Новые возможности и новые проблемы: состояние оконного рынка РФ

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
(М. Булгаков, «Собачье сердце»)

Оконный рынок в России в нынешнем его смысле начал развиваться около 20 лет назад. В советские времена использовались старомодные (с сегодняшней точки зрения) неэффективные окна с раздельным остеклением и обилием щелей в рамах.
Эти щели были абсолютно необходимы — даже в действовавших в то время Строительных Нормах и Правилах (СНиП) говорилось, что естественная вентиляция помещений осуществляется через неплотности в окнах.
По всей стране (имеется в виду РФ) в жилых зданиях было установлено более 1 млрд. м2 окон. В остальных странах бывшего Советского Союза — еще не менее 500 млн. м2. Можно представить себе сумму потерь энергии, дискомфорт для жителей и проблемы с осуществлением реформы ЖКХ, начатой несколько лет назад в России, при дальнейшем существовании зданий с подобными окнами.
Другая проблема состоит в том, что раз вентиляция была предусмотрена только через щели в окнах, в жилых зданиях не проектировался нормальный воздухообмен иным способом.
Когда в Российской Федерации стали появляться новые для нас современные светопрозрачные конструкции, цены на окна (особенно поставляемые из Германии и Польши — самых популярных в те годы стран-поставщиков готовых конструкций) могли составлять 800-1000 $/м2 с прибылью для поставщиков до 1000%.
Эта прибыль, как читатель может оценить, была выше, чем в торговле наркотиками и оружием. Поэтому неудивительно, что отечественное производство окон стало развиваться необычайно активно.
Первые компании, производившие на элементарном оборудовании (сегодня такое стоит в гаражах) окна из ПВХ-профиля западного изготовления были основаны в Москве в 1988 г. Владельцами предприятий (согласно имеющейся в Ассоциации АПРОК информации) в начале «оконного движения» были отнюдь не специалисты.
Среди них (это выборка из моей доверительной беседы с руководителями оконных фирм в Сибирском Федеральном округе в 2005 г.) были: продавец чебуреков, зубной врач, бывшая проститутка, патологоанатом, бандит, милиционер, много кого еще...
У меня, без сомнения, отнюдь не полный перечень. В первый период (до 1995 г.) прибыль оконных производств была очень высока. Вскоре после этого, за счет конкуренции и роста оконного рынка, этот вид бизнеса перестал быть настолько выгодным и, соответственно, интересным для людей, «колотящих бабки».
С 1995 г. началась настоящая российская «Великая Оконная революция». Высококвалифицированные технические специалисты из разваливавшихся оборонных заводов и институтов начали искать (и нашли!) новые возможности для существования в дальнейшей жизни.
Честно могу сказать, что с большинством из них очень приятно и полезно общаться. И делают эти люди для развития отечественной индустрии строительных материалов необычайно много!
Второй большой шаг в своем развитии российский оконный рынок сделал после всем памятного дефолта 17 августа 1998 г. Для серьезных российских оконных компаний и зарубежных (чаще — европейских) фирм и инвесторов эта дата стала новым и серьезным вызовом.
Ожидалось, что на рынке останутся только серьезные, профессиональные игроки. Не все произошло именно так, но что-то новое произошло.
После событий августа 1998 г. в России появились производственные филиалы крупнейших европейских фирм: КВЕ, VEKA, Gealan, Glaverbel, Pilkington, многих других. Сегодня чуть менее 90% всех комплектующих для окон производится в самой России.
Правда, к сожалению, большинство из них — в европейской части страны. Но многие фирмы уже шагнули за Урал, стремясь на восток России. Еще Ломоносов говорил, что могущество России Сибирью прирастать будет.

