция, Финляндия, Да­ния, Норвегия и др.) энергосберегающее остекление применяется в законодательном порядке под надзором государства.

    Производство листового стекла В Украине и странах СНГ
    В Украине в настоящее время действуют две системы верти­кального вытягивания — в Константиновке и во Львове. Суммарная мощность этих заводов составляет
    8-10 млн. м2 стекла в год. Здесь и далее в 4-х мм исчислении. На Лисичанском заводе имеют­ся две флоат-системы листового стекла. На одной системе уста­новлена линия мощностью 160 т в сутки с шириной ленты 2 м, на второй системе установлены две спаренные лини суммарной мощ­ностью 360 т в сутки с шириной ленты 1,5 м.
    При такой ширине ленты невозможно производить стекло евро­пейского стандарта и ограничено производство витринного и авто­мобильного стекла. Потери стекла при раскрое на наиболее употре­бительные форматы (1,6 Ч 1,3; 1,6 Ч 2,5 и т.п.) значительно выше, чем при европейских форматах, прежде всего 3,2 Ч 6 (джамбо). Производство флоат-стекла можно оценить в 12,7 млн. м2. Поставки листового стекла с Лисичанского стекольного завода «Пролета­рий» в Россию составляют порядка 2,5-3 млн. м2 в год.
    В перспективе освоение флоат-системы на втором Лисичанском заводе (бывшем Мехстеклозаводе).
    Значительное развитие в последние годы получила промпереработка стекла. Стекол с энергосберегающими покрытиями произ­водится около 0,2 млн. м2.
    На Бучанском заводе работает линия производства прокатного стекла производительностью 70 т/сутки с шириной ленты 1,2 м. Мощность системы 1,2 млн. м2.
    В Белоруссии на Гомельском стекольном заводе работает флоат-система проектной мощностью 800 т/сутки. Коэффициент за­грузки системы 0,75-0,81. Таким образом, фактический выпуск стекла составляет 14,5-15,5 млн. м2 в год. На заводе установлена линия триплекса мощностью 0,3 млн. м2 в год. Экспорт стекла из Белоруссии составляет в Россию около 6-7 млн. м2, в Украину 2-3 млн. м2.
    В Узбекистане, г. Фергана, работает флоат-линия мощностью 200 т/сутки.
    В Туркмении, в г. Ашгабаде, работает 3-х машинная система вертикального вытягивания.
    В Азербайджане, г. Сумгаит, восстановлена 2-х машинная сис­тема вертикального вытягивания с прямоточной ванной стеклован­ной печью.
    В Киргизии, г. Токмак, работает флоат-система мощностью 600 т/сутки (14,5 млн. м2 стекла). Система восстановлена в основном по старому проекту, но оснащена системой финишных операций фирмы «Гренцебах» (Германия).
    Важнейшими экспортерами стекла в страны СНГ и Прибалтики являются: Польша, Финляндия, Чехия, которые представлены фир­мами Главербель (Бельгия), Пилкингтон (Англия), Гардиен (США), Сен-Гобен (Франция).
    В восточные регионы России идут значительные поставки листового стекла из Китая.

