Статья не публикуется!

Рынок архитектурного стекла в России

 4 262

    Развитие рынка строительного стекла в России определяется несколькими факторами:
  • объемами жилищного и промышленного строительства;
  • структурой строительства, развитием коттеджного, офисного строительства;
  • изменением требований к строительству зданий и сооружений в части создания более комфортных условий с точки зрения освещенности и колебания температуры в помещениях;
  • требованиями снижения энергозатрат на отопление;
  • требованиями к безопасности остекления;
  • внутренней логикой развития технологий в стройиндустрии, возможностью производства конструктивных элементов и изделий на основе стекла;
  • требованиями к архитектуре зданий, экстерьеру и интерьеру.

Все это приводит к появлению новых областей применения стекла: стеклянные полы, стены, крыши, лестницы и многое другое. Стекло становится не просто “заполнителем” проемов в стенах, а конструкционным и строительным материалом.

Основной способ производства листового стекла — флоат-процесс (формирование стеклянной ленты и ее термическая полировка на расплаве олова). В ряде стран, в том числе в России, сохранился старый способ производства листового стекла — вертикальное вытягивание (ВВС). Стекло ВВС имеет более высокую себестоимость по сравнению с флоат-стеклом и низкое качество и, как следствие, ограниченную область применения. Следует ожидать, что в ближайшие годы стекло ВВС будет практически полностью вытеснено с рынка.
Объем мирового производства листового стекла методом флоат-процесса достигает 31-32 млн. тонн в год. Всего в мире действует немногим более 250 флоат линий производительностью от 100 до 1000 тонн листового стекла в сутки, толщина ленты от 0,5 до 25 мм, съем стекломассы с квадратного метра варочной части печи до 2,4 тонн, ширина ленты — от 2,2 до 6,2 м, продолжительность межремонтного периода печи — 8-12 лет. Общий объем мировой стекольной продукции 110 млн. тонн (105 млрд. EUR).
Анализ мировой динамики производства листового стекла в сравнении с ростом производства общественного продукта за период 1980-2002 годы показывает, что рост объемов производства листового стекла (в среднем 7% в год) постоянно опережал рост объемов производства общественного продукта (в среднем 5% в год), начиная с 1985 года. Таким образом, производство листового стекла развивается быстрее, чем производство в среднем в масштабах планеты.
Объемы производства листового стекла на душу населения постоянно растут во всех регионах планеты, но существенно различаются — от 3 кг/человека в Южной Америке до 15 кг/человека в Европе (для сравнения — в России — 6 кг/человека). Рост производства листового стекла опережает рост населения планеты даже в регионах с быстрым ростом населения. Учитывая климат нашей страны и желание догнать развитые страны Европы и Северной Америки по уровню жизни, нам необходимо ориентироваться на производство листового стекла в количестве 15-20 кг/человека — у производства листового стекла в России есть большой потенциал роста.
Объемы производства флоат-стекла растут в натуральном и стоимостном выражении, но объемы производства продуктов его переработки растут значительно быстрее — все большая часть флоат-стекла перерабатывается в заводских условиях, и конечному потребителю поступают уже готовые изделия. Поэтому в западных странах флоат-стекло часто называют “базовым продуктом” — оно предназначается для дальнейшей переработки, а не для поставки конечным потребителям.
Доля продаж базового флоат-стекла упала с 1995 по 2001 год с 66 до 62%, и прогнозируется ее падение до 52% к 2005 году. Наиболее быстрыми темпами при этом увеличивалась доля продаж стекол с покрытиями — с 8 до 19%, то есть это наиболее востребованный продукт переработки базового стекла в настоящее время.

