Л.М. Шахнес,
Союз Стекольных Предприятий, г. Москва, РФ,
выступает с докладом на GPD-2009, Финляндия
За прошедший 2008 год экономическая ситуация в стране претерпела глубокие
изменения: от экономического роста (первое полугодие 2008 года — 8% рост
ВВП) до вхождения в финансово-экономический кризис со всеми вытекающими
последствиями (только в металлургии падение производства составило 30–40%)
[1].
В 2001–2007 гг. российский рынок листового стекла развивался высокими
темпами (средний рост около 15% в год), что стимулировало развитие и обеспечило
высокую инвестиционную привлекательность стекольной промышленности.
Национальные проекты по увеличению объемов строительства жилья и стратегические
планы развития строительной отрасли поставили перед промышленностью строительных
материалов задачу по увеличению объемов выпуска и повышению эффективности
производимой продукции.
Мировые лидеры, оценив динамику и перспективы рынка, приняли решение о
строительстве в России заводов по производству флоат-стекла, в 2005–2008
гг. были построены три новых завода.
В настоящее время в России листовое стекло производится на 12 предприятиях,
из них: на 7 — флоат-стекло, на 5 — стекло ВВС.
В общем объеме производства доля флоат-стекла в 2008 году превысила 95%.
Основные данные о производителях флоат-стекла приведены в таблице 1.
Регулярно появляются сообщения о планах по строительству новых заводов,
некоторые из которых, подтвержденные официальными заявлениями, приведены
в таблице 2.
Таблица 1. Производственные мощности стекольных заводов
Таблица 2. Планы строительства стекольных заводов
В настоящее время реально только на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» ведутся
строительные работы.
После ввода в 2008–2009 гг. новых производств суммарные мощности стекольных
заводов превысят 2?200 тыс. тонн стекла в год.
С увеличением производства снижается объем импорта листового стекла из
стран ближнего и дальнего зарубежья, который при этом сохраняет высокую
долю (22,7%) в общем объеме потребления: в 2008 году в России было произведено
179,1 млн. м2 листового стекла, поставки по импорту составили 47,4 млн.
м2, на экспорт — 17,7 млн. м2.
Рис. 1. Динамика производства листового стекла в России 1990-2008 гг. в млн. м2 условных листов толщиной 4 мм
Все эти годы характерной особенностью развития российского стекольного
рынка являлось расширение сфер применения современных энергоэффективных
оконных конструкций, технологий с использованием продуктов переработки
стекла (стеклопакетов, стекол с покрытиями, закаленного и многослойного
строительного стекла).
Использование современных оконных конструкций и теплоизоляционных материалов
позволяет снизить расход тепла на отопление жилища в 2–2,5 раза. При этом
стоимость кв. м жилья возрастает на 1,8–2,5%.
С началом производства на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» стекло с низкоэмиссионным
покрытием стало пользоваться повышенным спросом среди участников рынка.
После модернизации в 2007 г. установки по нанесению мягкого низкоэмиссионного
покрытия производство теплосберегающего стекла было увеличено вдвое.
Группа Guardian с самого начала своей активной деятельности на рынке стекла
России заявляла о приоритетном проекте установки коатера в рамках собственного
производства. Ожидается, что к 2010 году суммарные мощности по выпуску
современного теплосберегающего стекла увеличатся вдвое по сравнению с
нынешним уровнем.
На рынке стекла России в настоящее время сложились уникальные условия,
позволяющие привлечь самые передовые западные технологии для организации
производств новых видов стекол непосредственно на территории страны. Так,
в ближайшее время в рамках развития линейки выпускаемой в России продукции,
Группа AGC планирует запустить производство многослойного стекла (триплекса),
линию по производству современного декоративного стекла (Matelux), а также
первую в стране линию по производству многослойного пожаростойкого стекла
в промышленных масштабах.
За последние годы в России сформировалась новая подотрасль «Промышленная
переработка листового стекла», основу которой составляют крупные стекольные
компании со значительным потенциалом развития, оснащенные современным
высокопроизводительным оборудованием.
Доля специализированных компаний в общем объеме производства стеклопакетов,
закаленного и многослойного стекла, других видов продукции превысила 50%
и имеет дальнейшую тенденцию роста.
Российскими стекольными компаниями освоено производство высокотехнологичных
видов продукции с высокой добавленной стоимостью, в настоящее время большая
часть строительных объектов комплектуется изделиями из стекла отечественного
производства.
Для ведущих компаний-переработчиков листового стекла характерным является:
Общий объем инвестиций частного бизнеса в производство листового стекла и изделий из него превысил $2,5 млрд. (в основном за счет кредитов зарубежных банков).
В планах развития на 2008 год и перспективу руководители компаний закладывали высокие темпы роста стекольного рынка, рассчитывая на сохранение сложившихся тенденций.
Основанием для этого являлись масштабные планы жилищного строительства, так, в феврале 2008 г. Министр регионального развития РФ Д.Н. Козак заявлял: «Комплекс мер должен обеспечить уже в 2008 году объем ввода жилья не менее 72 млн. м2, в 2012 году — до 120 млн. м2, а в 2020 году мы должны выйти на параметры 150 млн. м2 строящегося жилья» [2].
Однако с середины 2008 года финансово-экономическая ситуация в России стала развиваться по иному сценарию, который следует рассматривать как результат стечения крайне неблагоприятных обстоятельств, вызванных кризисом мировой финансовой системы и внутренними проблемами российской экономики.
