«… И другие основания для успеха»: ситуация на европейском оконном рынке

Share Даже в «исключительные» месяцы 2010 г. с огромным увеличением спроса Roto продолжало в срок выполнять заказы строителей. Эта способность — во многом решающий фактор успеха на международном рынке. На фото — рабочее место сборщика фурнитуры серии «NT». Фото: Roto

Давая оценку сложившейся ситуации на международном строительном и оконном рынке, Совет директоров компании Roto Frank AG считает ее «по-прежнему трудной». Однако некоторые подразделения фирмы рапортуют об «экстраординарном положительном сдвиге для компании» ввиду двузначного увеличения показателей продаж. Как отмечалось в середине октября на 5-м международном Дне отраслевой прессы, проведенном фирмой Roto Frank AG в Барселоне, успех произошел вследствие возобновления, а затем и увеличения рыночной доли компании и достижения «выдающихся показателей поставок». При оценке перспектив компании в будущем году ее топ-менеджмент все же склонен к оптимизму. БЕЗ ЭЙФОРИИ По мнению председателя Совета директоров фирмы Roto Frank AG доктора Экхарда Кайля (Eckhard Keill), преодоление кризиса на глобальном уровне во многом зависит от прогресса на региональном уровне. Вслед за обозначившимся ростом автостроения в США снова есть сигналы о его падении, в то же время ожидается мощный подъем экономики в странах Юго-Восточной Азии. По прогнозам института Мировой экономики, объем мировой торговли в 2010 г. вырастет на 10% (в 2009 г.: –12%), это, конечно, показатель в среднем. В то же время европейская экономика показывает небольшой рост и «имеет тенденцию к преодолению опасностей кризиса». Вдобавок, «дальнейшее развитие вызовет риски». Особо большой дефицит нацио­нальных бюджетов в ЕС сопряжен с необходимостью существенного их секвестирования. Нестабильность на денежно-финансовых рынках, прекращение в большинстве случаев программ огромной финансовой поддержки по секторам экономики и в социальной сфере может вызвать новые экономические трудности.

Г-н Кайль находит ситуацию с оживлением в экономике Германии «весьма преувеличенной». Величину роста от 2% до 3%, ожидаемого в 2010 г., не следует рассматривать как серьезное увеличение на фоне падения валового национального продукта почти на 5% в прошлом году. К тому же оживление не означает подъема сразу во всех секторах экономики. Раз Германия сейчас представляется всем в виде двигателя экономики в Европе, то ей следует, прежде всего, озаботиться динамикой роста своих экспортных отраслей.

АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ — ТОЛЬКО РЕНОВАЦИЯ!

Что касается европейской строительной отрасли, шеф Roto придерживается мнения, высказанного им еще в 2009 г., и впоследствии оно подтвердилось — строительство будет страдать от кризиса дольше других секторов. В соответствии с самыми последними подсчетами от Euroconstruct на основании данных из 19 стран ЕС объем строительства в Европе составит в следующем году треть от величины падения на –4% в 2010 г. Этот результат будет означать общее падение на –15%, начиная с 2008 г. Наибольшее падение коснется строительства нового жилья. По прогнозам, инвестиции в строительство в этом году будут примерно ниже на 40% от суммы в 2007 г., а вложения в отрасль нового комплектного жилья даже еще меньше — на 45%. С другой стороны, постоянно растущий рынок реконструкции и ремонта становится антикризисной «палочкой-выручалочкой», т.е. особенно важным фактором, поддерживающим всю строительную отрасль.
По данным Euroconstruct, дно рецессии в строительстве будет достигнуто в конце 2010 г. Согласно их прогнозам, слабый рост на 1% в 2011 г. следует ожидать в Восточной Европе, где наилучшие шансы для восстановления имеются, прежде всего, в Польше. Перспективы же для Западной Европы «только остаются». Ожидается, что даже в 2012 году объемы строительства в регионе останутся ниже уровня 2009 г.
Строительная отрасль Германии будет также падать, несмотря на общее экономическое оживление 2010 г. В Центральной отраслевой ассоциации строительства в Германии (ZDB) ожидают дальнейшее падение объемов продаж в 2010 г. (–1%) и в 2011 г. (–2%). Т.н. «Пакет экономического стимулирования II», похоже, пока не оказывает ожидаемого влияния на сектор гражданского строительства вследствие неравномерной ситуации в финансах на муниципальном уровне. Коммерческое же строительство оживет, очевидно, еще позже. Хотя положительным сигналом видится то, что жилищное строительство показывает первые признаки оживления вследствие, в большей мере, здорового сектора бизнеса, связанного с модернизацией и ремонтом. Однако, по мнению д-ра Кайля, постоянные «пуски и стопы» государственных целевых программ усложняют желаемое, особенно из-за постоянной переработки проектов в смысле энергоэффективности.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ — РОССИЯ

