Не является исключением и оконный рынок страны. Применительно к рассматриваемой
теме, любое маркетинговое исследование в области оконного рынка должно
базироваться на нескольких конкретных цифрах, характеризующих как уровень
достигнутого развития, так и потенциал отрасли. Поэтому прежде всего необходимо
ответить на два вопроса:
— сколько всего окон, точнее СПК, эксплуатируется в настоящее время;
— сколько конструкций ежегодно производится.
Жилищный фонд России
Жилищный фонд Российской Федерации составляет более 20% всего воспроизводимого
недвижимого имущества страны и насчитывает более 2 761 млн. м2
общей площади.
Из них:
При этом:
Доля государственного жилищного фонда сократилась за последний период в 4,3 раза и составила в 1999 году 167,3 млн. м2.
Жилищный фонд России насчитывает более 53 млн. квартир,
в том числе, порядка 52 млн. — отдельные квартиры, из которых однокомнатные
составляют 24%, двухкомнатные — 42%, трехкомнатные — 29%, четырехкомнатные
и более — 5%.
В отдельных квартирах проживают 137 млн. человек или 94% от постоянно
проживающих граждан, в коммунальных квартирах — 3 млн. человек или 2%.
29,9 млн. квартир находится в частной собственности. В среднем на одного
жителя страны приходится 18,9 м2 общей площади.
В 2001 году опубликованы следующие цифры, характеризующие жилищный
фонд:
— общая площадь, всего: 2761,2 млн. м2;
— в частной собственности (включая индивидуальный, ЖК, ЖСК, приватизированный,
колхозный): 1741,6 млн. м2 (63,1%);
— число постоянно проживающих: 144,8 млн. человек (“Строительство и
бизнес”, №6 (10) июнь 2001 г.).
Несмотря на ряд расхождений в приведенных цифрах, они вполне убедительно
определяют жилищный фонд Российской Федерации на начало 2003 года (с
учетом объемов строительства) величиной более 2800 млн. м2.
В результате получаем для существующего жилищного фонда суммарную расчетную
площадь эксплуатирующихся в нем окон:
2800 x 0,166 = 464,8 млн. м2
Кроме того, необходимо учесть следующие факторы:
— дополнительный ввод незарегистрированного жилья частными владельцами
(в т.ч., за счет достройки, надстройки, перестройки и пр.);
— неучтенный вывод (в т.ч., бесхозное жилье, использование жилых помещений
под производственную, коммерческую и иную деятельность).
Общая суммарная площадь окон в существующем жилищном фонде ограничена
500 млн. м2. Причем, значительная часть из них никогда не дождутся замены
или ремонта, т.е. будут эксплуатироваться вплоть до сноса зданий.
Год |
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
Ввод жилья млн. м2 |
61,8
|
49,4
|
41,5
|
41,8
|
39,2
|
41,0
|
34,3
|
32,7
|
30,7
|
32,0
|
30,0
|
31,1
|
33,8
|
Расчетная площадь остекления |
10,3
|
8,2
|
6,9
|
6,9
|
6,5
|
6,8
|
5,6
|
5,4
|
5,1
|
5,3
|
5,0
|
5,2
|
5,6
|
Таблица 2. Структура жилищного строительства и расчетная площадь остекления в жилых домах, введенных в эксплуатацию в 2001-2002 годах.
Федеральный округ
|
Ввод жилья, 2001 г.
|
Расчетная площадь остекления млн. м2
|
Ввод жилья, 2002 г.
|
Расчетная площадь остекления млн. м2
|
||
млн. м2
|
%
|
млн. м2
|
%
|
|||
Центральный, в т.ч. Москва и МО |
10,7
6,7 |
34,4
21,5 |
1,78
1,11 |
11,64
7,53 |
22,31
34,46 |
1,932
1,250 |
Приволжский |
7,4
|
23,8
|
1,23
|
7,29
|
21,57
|
1,210
|
Южный |
4,9
|
15,8
|
0,81
|
4,99
|
14,77
|
0,828
|
Уральский |
2,5
|
8,0
|
0,41
|
2,74
|
8,11
|
0,455
|
Северо-Западный |
2,4
|
7,8
|
0,40
|
2,57
|
7,61
|
0,427
|
Сибирский |
2,4
|
7,7
|
0,40
|
2,58
|
7,65
|
0,428
|
Дальневосточный |
0,8
|
2,6
|
0,13
|
0,69
|
2,06
|
0,115
|
Всего по РФ |
31,1
|
100
|
5,16
|
33,8
|
100
|
5,607
|
Окна в нежилом фонде
К этой категории относятся окна, витражи, витрины, элементы фасадного остекления, эксплуатирующиеся в общественных, производственных, административных и других нежилых зданиях. При определении площади этих конструкций приходится, в основном, оперировать экспертными оценками, большей частью сходящимися в том, что суммарная площадь остекления в нежилом фонде примерно соответствует (но не превышает) суммарной площади остекления в жилом фонде. Отсюда следует, что суммарную расчетную площадь остекления в нежилых зданиях следует принять равной 400-450 млн. м2.
На основании вышеизложенного получаем общую площадь всех оконных конструкций, эксплуатирующихся в настоящее время, в сумме 900-950 млн. м2.
Доля рынка светопрозрачных ограждающих конструкций, соответствующих международным стандартам (%) 2002 год
Рынок светопрозрачных ограждающих конструкций РФ 2002 год, м2
Материалы для производства оконных конструкций
В таблице 3 приведена оценка емкости оконного рынка РФ по состоянию
на 1999/2002 годы.
Как видно из таблицы, большую долю в общем объеме производства СПК дает
ремонт. Это связано с естественным износом, а также с желанием людей
оформлять жилище с учетом современных тенденций функциональности и дизайна.