• Share

Рис. 1.
Зависимость срока окупаемости тепловой изоляции из газобетона от стоимости природного газа с учетом простой и сложной ставки банковского процента по кредиту

• Share

Рис. 2.
Зависимость срока окупаемости тепловой изоляции из минераловатных изделий от стоимости природного газа с учетом простой и сложной ставки банковского процента по кредиту

Итак, каков же итог почти 20-летнего развития оконного рынка в России?
1. Сформирован, в основном, рынок современных окон. В РФ многие отечественные, зарубежные и совместные предприятия работают и производят современную и нужную продукцию, соответствующую мировым требованиям, расположенные в каждом областном, во многих районных центрах РФ, да и просто в поселках городского типа.
Существует масса проблем — крупные фирмы по-прежнему страдают от «гаражников», все фирмы поголовно страдают от произвола чиновников и генподрядчиков, от сезонных спадов и, в ряде случаев, от необоснованного повышения цен на комплектующие.
Как и ранее, в России сложно внедрять энергосберегающие технологии — нет законодательного обоснования использования современных материалов и изделий.
Кроме того, почему-то считается, что энергосбережение — это очень «длинные» деньги. То, что при существующих тенденциях цен на энергоносители это совсем не так, давно поняли и на Западе, и в Украине.
Чуть более подробно об этом будет сказано ниже.
2. В оконной, стекольной и фасадной промышленности РФ сегодня работают более 10 тыс. оконных фирм по всей стране. Есть очень крупные фирмы, выпускающие около 50 тыс. м2 светопрозрачных конструкций в месяц (СОК, КАЛЕВА, некоторые другие), крупные — с производительностью около 20 тыс.  м² конструкций (Деметра, Русские окна, много других), средние — производящие 5-10 тыс. м2 (множество компаний) и бесчисленное количество мелких производителей, как добросовестных, так и не очень.
В оконной индустрии занято более 250 тыс. работающих (если учесть членов их семей — то это будет цифра, близкая к миллиону. Почти как в Вооруженных Силах РФ — только платят больше и дедовщины нет). По ряду авторитетных оценок, оборот рынка в 2007 г. превысил ?9 млрд.
3. Начиная с 2001 г., ежегодный рост производства оконных, дверных и фасадных конструкций составлял около 30%.* В 2006 г. — необъяснимо для всех аналитиков — рост рынка по разным оценкам составил примерно 50-60%. В 2007 г. все ожидали такого же роста, закупили новое более производительное оборудование и были очень обеспокоены тем, что рост рынка существенно замедлился.
Ожидания того, что в одночасье в России (примерно те же процессы происходят и в Украине) рост производства таких достаточно сложных в техническом отношении изделий, как светопрозрачные и фасадные конструкции, составит 50-60% в год оказались, мягко говоря, завышенными.
Никто пока не готов к этому — нет соответствующей логистики, нет обученных специалистов, нельзя уповать на постоянный рост отрасли в условиях тотального повышения цен на оконную продукцию (включая комплектующие) и снижения рентабельности оконных фирм.
4. По инициативе и при руководстве и участии В.В. Тишенко и Н.В. Шведова (в конце 90-х годов возглавлявших процесс создания нормативно-технической документации в строительстве) в период 1997-2003 г.г. было разработано более 30 государственных стандартов (ГОСТ — ряд из них имели статус межгосударственных) на светопрозрачные конструкции и их составные части.
В разработке большинства из них участвовала Ассоциация АПРОК и/или фирмы, являющиеся членами АПРОК. В связи с тем, что до начала «оконной революции» в начале 90-х годов прошлого века в РФ выпускались только окна старого образца, к великому счастью оконщиков новые стандарты были основаны (в значительной степени) на европейском опыте.
Следует честно сказать, что разработанная в то время система стандартизации была достаточно интересной и прогрессивной. «Была» — это правильное слово.
После подписания Президентом РФ Федерального Закона «О техническом регулировании» в декабре 2002 г. и — простите! — полной вакханалии в вопросах, связанных со стандартизацией, сертификацией, лицензированием, взаимодействием различных государственных и независимых экспертов, структур и пр. — все стало безумно запутанным. И для того, чтобы понять и оценить результат, необходимо изучить и переписку (а также споры и столкновения на различных, в том числе и международных, конференциях) между различными федеральными органами, и статьи, которые ими пишутся и отличаются достаточно противоположными взглядами авторов [6-7], и подписанный Президентом РФ в мае с.г. закон об изменениях предыдущего закона.
Факт налицо — в результате ни одного (!) технического регламента в строительной отрасли РФ до сих пор не принято в окончательной редакции.
Сегодня во всех российских регионах — настоящий строительный «бум». Причем, что отрадно, темпы роста объемов строительства в Поволжье, Южном Федеральном округе и в Сибири значительно выше, чем в центре европейской части РФ.