Развитие международного рынка окон и дверей отражает общее состояние дел в строительстве. То есть можно в целом говорить о негативном положении дел в 2010 г. Например, исследование для Западной Европы дает прогноз –5% в 2010 г. (2009 г.: –11%). Страны Пиренейского полуострова дадут показатели еще хуже. Здесь признаки роста не ожидаются ранее 2011 г.
С другой стороны, некоторые положительные сигналы приходят из Германии, Австрии и Швейцарии, а также (к чему уже, похоже, все привыкли) — из Азии. Россия — особый случай. Вслед за серьезным падением в 2009 г., в этом году рынок отыграл ситуацию назад, демонстрируя рост «все выше и выше» по состоянию на сентябрь. Графики продаж отрисовали типичную форму «V», что значит — вслед за глубоким падением последовала реакция роста. Это очень типично для рынков тех стран (например, Китай), где очень чувствуется влияние мер центрального правительства.
В Германии промышленность также получила «статус особой экономической ситуации» в 2010 г. Ныне Ассоциацией окон и фасадов Германии (VFF) прогнозируется рост свыше +4%, что соответствует цифрам роста в предкризисные годы.
Начиная с 2011 г., в Германии ожидаются «более трудные времена», чем сейчас, и это по разным причинам, одна из которых — сокращение государственной поддержки. Однако Roto видит для себя перспективы в этой стране, всецело веря во «всеобщую» привлекательность процесса замены старых окон на новые, энергоэффективные конструкции, и продолжает придерживаться принципов «холистического маркетинга».
Украина из стран с высокой скоростью развития оконного сектора строительного рынка опять зачислена в «темные лошадки», но результаты продаж в этом и прошлом году именно продукции Roto таковы, что Украина по-прежнему остается в сфере приоритетного интереса фирмы и пока находится в ее списке перспективных стран для развития оконного бизнеса, что отметил доктор Экхард Кайль, см. «Окна. Двери. Витражи», №5-2010, стр. 12. Есть проблемы в Южной и Восточной Европе, например, в Португалии, Чехии, Венгрии и Словакии.

«ДЖАСТУ ИН ТАЙМУ» «Канбан» (или «камбан») — система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок» (just-in-time, англ.), или, с японским произношением, — «джасту ин тайму». Слово «канбан» — на японском языке означает карточка. Система разработана и впервые в мире реализована фирмой «Тойота». В 1959 году эта фирма начала эксперименты с системой «канбан» и в 1962 году начала процесс перевода всего производства на этот принцип. В основе «канбан» лежат теоретические построения Фредерика Тейлора и Генри Форда. Организация производства по методу «канбан» фирмы «Тойота» — годовой план производства и сбыта автомобилей, на базе которого составляются месячные и оперативные планы среднесуточного выпуска на каждом участке, основанные на прогнозировании покупательского спроса (период упреждения — 1 и 3 месяца). Суточные графики производства составляются только для главного сборочного конвейера. Для цехов и участков, обслуживающих главный конвейер, графики производства не составляются (им устанавливаются лишь ориентировочные месячные объемы производства). Постоянное использование философии «точно в срок» позволяет раскрыть не обнаруженные до сих пор дефекты. Запасы очень хорошо приспособлены для сокрытия дефектов. Только при уменьшении запасов можно разглядеть проблемы. Это очень похоже на то, как высокий уровень воды скрывает подводные рифы. Share Метод «канбан» играет особую роль в организации производства на предприятиях Roto. Он вносит главный вклад в оптимизацию материальных потоков, снижая производственные, трудовые затраты и информируя о состоянии производства в реальном времени. Фото: Roto

СЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА

Финансовый директор Roto Group Михаэль Штанье (Michael Stangier) сначала оценивал перспективы 2010 г., опираясь на цифры прогнозов по всей строительной отрасли. В 2009 г. Roto Group развивалась существенно лучше, чем ее конкуренты, несмотря на падение оборота примерно на 10%, до €560 млн. В то же время компания показала финансовый результат даже более ожидаемого благодаря строгой политике расходов и жесткого внедрения управленческих решений, нацеленных на экономию ресурсов, как, например, системы «канбан» и реорганизации рабочих мест. «И мы по-прежнему в седле», — сказал финансовый директор.
Конкретные примеры этого включают особые инвестиции в процессы, в рынок и инновации, как и то, что не было допущено массовых увольнений, закрытия предприятий группы или перемещений производства. Не произошло и ухода с локальных рынков.

• Share

Рис. 1. Испания — одна из стран, чей строительный сектор наиболее пострадал от мирового строительного кризиса. Показательный эффект: существенный коллапс рынка нового домостроения. По сравнению с показателями, достигнутыми в фазе бума, состоялось падение примерно на 90%. Очевидно, что рост рынка до прежних показателей будет весьма длительным. График: Roto

Вот почему, определяясь со стратегией на 2010 г., топ-менеджмент Roto сделал вывод, что «хотя кризис и потрепал нас, но не выбил из колеи».
Говоря о результатах продаж за 2010 г., отмечается, что «после «вялотекущего» 1-го квартала 2-й и 3-й кварталы показали ускоренную динамику роста из-за совершенно непредсказуемого и малообъяснимого роста спроса на продукцию фирмы.
По состоянию на 30 сентября Финансовый директор Roto Group доложил о росте продаж оконно-дверной продукции на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как бизнес в Германии дал прирост на 5%, иностранные подразделения дали в среднем рост на 20%. Примером «частичного улучшения экономической ситуации» стала Южная Европа. В Испании, например, фирма Roto достигла дву­значного роста на строительном рынке, который по-прежнему падает. Но и «домашний бизнес» Roto вырос на 25%, по причине скорого ввода еще более строгих ограничений энергопотребления в домах. Остальная Европа показала уровни продаж прошлых лет.

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ?

Скорость роста продаж, возможно, уменьшится в 4-м квартале. Тем не менее общий результат для группы Roto оценивается в целом по 2010 г. как возможный прирост на 12% или 13% до €620–€630 млн., что означает новый рекорд продаж в истории компании Roto (предыдущий рекорд €621 датируется 2008 г.). Численность персонала выросла примерно на 7% с 3750 работников в 2009 г. до более 4 000 в 2010 г. Нельзя не сказать о всеобщей тенденции, которая может существенно замедлить бизнес в 2011 г. — мировой рост цен на энергию и буквально на все сырье (особенно на сталь, цинк, нержавейку — цены на них уже превысили докризисный уровень).

• Share

Рис. 2. В 2010 г. лидером рынка продаж оконно-дверной продукции в южноевропейском регионе для Roto станет Италия. Как видно из графика, после 2008 г. изменился порядок мест для Франции, Испании и Греции. Все вместе они демонстрируют огромный прирост и очевидный «разрыв» от показателей по строительству в целом, которые пока отрицательны во всех смыслах. График: Roto