Таблица 1. Виды листового стекла, применяемого в России

Наименование продукции
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Стекло листовое
в том числе:
213,7
192,1
171
149
149
105,7
112,8
126,1
109,9
110,9
101,4
118,5
124,3
136,1
стекло тянутое
109,5
93,3
77,1
60,9
44,7
28,5
30,6
39,3
25,6
24,5
24,2
31,1
31,1
30,1
стекло листовое термополированное
104,2
98,8
93,4
88
82,6
77,2
82,2
86,8
84,3
86,4
77,2
87,4
93,2
106
Доля листового термополированного стекла, %
48,76
53,62
58,5
63,3
68,184
73,04
72,87
68,83
76,71
77,91
76,13
73,73
74,9
77,9
Стекло многослойное
2,8
2,84
2,88
2,92
2,96
3
3,4
3,9
4,3
4,9
5,6
6.3
7,1
10
Стекло закаленное
3,9
3,98
4,06
4,14
4,22
4,3
4,6
5,1
5,9
6,7
7,6
8,3
9,2
13,7

 

Таблица 2. Производство листового стекла в России в 1990-2003 гг./млн. м2

Используемое стекло
Обозначение НД на
применяемое стекло
Обозначение стекла (марки)
Листовое
ГОСТ 111
M1, М2, М7
Узорчатое
ГОСТ 5533
У3
Армированное
ГОСТ 7481
АР
Армированное полированное
НД
Арп
Многослойное:
• ударостойкое
• устойчивое к пробиванию
• пулестойкое

• безопасное для
строительства
ГОСТ 30826
ГОСТ Р 51 136
ГОСТ Р 51 136
ГОСТ Р 51 136

ГОСТ Р 51 136
А1, А2, A3
Б1, Б2, БЗ
В1, В2, В3а, В3,
В4, В5а, В5, В6

СМ1, СМ2, СМЗ,
СТ1, СТ2, СТЗ
Окрашенное в массе
НД
Тс
Упрочненное:
• химически упрочненное
•закаленное

НД
ГОСТ 30698


3
Солнцезащитное
НД
С
Энергосберегающее:
• с твердым покрытием
• с мягким покрытием

ГОСТ 30733
НД

К
И

Данные о производстве листового стекла в России в 1990-2003 гг. показывают сокращение объема производства листового стекла по технологии ВВС на 78,356 млн. м2 и увеличение доли флоат-стекла в общем объеме производства до 77,9 %.
Российские производители термополированного стекла не могут обеспечить потребителей стеклом в необходимых количествах, и дефицит стекла восполняется за счет импорта.
Начиная с 1992 г. шли процессы снижения объемов строительства и замещения тянутого стекла на флоат-стекло. Максимальное снижение объемов производства стекла для строительства пришлось на 1997 год. В последующие годы за счет роста объемов тянутого стекла частично покрывался дефицит флоат-стекла в строительстве. Падение объемов производства флоат-стекла в 2000 году объясняется тем, что в этом году проводились ремонты и модернизация технологических линий на Борском и Салаватском заводах.
Применение тянутого стекла и флоат-стекла имеет свои особенности и ограничения, которые обуславливают их рыночные перспективы.
Рынок тянутого стекла значительно уже по сравнению с флоат-стеклом, области его применения весьма ограничены — это строительство теплиц, технические цели, ремонтные и прочие нужды, производство окон “старых” конструкций.
Рынок флоат-стекла более широк и разнообразен. Это строительство (оконные и фасадные конструкции, атриумы, витрины, мансардные окна, остекление балконов и лоджий, входные группы, зимние сады), а также все виды транспорта, зеркала, мебель, торговое оборудование и бытовая техника.
Как уже отмечалось, большая часть флоат-стекла поступает на вторичную переработку: нанесение покрытий, закалка, изготовление многослойных стекол и стеклопакетов.
Основной потребитель листового стекла — строительный комплекс России (свыше 70%). Основные объемы потребления листового стекла в строительстве приходятся на жилье, объекты нежилого назначения и промышленные объекты.
Существующая статистика практически не учитывает такие строительные объекты, как офисные здания, спортивные сооружения, центры досуга, культуры и отдыха, торговые центры, строящиеся на деньги частных инвесторов. Также не учитываются растущие объемы реконструкции объектов нежилого назначения и промышленных объектов.
В 1999 году произошло увеличение объемов строительства жилья по сравнению с 1998 годом на 4,2%, но это лишь 52% от объемов строительства 1990 года. В 2000 году проявилась тенденция к росту объемов незавершенного строительства (это связано с особенностями налогового законодательства в России: налог на собственность уплачивается только за принятые в эксплуатацию здания), за счет этого были снижены объемы введенного жилья. По оценкам Госстроя РФ в России появилось 15 млн. неучтенных единиц недвижимости. Дома построены, но хозяева не хотят платить налог на имущество.
В первую очередь это относится к коттеджному строительству, которое в последние годы стремительно развивается. Потребление стекла здесь существенно больше по отношению к площади пола (за счет мансардных окон, зимних садов и пр.), чем в стандартном жилищном строительстве.
По экспертным оценкам: объемы жилищного строительства в 2001 г. по официальной отчетности составили 31,1 млн. м2 + объемы неучтенного жилищного строительства (до 20%) + объемы строительства на садовых участках (до 10%) = 40,4 млн. м2.

