Статья не публикуется!

Российский рынок листового стекла: основные тенденции и проблемы роста

 2 144
В каждой стране, даже в отдельно взятой отрасли, причины кризиса, его последствия имеют свою специфику, российский стекольный рынок не исключение, анализ сложившейся ныне ситуации необходим для выработки предложений по сохранению производственного потенциала и подготовке к выходу из кризисного состояния.


Л.М. Шахнес,
Союз Стекольных Предприятий, г. Москва, РФ,
выступает с докладом на GPD-2009, Финляндия

За прошедший 2008 год экономическая ситуация в стране претерпела глубокие изменения: от экономического роста (первое полугодие 2008 года — 8% рост ВВП) до вхождения в финансово-экономический кризис со всеми вытекающими последствиями (только в металлургии падение производства составило 30–40%) [1].
В 2001–2007 гг. российский рынок листового стекла развивался высокими темпами (средний рост около 15% в год), что стимулировало развитие и обеспечило высокую инвестиционную привлекательность стекольной промышленности.
Национальные проекты по увеличению объемов строительства жилья и стратегические планы развития строительной отрасли поставили перед промышленностью строительных материалов задачу по увеличению объемов выпуска и повышению эффективности производимой продукции.
Мировые лидеры, оценив динамику и перспективы рынка, приняли решение о строительстве в России заводов по производству флоат-стекла, в 2005–2008 гг. были построены три новых завода.
В настоящее время в России лис­товое стекло производится на 12 предприятиях, из них: на 7 — флоат-стекло, на 5 — стекло ВВС.
В общем объеме производства доля флоат-стекла в 2008 году превысила 95%.
Основные данные о производителях флоат-стекла приведены в таблице 1.
Регулярно появляются сообщения о планах по строительству новых заводов, некоторые из которых, подтвержденные официальными заявлениями, приведены в таблице 2.

Таблица 1. Производственные мощности стекольных заводов

* реконструкция и модернизация производства.

Таблица 2. Планы строительства стекольных заводов

В настоящее время реально только на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» ведутся строительные работы.
После ввода в 2008–2009 гг. новых производств суммарные мощности стекольных заводов превысят 2?200 тыс. тонн стекла в год.
С увеличением производства снижается объем импорта листового стекла из стран ближнего и дальнего зарубежья, который при этом сохраняет высокую долю (22,7%) в общем объеме потребления: в 2008 году в России было произведено 179,1 млн. м2 лис­тового стекла, поставки по импорту составили 47,4 млн.  м2, на экспорт — 17,7 млн. м2.


Рис. 1. Динамика производства листового стекла в России 1990-2008 гг. в млн. м2 условных листов толщиной 4 мм

Все эти годы характерной особенностью развития российского стекольного рынка являлось расширение сфер применения современных энергоэффективных оконных конструкций, технологий с использованием продуктов переработки стекла (стеклопакетов, стекол с покрытиями, закаленного и многослойного строительного стекла).
Использование современных оконных конструкций и теплоизоляционных материалов позволяет снизить расход тепла на отопление жилища в 2–2,5 раза. При этом стоимость кв. м жилья возрастает на 1,8–2,5%.
С началом производства на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» стекло с низкоэмиссионным покрытием стало пользоваться повышенным спросом среди участников рынка. После модернизации в 2007 г. установки по нанесению мягкого низкоэмиссионного покрытия производство теплосберегающего стекла было увеличено вдвое.
Группа Guardian с самого начала своей активной деятельности на рынке стекла России заявляла о приоритетном проекте установки коатера в рамках собственного производства. Ожидается, что к 2010 году суммарные мощности по выпуску современного теплосберегающего стекла увеличатся вдвое по сравнению с нынешним уровнем.
На рынке стекла России в настоящее время сложились уникальные условия, позволяющие привлечь самые передовые западные технологии для организации производств новых видов стекол непосредственно на территории страны. Так, в ближайшее время в рамках развития линейки выпускаемой в России продукции, Группа AGC планирует запустить производство многослойного стекла (триплекса), линию по производству современного декоративного стекла (Matelux), а также первую в стране линию по производству многослойного пожаростойкого стекла в промышленных масштабах.
За последние годы в России сформировалась новая подотрасль «Промышленная переработка листового стекла», основу которой составляют крупные стекольные компании со значительным потенциалом развития, оснащенные современным высокопроизводительным оборудованием.
Доля специализированных компаний в общем объеме производства стеклопакетов, закаленного и многослойного стекла, других видов продукции превысила 50% и имеет дальнейшую тенденцию роста.
Российскими стекольными компаниями освоено производство высокотехнологичных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, в настоящее время большая часть строительных объектов комплектуется изделиями из стекла отечественного производства.
Для ведущих компаний-пере­ра­бот­чиков листового стекла характерным является:

  • оснащение предприятий новейшим высокопроизводительным оборудованием;
  • переработка стекла jumbo размера (3210?Ч?6000 мм);
  • производство изделий большого формата, позволяющих удовлетворить самые разнообразные запросы потребителей;
  • термическая выдержка закаленного стекла для предотвращения спонтанного разрушения (печи Heat Soak Test), позволяющая получить конкурентные преимущества при участии в тендерах на остекление высотных зданий, сложных и уникальных объектов.
    Общий объем инвестиций частного бизнеса в производство листового стекла и изделий из него превысил $2,5 млрд. (в основном за счет кредитов зарубежных банков).
    В планах развития на 2008 год и перспективу руководители компаний закладывали высокие темпы роста стекольного рынка, рассчитывая на сохранение сложившихся тенденций.
    Основанием для этого являлись масштабные планы жилищного строительства, так, в феврале 2008 г. Министр регионального развития РФ Д.Н. Козак заявлял: «Комплекс мер должен обеспечить уже в 2008 году объем ввода жилья не менее 72 млн. м2, в 2012 году — до 120 млн. м2, а в 2020 году мы должны выйти на параметры 150 млн. м2 строящегося жилья» [2].
    Однако с середины 2008 года финансово-экономическая ситуация в России стала развиваться по иному сценарию, который следует рассматривать как результат стечения крайне неблагоприятных обстоятельств, вызванных кризисом мировой финансовой системы и внутренними проблемами российской экономики.
    В результате Минрегионразвития РФ пересмотрел итоговые показатели ввода жилья: в 2008 году запланировано 61 млн. м2 вместо 72,5 млн. м2, в 2009-м — 52 млн. м2, в 2010 году — 53 млн. м2 [3]. Увеличение темпов строительства может произойти после 2010 года.
    По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 г. введено в эксплуатацию 765,6 тыс. квартир общей площадью 63,8 млн. м2, что составило 104,5% к предыдущему году [4].
    Помимо жилищного, сокращаются объемы строительства торговых центров, офисных зданий, гостиничных комплексов и других объектов.
    Специалисты утверждают, что «не выйти в 2009 году за пределы 15% падения удастся только при очень существенной помощи государства».
    В декабре 2008 года правительство РФ утвердило список из 295 системообразующих компаний, имеющих стратегическое значение, которые смогут рассчитывать на господдержку в том или ином виде [6]. В список, в частности, были включены 6 компаний строительного сектора: «ПИК», «СУ-155», ЛСР, «ДСК-1», «Главстрой» и «Интеко». Средства девелоперам нужны как для погашения банковских кредитов, так и для реализации новых проектов.
    Для стимулирования жилищного строительства государство будет выкупать квартиры у частных застройщиков для реализации социальных программ, в частности, для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
    Сумма, которую государство планирует выделить на выкуп квартир у девелоперов, составит 83 млрд. руб., в общей сложности государство намерено выкупить свыше 40 тысяч квартир.
    Вместе с тем, снижение объемов жилищного строительства следует рассматривать как отложенный спрос, поскольку сохраняется высокая потребность общества в современном благоустроенном жилье.
    С увеличением мощностей действующих предприятий зависимость стекольного рынка России от поставок по импорту существенно сократилась.