В результате Минрегионразвития РФ пересмотрел итоговые показатели ввода жилья: в 2008 году запланировано 61 млн. м2 вместо 72,5 млн. м2, в 2009-м — 52 млн. м2, в 2010 году — 53 млн. м2 [3]. Увеличение темпов строительства может произойти после 2010 года.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 г. введено в эксплуатацию 765,6 тыс. квартир общей площадью 63,8 млн. м2, что составило 104,5% к предыдущему году [4].
Помимо жилищного, сокращаются объемы строительства торговых центров, офисных зданий, гостиничных комплексов и других объектов.
Специалисты утверждают, что «не выйти в 2009 году за пределы 15% падения удастся только при очень существенной помощи государства».
В декабре 2008 года правительство РФ утвердило список из 295 системообразующих компаний, имеющих стратегическое значение, которые смогут рассчитывать на господдержку в том или ином виде [6]. В список, в частности, были включены 6 компаний строительного сектора: «ПИК», «СУ-155», ЛСР, «ДСК-1», «Главстрой» и «Интеко». Средства девелоперам нужны как для погашения банковских кредитов, так и для реализации новых проектов.
Для стимулирования жилищного строительства государство будет выкупать квартиры у частных застройщиков для реализации социальных программ, в частности, для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Сумма, которую государство планирует выделить на выкуп квартир у девелоперов, составит 83 млрд. руб., в общей сложности государство намерено выкупить свыше 40 тысяч квартир.
Вместе с тем, снижение объемов жилищного строительства следует рассматривать как отложенный спрос, поскольку сохраняется высокая потребность общества в современном благоустроенном жилье.
С увеличением мощностей действующих предприятий зависимость стекольного рынка России от поставок по импорту существенно сократилась.
Рис. 2. Производители флоат-стекла на рынке РФ, 2008 г. (1855 тыс. тонн)
Рис. 3. Жилищное строительство в Российской Федерации (2001–2010 гг.) в млн. м2
Поддержка стекольного рынка
В результате снижения объемов строительства предприятия строительной
индустрии вынуждены сокращать объемы производства строительных материалов.
К концу 2008 г. произошло снижение стоимости строительных материалов,
обусловленное как сезонным фактором, так и сокращением спроса. В декабре
2008 г. средняя цена на стекло листовое термополированное составляла
101,6 руб. за 1 м2 (уровень цен 2001 г.).
В последнее время строительные компании, стремясь снизить стоимость
строительства, выбирают более дешевые строительные материалы и конструкции,
в том числе за счет снижения характеристик остекления по энергоэффективности
и безопасности, зачастую игнорируя требования нормативно-технической
документации.
В результате этого, скорее всего, возрастет потребление прозрачного
флоат-стекла и сократится потребление высокотехнологичных видов продукции
(стекол с покрытиями, закаленного и многослойного стекла).
В этих условиях желаемые меры эффективной поддержки стекольного рынка
со стороны государства:
для производителей и переработчиков высокотехнологичных архитектурных
стекол, в том числе стекол с покрытием и энергосберегающих стекол:
создание необходимых организационно-экономических условий мотивации и стимулирования деятельности участников инвестиционно-строительного процесса в реализации мероприятий по энергосбережению и снижения энергопотребления [7], в том числе для конечных потребителей:
Рис. 4. Потребление листового стекла в РФ (2000–2008 гг.) в млн. м2
Создание системы технического регулирования для
стекольной промышленности
Отраслевая нормативная база устарела, плохо развита (отсутствуют стандарты
на многие распространенные современные продукты: окрашенный в массе
флоат, стекла с солнцезащитным покрытием и т.д.), нуждается в расширении
и актуализации.
С этой целью принята и реализуется Программа разработки комплекса национальных
стандартов для стекольной промышленности на 2008–2011 гг. (пересмотр
18 и разработка 44 новых), на основе которых будет организовано производство
и обеспечение отечественного рынка высококачественной продукцией.
Использованные источники
1. Низкие истины. Интервью руководителя Росстата В.Л. Соколина журналу
«Итоги» 01.01.2009. http://www.gks.ru/news/iconf/int210109.htm
2. Стенографический отчет о заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике, 28 февраля 2008 г.
http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/28/ 1638_type63378type63381type82634_161159.shtm
3. Состояние строительной отрасли, меры по стимулированию жилищного
строительства в 2008-2009 годах и программы реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
на 2009–2012 годы. Доклад заместителя Министра регионального развития
РФ С.И. Круглика на расширенном заседании межведомственной рабочей группы
по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье
— гражданам России» Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных
нацпроектов и демографической политике, 3 декабря 2008 г. http://www.gosstroy.gov.ru/news476.htm
4. О жилищном строительстве в 2008 году.
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/14.htm
5. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на
2009 год.
http:// www.government.ru/content/ governmentactivity/antikrizismeriprf
/5431178.htm
6. Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной
комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, 25.12.2008
http://www.government.ru/content/0f3310f4-3fad-4f84-a6a9-52b4a0dad10a.htm
7. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», «Российская газета» — Федеральный выпуск № 4680 от 7 июня
2008 г. http://www.rg.ru/2008/06/07/ukaz-dok.html
Е.А. Черемхина, к.т.н., А.Г. Чесноков, ОАО «Институт Стекла», Л.М. Шахнес, Союз Стекольных Предприятий, г. Москва, РФ. Доклад на на GLASS PERFORMANCE DAYS 2009, Тампере, Финляндия