Объем мирового производства листового стекла методом флоат-процесса достигает 31-32 млн. тонн в год. Всего в мире действует немногим более 250 флоат-линий производительностью от 100 до 1000 тонн листового стекла в сутки. Общий объем мировой стекольной продукции — 110 млн. тонн (105 млрд. EUR)

Для общей характеристики состояния дел в стекольной промышленности следует учесть, что рост промышленного производства в стране в 2003 году составил, по данным Госкомстата РФ, 7%, рост производства в стекольной промышленности — 23,2%, и она заняла первое место среди отраслей промышленности по этому показателю. Правда, этот результат был достигнут, в основном, за счет роста производства стеклянной тары и промышленной переработки листового стекла.
Строительство в России быстро развивается (ежегодный прирост на 10-15%, в 2003 году — 12,7%), появляются новые области применения стекла в строительстве (остекление балконов и лоджий, крыш, полов, внутренних перегородок), увеличиваются площади остекления, поэтому растет и потребление стекла, особенно продуктов его промышленной переработки (стекол с покрытиями, закаленных стекол, многослойных стекол, стеклопакетов).
По оценкам специалистов, на строительство и ремонт жилья расходуется в настоящее время примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения — 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов — 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве. При этом отношение площади остекления к площади пола в жилых зданиях различных серий колеблется от 0,2 до 0,3 (в среднем 0,25), в других зданиях и сооружениях — 0,2-1,0 (в среднем 0,4). Это отношение имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Оценка потребления листового стекла с учетом программы жилищного строительства дает прирост потребления стекла в строительстве к 2010 году в 168,5 млн. м2. К этому сроку системы производства тянутого листового стекла будут полностью физически изношены. Таким образом, потребуется дополнительно не менее 200 млн. м2 стекла, что соответствует 10-12 современным заводам по производству листового стекла.

Объемы производства листового стекла на душу населения постоянно растут во всех регионах планеты, но существенно различаются — от 3 кг/человека в Южной Америке до 15 кг/человека в Европе (для сравнения — в России — 6 кг/человека)

