Краткий анализ конъюнктуры рынка стекла в СНГ

ТАБЛИЦА 2. Потребление листового стекла и продуктов его переработки в России в 2002-2006 гг. (млн. м² при условной толщине 4 мм)

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА
Рынок автомобильного стекла в основном определяется двумя факторами:

ТАБЛИЦА 3. Потребление листового стекла и продуктов его переработки в автомобильной промышленности России в 2006 году (млн. м² при условной толщине 4 мм)

ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА В РОССИИ В 2004-2006 ГОДАХ
Флоат-технология производства листового стекла реализована на ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Борский стекольный завод», Опытном заводе ОАО «Саратовский ин­ститут стекла» (с весны 2005 года на заводе «Главербель-Клин» и с зимы «Пилкингтон-Раменское»). Производственные мощности этих предприятий загружены практически полностью. В последнее время предприятия проводят большую работу по техническому перевооружению производства.
На ОАО «Борский стекольный завод» в 2000 г. после холодного ре­монта и модернизации была пущена линия (Glaverbel, Бельгия) по производству листового полированного стекла, в 2002 г. проведена модернизация второй линии по производству полированного стекла.
ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Салаватстекло» оснаще­ны отечественными флоат-линиями. ОАО «Саратовстройстекло» провел реконструкцию своих флоат-линий в 2002-2003 годах. ОАО «Салаватстекло» в 2005-2006 годах планирует реконструк­цию двух линий по производству полированного стекла.
На Опытном заводе ОАО «Саратовский институт стекла» де­йствует полупромышленная флоат-линия мощностью 6 млн. м² в год, на которой производится светотеплопоглощающее стекло, окрашенное в массе, по количеству допускаемых дефектов внеш­него вида, соответствующее марке М2 ГОСТ 111-2001, и архитек­турно-строительное стекло.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ
В Украине и в России расход тепла на отопление жилища в среднем 550 кВт.час/м2.
В Швеции, Финляндии — близких по климату к России странах — 120-150 кВт.час/м2. По новому СНиП И-3-79 устанавливает норму расхода тепла на отопление до 170 кВт.час/м2.
Принято, что потери тепла через оконные проемы составляет 50% общих потерь.
По нашим оценкам при оснащении жилого здания современны­ми окнами на базе стеклопакетов со стеклами с низкоэмиссионны­ми (энергосберегающим) покрытием стоимость квадратного метра жилья возрастает на 0,5-1,5%. Это значительно ниже роста цен на жилье, который в разных регионах составляет 15-35% в год.
В то же время потери тепла через оконные проемы сокращают­ся на 60%.
В странах Западной Европы (Германия, Швеция, Финляндия, Да­ния, Норвегия и др.) энергосберегающее остекление применяется в законодательном порядке под надзором государства.

Производство листового стекла В Украине и странах СНГ
В Украине в настоящее время действуют две системы верти­кального вытягивания — в Константиновке и во Львове. Суммарная мощность этих заводов составляет
8-10 млн. м² стекла в год. Здесь и далее в 4-х мм исчислении. На Лисичанском заводе имеют­ся две флоат-системы листового стекла. На одной системе уста­новлена линия мощностью 160 т в сутки с шириной ленты 2 м, на второй системе установлены две спаренные лини суммарной мощ­ностью 360 т в сутки с шириной ленты 1,5 м.
При такой ширине ленты невозможно производить стекло евро­пейского стандарта и ограничено производство витринного и авто­мобильного стекла. Потери стекла при раскрое на наиболее употре­бительные форматы (1,6 Ч 1,3; 1,6 Ч 2,5 и т.п.) значительно выше, чем при европейских форматах, прежде всего 3,2 Ч 6 (джамбо). Производство флоат-стекла можно оценить в 12,7 млн. м². Поставки листового стекла с Лисичанского стекольного завода «Пролета­рий» в Россию составляют порядка 2,5-3 млн. м² в год.
В перспективе освоение флоат-системы на втором Лисичанском заводе (бывшем Мехстеклозаводе).
Значительное развитие в последние годы получила промпереработка стекла. Стекол с энергосберегающими покрытиями произ­водится около 0,2 млн. м².
На Бучанском заводе работает линия производства прокатного стекла производительностью 70 т/сутки с шириной ленты 1,2 м. Мощность системы 1,2 млн. м².
В Белоруссии на Гомельском стекольном заводе работает флоат-система проектной мощностью 800 т/сутки. Коэффициент за­грузки системы 0,75-0,81. Таким образом, фактический выпуск стекла составляет 14,5-15,5 млн. м² в год. На заводе установлена линия триплекса мощностью 0,3 млн. м² в год. Экспорт стекла из Белоруссии составляет в Россию около 6-7 млн. м², в Украину 2-3 млн. м².
В Узбекистане, г. Фергана, работает флоат-линия мощностью 200 т/сутки.
В Туркмении, в г. Ашгабаде, работает 3-х машинная система вертикального вытягивания.
В Азербайджане, г. Сумгаит, восстановлена 2-х машинная сис­тема вертикального вытягивания с прямоточной ванной стеклован­ной печью.
В Киргизии, г. Токмак, работает флоат-система мощностью 600 т/сутки (14,5 млн. м² стекла). Система восстановлена в основном по старому проекту, но оснащена системой финишных операций фирмы «Гренцебах» (Германия).
Важнейшими экспортерами стекла в страны СНГ и Прибалтики являются: Польша, Финляндия, Чехия, которые представлены фир­мами Главербель (Бельгия), Пилкингтон (Англия), Гардиен (США), Сен-Гобен (Франция).
В восточные регионы России идут значительные поставки листового стекла из Китая.