Цифры подтверждают, что сегодня реально производится лишь чуть более
1% от потребностей. Потребность есть, мощности сборочных производств,
а это около 6000 фирм по России, позволяют увеличить производство в
1,5-2 раза, а ежегодный суммарный рост оконных конструкций достаточно
скромен. В основном, происходит вытеснение устаревших конструкций современными.
Причина проста: медленно растет платежеспособный спрос.
Таблица 3. Емкость оконного рынка РФ
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
|
Всего оконных конструкций, млн. м2. |
9-11
|
9-11,5
|
11-12,5
|
13,6
|
в том числе: •новое строительство жилья •реконструкция, ремонт, замена окон индивидуальными заказчиками •строительство, реконструкция, ремонт административных, производственных, торговых и общественных зданий •другое, включая балконное остекление |
5,3
— — — |
5,0
до 3,5 до 2,0 до 1,2 |
5,15
3,6-4,2 2,0-2,4 до 1,5 |
5,6
4,4 2,5 1,1 |
в том числе: оконных конструкций со стеклопакетами |
4,2-4,5
|
4,7-5,1
|
5,4-5,8
не более 6,0) |
6,9
|
в том числе: •ПВХ •алюминий •дерево, сталь, стеклопластик, комбинированные конструкции |
1,4-1,7
— — |
1,8-2,2
— — |
2,4-2,6
до 2,2 ост. |
3,9
1,6 ост. |
Таблица 4. Итоги строительной деятельности
Р е г и о н
|
Население
|
Введено общей площади, в тыс.м2 (жилого назначения)
|
|
|||||||||
тыс. чел.
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
02/01 в %
|
||||||
|
|
|
объем
|
площадь
|
жил. всего
|
индивид
|
объем
|
площадь
|
м2 на 1 жит
|
|
|
|
Всего по России | 144819 | 30696,7 | 32016,7 | 158609,6 | 41730,1 | 31121,7 | 13009,3 | 166622,2 | 42807,8 | 0,215 | 33776,4 | 106,5 |
Центр. Фед. Округ | 36738 | 9902,5 | 10379,0 | 51993 | 13284,4 | 10365,5 | 3181,2 | 56000,2 | 14072,7 | 0,282 | 11640,1 | 109,7 |
г. Москва | 8546 | 3113,7 | 3132,4 | 17186 | 4884,6 | 3693,1 | * | 20201 | 5348,0 | 0,432 | 4310,7 | 116,7 |
Сев.-Зап. Фед. Округ | 14371 | 2287,6 | 2456,7 | 14792 | 3688,8 | 2358,4 | 548,5 | 14593,0 | 3778,6 | 0,164 | 2568,8 | 105,5 |
г. С.-Петербург | 4628 | 849,2 | 1072,5 | 5275 | 1700,7 | 1118,2 | 47,3 | 6507 | 1852,2 | 0,242 | 1226,3 | 109,7 |
Южный Фед. Округ | 21523 | 4798,8 | 4897,4 | 21229 | 5893,8 | 4779,1 | 3606,6 | 21978,7 | 6029,9 | 0,222 | 4987,3 | 98,5 |
В конце 80-х годов в Российской Федерации доля капитальных
вложений государства, направляемых в жилищное строительство, составляла
85,4%, а доля средств населения — лишь 14,6%. В прошлом году за счет
средств бюджетов всех уровней было введено менее 25% жилья. Единственный
выход преодолеть сложившуюся негативную ситуацию -— ипотека и инвестиции
со стороны частных компаний.
Сегодня государство не в состоянии обеспечить инвестиции и быстрый рост
строительства, но оно может регулировать процесс, создавая благоприятные
либо неблагоприятные условия для частных инвестиций.
Некоторые выводы по состоянию оконного рынка России:
1. Темпы роста продажи окон коррелируют с темпами роста совокупных
различных продаж, но оконный рынок, как и весь строительный, ведет себя
более “консервативно” и не так подвержен внешним воздействиям.
2. Применительно как к новому строительству, так и к существующему жилищному
фонду, суммарная площадь остекления может приближенно рассчитываться
через переводной коэффициент от общей жилой площади Кост = 0,166.
3. Общий объем оконного рынка России достаточно точно характеризуется
цифрами:
— 900-950 млн. м2 в существующих зданиях;
— 13-15 млн. м2 годового объема в новом строительстве.
4. Суммарная площадь окон, используемых в новом жилищном строительстве,
сократилась с 10,3 млн. м2 в 1990 году до 5,6 млн. м2.
5. За период с 1991 по 2001 год развитие оконного рынка в России было
в основном связано не с абсолютным увеличением объемов производства
оконных конструкций, а с замещением окон устаревших конструкций окнами
современных типов. Соответственно, с рынка вытеснялись производители
неконкурентоспособной продукции.
6. Абсолютный минимум ввода нового жилья был зафиксирован не в кризисном
1998 году, а в благополучном 2000 году, когда темпы роста инвестиций
и подрядных работ были рекордно высокими.
7. На фоне значительных приростов промышленного производства, ВВП и
объемов инвестиций в 2000 году единственным разумным объяснением рекордно
низкого за последние 40 лет ввода жилья может являться только вступление
в силу в России новых требований СниП П-3-79 “Строительная теплотехника”
(2-ой этап мероприятий по теплосбережению), обусловившее резкое удорожание
строительства.
8. Рост объемов строительства и объемов остекления тормозится уровнем
платежеспособности населения.
9. Государство в лице властных структур практически не влияет на оконный
рынок.
Черненко Е.Н.
Коммерческий директор компании “Глобал Шиелд”