    Производство стеклотары
    В СССР производилось 1,1 млрд. стеклянной в 0,5 л. исчислении. На протяжении последних 5-лет в России наблюдается устойчивый рост рынка пищевой стеклотары. Так, в период с 2001 по 2005-й среднегодовые темпы роста этого рынка составили 17-22%. По состоянию на 2006 год объем потреб­ления пищевой стеклянной тары в России оценивается в 9,5-10,0 млрд. изделий в 0,5 л. эквиваленте (по оценкам британской инвес­тиционной компании ACM Ltd, емкость рынка стеклянной тары со­ставляет 12-15 млрд. бутылок в год), основными потребителями стеклотары являются производители пива, ликероводочной про­дукции, вина, шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также консервированных пищевых продуктов. Дополни­тельный спрос на пищевую стеклотару формируется в результате увеличения доли стеклянной упаковки и снижения использования оборотной тары.
    На Российском рынке представлено несколько крупнейших про­изводителей пищевой стеклотары.
    1. Турецкая компания Sise Came Fabricalari — владелец располо­женных во Владимирской области предприятий ОАО «Покровский стекольный завод» и ООО «Русджам» охватывает 10% российско­го рынка.
    2. Русско-Американская группа компаний РАСКО: Анопинский завод (Владимирская область), Воронежский стеклотарный завод, ООО «РАСКО-ЗСтЗ» (Запрудня), ООО «РАСКО-Менеджмент». Занимает около 8% рынка. Поставляет тару для ЗАО «Пивоварня Москва Эфес», ООО «Калужская пивная компания», компания «Пивоварни Ивана Таранова» и др.
    3. Бывший холдинг РКМ: завод «Кавминстекло» (Ставропо­льская область), Камышинский (Волгоградская область) и Смоленский стекольный заводы. Занимают около 10% рынка.
    4. Группа предприятий ОСТ: завод в Кингисеппе Ленинградской области (300 млн. бутылок в год). После запуска второй очереди за­вода в начале 2004 г. его мощность составляет 600 млн. бутылок в год. Проектируется завод в Рузаевке (Мордовия), после запуска ко­торого суммарная мощность обоих заводов «Веда-Пак» составит 1200 млн. бутылок в год. «Веда-Пак» поставляет стеклотару, в частности, «Московскому заводу «Кристалл», «Столичному Тресту», «ОСТ-АЛКО», «ЛИВИЗу», «Полюстрово», «Пивоваренной компании «Тинькофф». В состав петербургского холдинга «Веда» входят водочный завод ЗАО «Веда». Фабрики стеклотары «Веда-Пак» производят до 7% российской стеклотары. Новосибирский завод «Экран», вложив в последнее время более 55 млн. долл. США в модернизацию бутылочного производства, скоро может стать региональным лидером в производстве стеклотары. В 2002 г. завод выпустил 170 млн. стеклобутылок. К 2006 г. объем производства должен возрасти почти в 4 раза и достигнуть 650 млн. шт. это составит половину сегодняшних потреб­ностей всего Сибирского региона. Сейчас «Экран» занимает 2% рынка отечественной стеклотары.
    6. ОАО «Стеклохолдинг» (Владимирская область): ООО «Научно-исследовательский институт стекла» (НИИСтекла), ОАО «Красное Эхо», ООО «Опытный стекольный завод», ООО «Каравела».