Производство стеклотары
В СССР производилось 1,1 млрд. стеклянной в 0,5 л. исчислении. На протяжении последних 5-лет в России наблюдается устойчивый рост рынка пищевой стеклотары. Так, в период с 2001 по 2005-й среднегодовые темпы роста этого рынка составили 17-22%. По состоянию на 2006 год объем потреб­ления пищевой стеклянной тары в России оценивается в 9,5-10,0 млрд. изделий в 0,5 л. эквиваленте (по оценкам британской инвес­тиционной компании ACM Ltd, емкость рынка стеклянной тары со­ставляет 12-15 млрд. бутылок в год), основными потребителями стеклотары являются производители пива, ликероводочной про­дукции, вина, шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также консервированных пищевых продуктов. Дополни­тельный спрос на пищевую стеклотару формируется в результате увеличения доли стеклянной упаковки и снижения использования оборотной тары.
На Российском рынке представлено несколько крупнейших про­изводителей пищевой стеклотары.
1. Турецкая компания Sise Came Fabricalari — владелец располо­женных во Владимирской области предприятий ОАО «Покровский стекольный завод» и ООО «Русджам» охватывает 10% российско­го рынка.
2. Русско-Американская группа компаний РАСКО: Анопинский завод (Владимирская область), Воронежский стеклотарный завод, ООО «РАСКО-ЗСтЗ» (Запрудня), ООО «РАСКО-Менеджмент». Занимает около 8% рынка. Поставляет тару для ЗАО «Пивоварня Москва Эфес», ООО «Калужская пивная компания», компания «Пивоварни Ивана Таранова» и др.
3. Бывший холдинг РКМ: завод «Кавминстекло» (Ставропо­льская область), Камышинский (Волгоградская область) и Смоленский стекольный заводы. Занимают около 10% рынка.
4. Группа предприятий ОСТ: завод в Кингисеппе Ленинградской области (300 млн. бутылок в год). После запуска второй очереди за­вода в начале 2004 г. его мощность составляет 600 млн. бутылок в год. Проектируется завод в Рузаевке (Мордовия), после запуска ко­торого суммарная мощность обоих заводов «Веда-Пак» составит 1200 млн. бутылок в год. «Веда-Пак» поставляет стеклотару, в частности, «Московскому заводу «Кристалл», «Столичному Тресту», «ОСТ-АЛКО», «ЛИВИЗу», «Полюстрово», «Пивоваренной компании «Тинькофф». В состав петербургского холдинга «Веда» входят водочный завод ЗАО «Веда». Фабрики стеклотары «Веда-Пак» производят до 7% российской стеклотары. Новосибирский завод «Экран», вложив в последнее время более 55 млн. долл. США в модернизацию бутылочного производства, скоро может стать региональным лидером в производстве стеклотары. В 2002 г. завод выпустил 170 млн. стеклобутылок. К 2006 г. объем производства должен возрасти почти в 4 раза и достигнуть 650 млн. шт. это составит половину сегодняшних потреб­ностей всего Сибирского региона. Сейчас «Экран» занимает 2% рынка отечественной стеклотары.
6. ОАО «Стеклохолдинг» (Владимирская область): ООО «Научно-исследовательский институт стекла» (НИИСтекла), ОАО «Красное Эхо», ООО «Опытный стекольный завод», ООО «Каравела».