Переработка листового стекла стала превращаться в самостоятельную подотрасль в России, только начиная с 1994-1995 годов, поэтому динамика ее развития носит “взрывной” характер. Производство стекол с покрытиями начиналось практически с нуля и достигло 5 млн. м2 в 2001 г.; производство многослойных защитных стекол — с нуля до 3 млн. м2; производство закаленных строительных стекол — с нуля до 1 млн. м2; производство стеклопакетов — с 500 тыс. м2 до 17 млн. м2. Относительно стабильный характер имело производство автомобильных стекол (закаленных и триплекса) и зеркал. Переход на новые российские нормы энергосбережения согласно СНиП II-3-79 и проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) существенно расширили применение низкоэмиссионного стекла в производстве стеклопакетов. К-стекло (низкоэмиссионное стекло с твердым покрытием) российские предприятия не производят, соответственно шло увеличение его импорта и роста потребления стекла с мягким низкоэмиссионным покрытием.
В соответствии с требованиями российского ГОСТа 30698-2000, закаленное стекло можно изготавливать только из полированного стекла. Мировая практика показывает, что в условиях развитого рынка одна линия закалки стекла производительностью 200 м2 в час должна приходиться примерно на 1 миллион жителей. Это означает, что для одной Москвы (без области) необходимо минимум 10 таких линий, а для России — примерно 140-150.
Совсем недавно закаленное стекло производило ограниченное число фирм, сегодня растущий спрос на эту продукцию привел к тому, что буквально за два последних года только в московском регионе число фирм-производителей увеличилось с 2-х (“Инпрус”, “Мосавтостекло” — суммарная мощность 387 м2 в час) до 6. Все предприятия оснащены современным оборудованием компании Tamglass (Финляндия). Всего закаленное стекло в РФ выпускают около 100 предприятий.
Следуя мировым тенденциям, расширяется применение в строительстве многослойного стекла и, соответственно, растут объемы его производства. Всего в России более 500 предприятий занимаются выпуском многослойных стекол.
Зеркальное полотно выпускается двух видов: с серебряным покрытием и алюминиевым. Требования, предъявляемые к зеркалам, в России регламентирует ГОСТ 17716 “Зеркала. Общие технические условия”. Кроме того, любое предприятие, выпускающее или потребляющее, перерабатывающее зеркальное полотно, может иметь свои технические условия на выпускаемую продукцию, которые не противоречат ГОСТ 17716, но могут его дополнять, в основном, в части требований к размерам и внешнему виду.

Таблица 3. Сложившаяся структура потребления листового стекла (тянутого и флоат-стекла) на внутреннем рынке России

Производство, импорт, экспорт и потребление листового стекла
2001 г.
2003г.
млн. м2
%
млн. м2
%
Производство тянутого стекла
31,1
33,8
Экспорт
3,7
3,7
Импорт
1,3
0
Потребление, всего
28,7
100
30,1
100
в том числе:
строительство жилья
12,2
42,5
5
16,6113
остекление объектов АПК (теплиц, животноводческих комплексов и пр.)
5,5
19,3
10
33,22259
технические цели
4,5
15,6
0
0
для ремонта
6,5
22,6
15,1
50,16611
Производство флоат-стекла
87,4
106
Экспорт
14
10
Импорт
10,3
56
Потребление, всего
83,7
100
152
100
в том числе:
строительство (жилищное + обществ. + промышленное)
51,5-52,0
61,8
101,2
66,57895
транспорт (автомобильный + ж/д + городской транспорт)
18,0-20,0
21,5-23,9
43,6
28,68421
зеркала
0,5-1,0
0,9
2,7
1,776316
мебель и бытовая техника
1,0-1,5
1,5
1,7
1,118421
прочее (торговое и выставочное оборудование, 8,0-10,0 10,7 2,8 1,842105
вывески, наружная реклама, указатели и т.д.)
8,0-10,0
10,7
2,8
1,842105
Общий объем потребления листового стекла в строительстве
74,9
63,4
131,2
72,04833

На российском рынке представлены практически все известные технологии производства стеклопакетов:

  • технология двухстадийной герметизации (подавляющая часть производителей стеклопакетов) — от ручного до автоматизированного производства;
  • технология с применением ленты “Swiggle Strip”;
  • технология TPS (Thermo Plastic Spacer);
  • технология Heat Mirror (“Тепловое зеркало”);
  • стеклопакеты с электронагревом;
  • вакуумированные стеклопакеты и другие.
    Производством стеклопакетов в России занято около 1000 предприятий.
    В 2003 году в России было произведено свыше 17,0 млн. м2 стеклопакетов.

    Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции в производстве и применении листового стекла:

  • рост объемов производства листового стекла в мире составил в период 1985 - 2002 гг. 7% в год и опережает рост объемов производства общественного продукта (4,5-5%);
  • рост объемов производства листового стекла на душу населения во всех регионах планеты составляет от 3 кг/человека в Южной Америке до 15-20 кг/человека в Европе. В России — 6 кг на человека;
  • объем производства листового стекла в России — 130 млн. м2, в том числе 77% стекла производится по современной технологии. Дефицит высококачественного листового стекла — примерно 50 млн. м2. Замещающий импорт высококачественного листового стекла идет с 1995 г. нарастающими темпами.

    Рост промышленного производства в России в 2003 году составил, по данным Госкомстата РФ, 7%, рост производства в стекольной промышленности — 23,2%, и она заняла первое место среди отраслей промышленности по этому показателю

    В индустриально развитых странах почти не поступает на рынок “сырое” базовое стекло.
    На рынок поступают и используются в строительстве продукты переработки листового стекла: стекла с покрытиями (энергосберегающие, солнцезащитные, декоративные), стеклопакеты, безопасное многослойное и закаленное стекло, противопожарное, мебельное, автомобильное.
    Важнейшим направлением в строительстве является энергосбережение.
    В России показатель удельного потребления энергоресурсов на 1 м2 отапливаемой площади в зданиях, построенных до 1995 г., в 3-4 раза выше, чем в странах Европы. Связано это, прежде всего, с недостаточно высокими теплозащитными свойствами ограждающих конструкций зданий, особенно окон.
    Реформа ЖКХ, в рамках которой предполагается, в том числе, введение оплаты за отопление по фактическому расходу тепла, остро ставит проблему “старых окон”.
    По экспертной оценке, для их замены потребуется 1,2-1,3 млрд. м2 стеклопакетов, при изготовлении которых будет использовано 3,2—3,4 млрд. м2 листового стекла.
    Одна из основных задач — организация широкомасштабного производства в России современных энергосберегающих стекол с твердым и мягким покрытиями.
    Широкое использование современных окон и теплоизоляционных материалов позволяет снизить расход тепла на отопление жилища в 2-2,5 раза. При этом стоимость м2 жилья возрастает на 1,8-2,5%. (Заметим, что стоимость м2 жилья в Москве возросла в 2002 г. на 15%).
    Еще одна важная тенденция — рост потребления безопасного остекления как в России, так и в мире в целом. Это приводит к увеличению потребления многослойных и закаленных стекол.

    Таблица 4. Ввод жилья, млн. м2 общей площади в год
    1990
    1992
    1993
    1994
    1995
    1996
    1997
    1998
    1999
    2000
    2001
    2002
    2003
    61,7
    37,9
    41,8
    39,0
    41,0
    34,2
    32,6
    30,7
    32,0
    30,3
    31,1
    34,2
    36,2

    Строительному комплексу России уже в ближайшей перспективе дополнительно потребуется значительное количество высококачественного стекла, что обусловлено следующими факторами:
    а) необходимостью вытеснения с рынка окон “старых” конструкций (до 40% производимых окон) с одновременным замещением тянутого стекла на листовое флоат-стекло;
    б) расширением объемов строительства в связи с реализацией ряда крупномасштабных российских Федеральных программ (“Жилище”, “Государственные жилищные сертификаты”, “Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2001-2005 годы”), региональных программ (“Реконструкция жилых домов первых массовых серий”, “Реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда Москвы”, строительство спортивных сооружений: ледовых стадионов, спортивных комплексов, бассейнов и др.) и дальнейшим развитием строительства на базе ипотечного жилищного кредитования;
    в) расширением сфер применения современных энергоэффективных оконных конструкций, технологий с использованием продуктов переработки стекла (стеклопакетов, стекол с покрытием, закаленного и многослойного строительного стекла).
    Суммируя все вышеизложенное, можно с уверенностью заявить, что российский рынок архитектурного стекла находится в состоянии устойчивого роста и имеет хорошие перспективы в обозримом будущем.


    Александр Чесноков,
    кандидат технических наук,
    Институт Стекла
  • Найдите все свои архитектурные решения через OKNA.ua: Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться. Вы производитель и хотите наладить контакт с клиентами? Кликните сюда.

    Новое и лучшее