    Рис. 2. Производители флоат-стекла на рынке РФ, 2008 г. (1855 тыс. тонн)


    Рис. 3. Жилищное строительство в Российской Федерации (2001–2010 гг.) в млн. м2

    Поддержка стекольного рынка
    В результате снижения объемов строительства предприятия строительной индустрии вынуждены сокращать объемы производства строительных материалов. К концу 2008 г. произошло снижение стоимости строительных материалов, обусловленное как сезонным фактором, так и сокращением спроса. В декабре 2008 г. средняя цена на стекло листовое термополированное составляла 101,6 руб. за 1 м2 (уровень цен 2001 г.).
    В последнее время строительные компании, стремясь снизить стоимость строительства, выбирают более дешевые строительные материалы и конструкции, в том числе за счет снижения характеристик остекления по энергоэффективности и безопасности, зачастую игнорируя требования нормативно-технической документации.
    В результате этого, скорее всего, возрастет потребление прозрачного флоат-стекла и сократится потреб­ление высокотехнологичных видов продукции (стекол с покрытиями, закаленного и многослойного стекла).
    В этих условиях желаемые меры эффективной поддержки стекольного рынка со стороны государства:
    для производителей и переработчиков высокотехнологичных архитектурных стекол, в том числе стекол с покрытием и энергосберегающих стекол:

  • льготы по налогу на имущество — в отношении используемого импортного технологического оборудования, не имеющего аналогов в Российской Федерации, на период не более пяти лет с момента начала использования такого оборудования в производственной деятельности;
    создание необходимых орга­ни­за­­ци­­онно-экономических условий мотивации и стимулирования деятельности участников инвести­ци­он­но-строительного процесса в реализации мероприятий по энерго­сбережению и снижения энергопот­ребления [7], в том числе для конечных потребителей:
  • материальное стимулирование (в том числе прямые выплаты) применения энергосберегающего остекления;
  • введение обязательных требований к энергоэффективности и безопасности остекления, в том числе скорейшее принятие технического регламента «О безопасности стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях», проект которого находится на рассмотрении Государственной Думы;
  • стимулирование переостекления старых зданий с применением энергосберегающего остекления: финансирование, льготы на коммунальные платежи и т.д.


    Рис. 4. Потребление листового стекла в РФ (2000–2008 гг.) в млн. м2

    Создание системы технического регулирования для стекольной промышленности
    Отраслевая нормативная база устарела, плохо развита (отсутствуют стандарты на многие распространенные современные продукты: окрашенный в массе флоат, стекла с солнцезащитным покрытием и т.д.), нуждается в расширении и актуализации.
    С этой целью принята и реализуется Программа разработки комплекса национальных стандартов для стекольной промышленности на 2008–2011 гг. (пересмотр 18 и разработка 44 новых), на основе которых будет организовано производство и обеспечение отечественного рынка высококачественной продукцией.

    Использованные источники
    1. Низкие истины. Интервью руководителя Росстата В.Л. Соколина журналу «Итоги» 01.01.2009. http://www.gks.ru/news/iconf/int210109.htm
    2. Стенографический отчет о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, 28 февраля 2008 г.
    http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/28/ 1638_type63378type63381type82634_161159.shtm
    3. Состояние строительной отрасли, меры по стимулированию жилищного строительства в 2008-2009 годах и программы реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2009–2012 годы. Доклад заместителя Министра регионального развития РФ С.И. Круглика на расширенном заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике, 3 декабря 2008 г. http://www.gosstroy.gov.ru/news476.htm
    4. О жилищном строительстве в 2008 году.
    http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/14.htm
    5. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год.
    http:// www.government.ru/content/ governmentactivity/antikrizismeriprf /5431178.htm
    6. Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, 25.12.2008
    http://www.government.ru/content/0f3310f4-3fad-4f84-a6a9-52b4a0dad10a.htm
    7. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», «Российская газета» — Федеральный выпуск № 4680 от 7 июня 2008 г. http://www.rg.ru/2008/06/07/ukaz-dok.html


    Е.А. Черемхина, к.т.н., А.Г. Чесноков, ОАО «Институт Стекла», Л.М. Шахнес, Союз Стекольных Предприятий, г. Москва, РФ. Доклад на на GLASS PERFORMANCE DAYS 2009, Тампере, Финляндия

  • Найдите все свои архитектурные решения через OKNA.ua: Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться. Вы производитель и хотите наладить контакт с клиентами? Кликните сюда.

    Новое и лучшее