• Share

Рис. 3. Зависимость увеличения затрат и экономии энергии при замене окон с сопротивлением теплопередаче стеклопакета 0,38 м2°С/Вт на однокамерные стеклопакеты 4-16Kr-4i c сопротивлением теплопередаче 0,78 м²°С/Вт от коэффициента остекления фасада при существующей стоимости энергии для промышленных предприятий в РФ ($70 за 1 тыс. м³ газа):
ряд 1 — начальные затраты,
ряд 2 — экономия энергии за 1 год эксплуатации

• Share

Рис. 4. Зависимость увеличения затрат и экономии энергии при замене окон с сопротивлением теплопередаче стеклопакета 0,38 м2°С/Вт на однокамерные стеклопакеты 4-16Kr-4i c сопротивлением теплопередаче 0,78 м2°С/Вт от коэффициента остекления фасада при существующей стоимости энергии для промышленных предприятий в РФ ($70 за 1 тыс. м³ газа):
ряд 1 — начальные затраты,
ряд 2 — экономия энергии за 10 лет эксплуатации

По оценке АПРОК основные возможности на российском оконном рынке в настоящий момент и на ближайшую перспективу таковы:
1. В течение ближайших 5-7 лет будет продолжаться рост производства светопрозрачных и фасадных конструкций на уровне более 20% в год. Это связано и с тем, что Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье» и «Свой дом» будут оставаться приоритетными. Сегодня в РФ строится около 50 млн. м2 жилья в год.
Предполагается, что в 2012 г. будет строиться около 100-120 млн. м2. Значит, нужны и окна. Сегодня уже практически во всех новостройках используются современные светопрозрачные конструкции. Необходимо также учитывать и значительный рост объемов реконструкции и нового строительства офисных и промышленных зданий.
2. В соответствии с вялотекущей (к сожалению) реформой ЖКХ в РФ, в первую очередь, необходимо будет заменить старые неэффективные светопрозрачные конструкции (в начале 90-х годов их было в РФ 1 млрд. м2). Да, многие окна уже заменены, пятиэтажки (по крайней мере в Москве) сносятся, но все равно предстоит еще очень большой объем работы для оконных фирм.
Очень много общественных и промышленных зданий будут реконструированы в ближайшем будущем. По инициативе одной из ведущих оконных компаний — КВЕ (члена Ассоциации АПРОК, кстати) проведена огромная работа по внедрению в практику отечественного строительства опыта санации (усовершенствования и реконструкции) жилых зданий, построенных в 70-е годы. Немецкие специалисты получили этот опыт в ходе приведения в современный вид жилья, построенного в Восточной Германии и в Берлине.
Подобная программа будет распространяться по Российской Федерации и даст дополнительную работу оконным и фасадным фирмам.
3. Довольно много в последнее время разговоров и публикаций о необходимости повышения теплотехнических требований к светопрозрачным и фасадным конструкциям. Это обосновывается как постоянным и прогнозируемым ростом цен на энергоносители, тепловую и электроэнергию, так и мировыми тенденциями развития светопрозрачных и фасадных конструкций и необходимостью снижения удельных затрат на эксплуатацию зданий, а также и тем, что в очень модных сегодня высотных зданиях, возводимых ныне практически во всех регионах РФ, замена и обслуживание оконных конструкций весьма затруднена.
Так, в соответствии с предложениями МНИИТЭП, рекомендуется устанавливать светопрозрачные конструкции выше 20 этажа с сопротивлением теплопередаче не 0,54, как это предусмотрено сегодня в Москве, а 0,75 м2°С/Вт.
Следует сказать, что в настоящий момент такое увеличение теплотехнических характеристик абсолютно достижимо с использованием давным-давно используемых в развитых странах разработок и технологий — Warm Edge, газозаполнения, стекол с теплоотражающими покрытиями, новых профильных систем. В связи с тем, что в ближайшие годы в РФ будут производиться более 95% всех комплектующих для производства окон, оконным фирмам было бы целесообразно обратить внимание на эту мировую тенденцию.
Российский оконный рынок стал на сегодняшний день крупнейшим в Европе. В России имеются все современные оконные технологии, динамично развивающиеся оконные компании и грамотный персонал. В ближайшие 5 лет в РФ будет значительно увеличено использование энергосберегающего стекла, совместных систем ОВК и светопрозрачных и фасадных конструкций, активных систем солнцезащиты.