Заметными производителями являются также ОАО «Митара» (Мишеронский стекло завод, Московская область), ООО «Чагодо-щинский стекольный завод» (Вологодская область), ОАО «Свет» (Республика Удмуртия), ОАО «Фирма «Актис»» (Ростовская об­ласть), ОАО «ЮгРосПродукт» (ОАО «Новоалексеевский стеклотарный завод», Ставропольский край), ОАО «Винзилистеклотара» (Тюменская область), Салаватский (Башкортостан), Астраханский, Киришский, Тимофеевский (Ленинградская область) стекольные заводы, «Ситалл» (Смоленская область), ОЗСК (Московская область).
В ближайшие годы в России ожидается ввод дополнительных мощностей по производству пищевой стеклотары, рентабельность производства бутылок на заводах России в настоящее время ко­леблется в широком диапазоне (0-80%) в зависимости от геогра­фического положения относительно сырьевых баз, наличия того или иного технологического оборудования, квалификации персона­ла и ряда других факторов. Параллельно будет увеличиваться ко­эффициент загрузки существующих мощностей, который достига­ет 95%. Однако планируемое участниками рынка расширение существующих и введение дополнительных мощностей не перекроют дефицит продукции на рынке.
Потребности пищевой промышленности, не покрываемые оте­чественным производством и вторичной стеклотарой, удовлетво­ряются за счет импорта, который в несколько раз превышает объ­ем экспорта. Значительное преобладание импорта над экспортом объясняется узким ассортиментом российской стеклотарной про­дукции, а также ее качеством, не всегда соответствующим мировым стандартам.
Импорт пищевой стеклотары в 2004 году составил 659 млн. штук изделий в 0,5-литровом эквиваленте, в то время как экспорт — 184 млн. штук.
Крупнейшими поставщиками стеклотары на российский рынок являются: Германия (22%), Украина (4%). Польша (23%). Финляндия (16%) и Чехия (28%).
Структура российского экспорта стеклотары по направлениям поставок характеризуется традиционной ориентацией на страны СНГ. Основная доля экспорта приходится на Украину — около 70% всего экспорта, а также Казахстан и Азербайджан — в сумме более 20%.
Импорт в основном обеспечивает спрос на высоко­качествен­ную пищевую стеклотару. При этом в продуктовой структуре импор­та доминирующее положение занимает бутылки, основными потре­бителями которой являются производители алкогольных напитков и пива, так около 955 лучших сортов вина, водки и пива разливает­ся в импортные бутылки. Экспортеры российской алкогольной про­дукции вынуждены ввозить качественную стеклотару из-за рубе­жа. В частности, за счет импорта удовлетворяется большая часть потребности в эксклюзивных бутылках. Расширение ассортимента и борьба с нелегальными производителями алкогольной продук­ции привели к появлению спроса на фирменные бутылки. Однако потребность рынка в высококачественной стеклянной таре ориги­нального дизайна российскими производителями удовлетворяет­ся приблизительно на 5%. Из нескольких десятков предприятий только 5-8 могут выпускать фирменную продукцию по специально­му заказу потребителей.
Несмотря на сравнительно высокую прибыльность произво­дства стеклянной тары в России, в целом качественный уровень от­ечественного производства бутылок уступает мировому. Выпуск стеклянной тары на душу населения в России ниже, чем в европей­ских странах. Предприятия-потребители стеклотары уже сейчас предъявляют повышенные требования к качеству бутылок, так как выпуск более качественной продукции в широком ассортименте по­зволит расширить рынок сбыта. При высокой рентабельности про­изводства бутылок в России, определяемой растущим спросом на рынке, дешевой рабочей силой и еще пока относительно низкими ценами на энергоресурсы, в целом уровень производства бутылок уступает западноевропейскому. Такое отставание вызвано рядом факторов, но главным в настоящее время является то, что изготовление стеклотары на немодернизированных заводах в основном выполняется на устаревшем неэффективном оборудова­нии — роторных машинах типа «ВВ-7».
Производство стеклотары в развитых странах осуществляется преимущественно на высокопроизводительных секционных стеклоформующих машинах, которые позволяют выпускать облегченные высококачественные бутылки емкостью от 50 до 2000 мл для разли­ва ликероводочной, пивной и другой алкогольной и безалкоголь­ной продукции, широкогорлые банки от 0,1 до 2,5 л для консервирования продуктов питания, расфасовки сыпучих продуктов.
Основные недостатки существующих отечественных производств по сравнению с западными технологиями:

Вышеперечисленные проблемы также определяют направле­ния перспективного професс