    Заметными производителями являются также ОАО «Митара» (Мишеронский стекло завод, Московская область), ООО «Чагодо-щинский стекольный завод» (Вологодская область), ОАО «Свет» (Республика Удмуртия), ОАО «Фирма «Актис»» (Ростовская об­ласть), ОАО «ЮгРосПродукт» (ОАО «Новоалексеевский стеклотарный завод», Ставропольский край), ОАО «Винзилистеклотара» (Тюменская область), Салаватский (Башкортостан), Астраханский, Киришский, Тимофеевский (Ленинградская область) стекольные заводы, «Ситалл» (Смоленская область), ОЗСК (Московская область).
    В ближайшие годы в России ожидается ввод дополнительных мощностей по производству пищевой стеклотары, рентабельность производства бутылок на заводах России в настоящее время ко­леблется в широком диапазоне (0-80%) в зависимости от геогра­фического положения относительно сырьевых баз, наличия того или иного технологического оборудования, квалификации персона­ла и ряда других факторов. Параллельно будет увеличиваться ко­эффициент загрузки существующих мощностей, который достига­ет 95%. Однако планируемое участниками рынка расширение существующих и введение дополнительных мощностей не перекроют дефицит продукции на рынке.
    Потребности пищевой промышленности, не покрываемые оте­чественным производством и вторичной стеклотарой, удовлетво­ряются за счет импорта, который в несколько раз превышает объ­ем экспорта. Значительное преобладание импорта над экспортом объясняется узким ассортиментом российской стеклотарной про­дукции, а также ее качеством, не всегда соответствующим мировым стандартам.
    Импорт пищевой стеклотары в 2004 году составил 659 млн. штук изделий в 0,5-литровом эквиваленте, в то время как экспорт — 184 млн. штук.
    Крупнейшими поставщиками стеклотары на российский рынок являются: Германия (22%), Украина (4%). Польша (23%). Финляндия (16%) и Чехия (28%).
    Структура российского экспорта стеклотары по направлениям поставок характеризуется традиционной ориентацией на страны СНГ. Основная доля экспорта приходится на Украину — около 70% всего экспорта, а также Казахстан и Азербайджан — в сумме более 20%.
    Импорт в основном обеспечивает спрос на высоко­качествен­ную пищевую стеклотару. При этом в продуктовой структуре импор­та доминирующее положение занимает бутылки, основными потре­бителями которой являются производители алкогольных напитков и пива, так около 955 лучших сортов вина, водки и пива разливает­ся в импортные бутылки. Экспортеры российской алкогольной про­дукции вынуждены ввозить качественную стеклотару из-за рубе­жа. В частности, за счет импорта удовлетворяется большая часть потребности в эксклюзивных бутылках. Расширение ассортимента и борьба с нелегальными производителями алкогольной продук­ции привели к появлению спроса на фирменные бутылки. Однако потребность рынка в высококачественной стеклянной таре ориги­нального дизайна российскими производителями удовлетворяет­ся приблизительно на 5%. Из нескольких десятков предприятий только 5-8 могут выпускать фирменную продукцию по специально­му заказу потребителей.
    Несмотря на сравнительно высокую прибыльность произво­дства стеклянной тары в России, в целом качественный уровень от­ечественного производства бутылок уступает мировому. Выпуск стеклянной тары на душу населения в России ниже, чем в европей­ских странах. Предприятия-потребители стеклотары уже сейчас предъявляют повышенные требования к качеству бутылок, так как выпуск более качественной продукции в широком ассортименте по­зволит расширить рынок сбыта. При высокой рентабельности про­изводства бутылок в России, определяемой растущим спросом на рынке, дешевой рабочей силой и еще пока относительно низкими ценами на энергоресурсы, в целом уровень производства бутылок уступает западноевропейскому. Такое отставание вызвано рядом факторов, но главным в настоящее время является то, что изготовление стеклотары на немодернизированных заводах в основном выполняется на устаревшем неэффективном оборудова­нии — роторных машинах типа «ВВ-7».
    Производство стеклотары в развитых странах осуществляется преимущественно на высокопроизводительных секционных стеклоформующих машинах, которые позволяют выпускать облегченные высококачественные бутылки емкостью от 50 до 2000 мл для разли­ва ликероводочной, пивной и другой алкогольной и безалкоголь­ной продукции, широкогорлые банки от 0,1 до 2,5 л для консервирования продуктов питания, расфасовки сыпучих продуктов.
    Основные недостатки существующих отечественных производств по сравнению с западными технологиями:

  • низкое качество выпускаемых изделий (нарушение конфигурации, неопределенность цвета и т.д.);
  • повышенный вес (400-450 гр. против 300-350 гр. по 0,5 л изделиям);
  • низкие съемы стекломассы с 1 м2 варочной части печи (1300-1500 против 2400-3000кг);
  • большой расход топлива (удельный расход 2000-2300 ккал/кг против 900-1350 ккал/кг).

    Вышеперечисленные проблемы также определяют направле­ния перспективного професс

  • Найдите все свои архитектурные решения через OKNA.ua: Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться. Вы производитель и хотите наладить контакт с клиентами? Кликните сюда.

    Новое и лучшее