О ВРЕДЕ ПРЕРЫВАНИЯ

Джорди Надаль (Jordi Nadal), директор Roto по юго-восточному экономическому региону, включающему Испанию, Грецию, Португалию, Италию и Францию, объяснил представителям отраслевой прессы неравномерность ситуации в секторе строительства в регионе.
Общая ситуация характеризуется словами «преимущественно ничего». Примером этого может быть ситуация в строительстве в Испании.
Глубокое падение, начавшись в 2007 г., стало обвальным в 2008 г. и замедлилось в 2009 г. Рынок ожидал продолжения падения строительства и в 2010 г. В то же время оконный рынок, который упал вдвое с 2008 г. до 2010 г., начал испытывать серьезный подъем, и его стабилизация, но отнюдь не полное восстановление, ожидается в 2011 г. Всю серьезность ситуации можно увидеть на диаграмме по Испании (рис. 1), где с уровня более чем в 700 000 апартаментов в год новое строительство упало до примерно 100000 в год и, практически, не выросло за 2009 и 2010 гг. Для сравнения — в 2009 г. в Испании строилось свыше 865000 тысяч квартир и частных домов. Кризис прервал рост в строительной отрасли Испании столь бесцеремонно, что подъем сил до прежнего уровня вообще проблематичен. Однако, если смотреть по всей Европе, то ведущим сейчас является реновационный бизнес — то есть сектор ремонта, модернизации, реконструкции и восстановления жилья. В Испании более 30 млн. квартир, из них только 13% «моложе» 13 лет. Государственные программы в ЕС, например, поощряют энергосбережение и желание населения инвестировать в это. Вот почему для оконной индустрии все же наблюдается скорее положительный результат, чем в целом по строительству.

• Share

Рис. 3. Рынок Южной Европы сильно диверсифицирован по типам материалов оконных рам. По данным, предоставленным Roto, ПВХ-окна доминируют во Франции, в Испании и Греции больше спрашивают алюминиевые окна, дерево преобладает в Италии. График: Roto

ВЫСТРАИВАЯ ПРИОРИТЕТЫ

Общая оценка строительного рынка в Южном регионе Европы скорее такова, суммировал Надаль, что перед лицом продолжающегося кризиса компании разобщили усилия, общность которых еще наблюдалась в начале его развития.
По некоторым данным, существующие и потенциальные заказчики вернулись в состояние 2007 г. Но за это время были прерваны многие устойчивые бизнес-связи. Поэтому особые преимущества получает сейчас именно тот поставщик, который сохранил логистику, коммерческий и технический потенциал выполнять растущие заказы.
И это же становится основной причиной перераспределения рынка в пользу дееспособного поставщика. Джорди Надаль привел пример, что доля рынка подразделения Roto в Монмельо близ Барселоны, которое обслуживает Испанию и Португалию, за четыре последних года (три из которых — кризисные) выросла с 42% до 94%. Причина — существенная оптимизация всех процессов, сопровождающих поставку, а также пост-продажный сервис, обслуживание, тренинги и консультирование специалистов заказчика.

РАЗЛИЧИЯ — НЕ ПРОБЛЕМА!

У всего есть положительная сторона. В частности, в 2010 г. группа Roto развивалась существенно лучше, в конечном счете, чем сам рынок в Южной Европе. Ожидаемый подъем продаж фирмы в этом регионе подкреплен долгосрочной стратегией. Согласно проверенной информации, приблизительно 40% дохода от продаж регионального подразделения Roto будет получено в этом году из Италии. За ней следуют Франция (23%), Испания (19%), Греция (14%) и Португалия Portugal (4%).
Между прочим, добавил Надаль, оконный рынок Южной Европы можно строго сопоставить с любым другим путем сопоставления материалов оконных рам. Например, дерево лидирует в списке потребления в Италии (45%) по сравнению с алюминием (35%) и ПВХ (16%). Во Франции, наоборот, явно доминирует спрос на ПВХ (62%) по сравнению с алюминием (21%), Испания и Греция устойчиво потребляют алюминиевые рамы (75% каждая). Это главные отличия рынков, но это не проблема для поставщиков комплектной продукции во всем ассортиментном диапазоне, подобных Roto. Информация, прозвучавшая на 5-м Дне отраслевой прессы, устроенном в этом году фирмой Roto в Барселоне, дает много пищи для аналитического ума. В то время как многие фирмы списывают свои недоработки на сложившуюся ситуацию, лидеры рынка уверенно наращивают свою долю, вытесняя с него непрофессионалов и банальных «мани-мейкеров», предлагая взамен качество и понимание нужд и запросов потребителей.

По материалам, предоставленным фирмой Roto Frank AG на 5-м международном Дне отраслевой прессы,
Барселона, октябрь 2010 г.