• Share

Рис. 5. Зависимость увеличения затрат и экономии энергии при замене окон со стеклопакетами 4-8-4-8-4 на однокамерные стеклопакеты 4-16Kr-4i c сопротивлением теплопередаче 0,78 м2°С/Вт от коэффициента остекления фасада при прогнозной цене за газ для Украины на 2008 г. ($180 за 1 тыс. м³ газа):
ряд 1 — начальные затраты,
ряд 2 — экономия энергии за 4 года эксплуатации

• Share

Рис. 6. Зависимость увеличения затрат и экономии энергии при замене окон с сопротивлением теплопередаче стеклопакета 0,38 м2°С/Вт на однокамерные стеклопакеты 4-16Kr-4i c сопротивлением теплопередаче 0,78 м2°С/Вт от коэффициента остекления фасада при прогнозной цене $180 за 1 тыс. м³:
ряд 1 — начальные затраты,
ряд 2 — экономия энергии за 7 лет эксплуатации.

Россия сегодня — очень быстро развивающаяся страна, и оконному рынку РФ присущи те же проблемы, что и во всем мире, а именно:
1. Постоянное повышение стоимости комплектующих для изготовления оконных и фасадных конструкций из-за роста стоимости сырья (стоимость ПВХ-профиля напрямую зависит от стоимости углеводородов) и энергии (производство листового стекла крайне энергоемко), а также в связи с соглашениями между поставщиками комплектующих, которые очень похожи на т.н. «картельный сговор» (одним из ярких примеров стало увеличение основными поставщиками стоимости фурнитуры на 34% год назад и планирующееся в ближайшем будущем повышение стоимости отечественных ПВХ-профилей на 10% ).
2. На российском оконном рынке есть и свои специфические проблемы. Увеличение объемов производства светопрозрачных конструкций в 2 раза за последние три года несет не только положительные, но и ряд отрицательных моментов. Оконный рынок не готов к быстрому росту — нет ни достаточного количества квалифицированных специалистов, ни возможностей отечественных фирм соответствовать быстрым темпам развития рынка, необычайно высока конкуренция.
Еще одна проблема — снижение относительной стоимости окон при росте стоимости жилья. Сегодня доля светопрозрачных конструкций в стоимости квадратного метра жилья снизилась с 2% до 0,5%, что приводит к наплевательскому отношению заказчиков и генподрядчиков к проблеме светопрозрачных конструкций.
Снизилась и рентабельность оконных фирм. Сегодня прибыльность в районе 10-15% считается очень достойной, а не в сезон (декабрь-февраль) и для муниципальных зданий многие фирмы готовы работать и за 3-5% рентабельности.
Имеется информация о том, что средние региональные фирмы готовы покинуть этот бизнес, что приведет к неизбежному укрупнению оконных фирм и появлению местных монополистов.
Вот мнение экспертов АПРОК о том, с какими проблемами оконный рынок может столкнуться в ближайшее время.
Как мы и прогнозировали, цена на окна из ПВХ-профиля к лету 2007 г. увеличилась на 25%. До конца 2007 г. стоимость стандартного ПВХ-окна увеличилась еще на 5-7%. Произошло снижение роста рынка в 2007 г. на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. Важно оценить, за счет чего произошло снижение темпов роста. На наш взгляд, из-за роста стоимости конструкций снизился относительный объем частных заказов по замене светопрозрачных конструкций в существующих жилых зданиях.
Из-за снижения рентабельности оконных фирм, работающих, в основном, в т.н. «корпоративном секторе», — тоже произошло снижение темпов роста, и это будет продолжаться в связи с попытками федеральных и региональных органов снизить «себестоимость» строительства.* Но, к сожалению, основному давлению подвергнутся поставщики строительных материалов и оборудования.
Ассоциация АПРОК абсолютно уверена в том, что наш прогноз об укрупнении оконных и фасадных фирм уже начал сбываться. Думаю, что в течение первой половины 2008 г. этот процесс ускорится и будет очевиден уже для всех.
Итак, нынешняя конъюнктура оконного рынка РФ во многом сложилась из-за влияния следующих факторов: