Розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций
На сегодняшний момент наш журнал представляем впервые проведенный розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций, в котором попытались не просто констатировать ситуацию на рынке, но и взяли на себя ответственность провести рейтинг оконных компаний, — как нам это удалось, судить Вам, наш читатель. Основной целью данного исследования, как и прошлого, является определение ценовой ситуации на украинском рынке светопрозрачных конструкций с выдвижением гипотез по наиболее представленным комплектующим (профиль, фурнитура, стекло) и прогнозов на дальнейшее развитие ситуации в оконном секторе. Также в этом исследовании мы впервые попытались создать рейтинг оконных компаний по ряду параметров, которые мы представим ниже. На сегодняшний день по опросам экспертов украинский оконный рынок насчитывает более 3000 компаний. Для получения объективной информации об украинском рынке нами были отобраны для анализа 5 городов с населением более одного миллиона человек плюс столица. Заручившись поддержкой независимых экспертов, мы сформировали из открытых источников (рекламные блоки и статьи в СМИ, Интернет-каталоги и т.д.) выборку оконных компаний, которая на сегодняшний день насчитывает 200 крупных и мелких фирм со следующей разбивкой по городам:
Имея следующую выборку можно утверждать, что по итогам данного исследования можно делать выводы в целом и по Украине. Ценовой анализ проводился на основе рассчета трех наиболее популярных конструкций с типовыми размерами, которые позволяют остеклить стандартную двухкомнатную квартиру, а также помогут нам провести сравнительную характеристику по рынку г. Киева на основе прошлого исследования. Особый акцент мы сделали на остеклении конструкций в связи принятием ДБН В. 2.6.-31-2006 «Тепловая изоляция строений», который предусматривает с января 2008 г. повышение коэффициента сопротивления теплопередаче (Rq min, m2 * К/Вт) для первой климатической зоны до 0,6 Rq min, чего с обыкновенными стеклами достичь весьма проблематично. Поэтому в проведенном исследовании принимали участие лишь те компании, в ассортименте которых были стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. Подводя промежуточный итог, нами был произведен ценовой срез по трем типовым оконным конструкциям, в цену которых входила подоконная планка, монтаж/демонтаж, доставка и не учитывалась стоимость подоконников, отливов и откосов.
 Типы и габаритные размеры конструкций, используемых в исследовании Таинственный покупатель или профессионал-оценщик В прошлом нашем исследовании методом «таинственного покупателя» перед корреспондентом стояла задача узнать путем опроса стоимость трех конструкций с обязательным условием — стеклопакет 1-кам. с низкоэмиссионным стеклом. Также в процессе разговора необходимо было выяснить:
На втором этапе интервьюер должен был оценить саму компанию по следующим параметрам: Критерии оценки компаний, участвующих в рейтинге:
Исходя из выше указанных семи параметров, умноженных на весовой коэффициент важности того или иного параметра, нами впервые был создан определенный рейтинг оконных компаний. На сегодняшний день он имеет еще ряд неточностей, да и сама методика требует определенной доработки, но на теперешний день — это первая наша попытка сформировать независимую систему оценок компаний, работающих на рынке светопрозрачных конструкций. Результаты опроса объединены в сводную таблицу. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что ряд неточностей, которые могут быть в таблице, относится скорее к компетентности продавцов, в чем не один раз приходилось убедиться. Также справедливости ради стоит отметить, что данные по представленности профильных систем производителей фурнитуры в региональном разрезе могут показать лишь общую динамику и тенденции, так как выборка 30 компаний может иметь большую долю статистической погрешности. Таблица. Оценочные параметры оконных компаний
Анализ рынка столицы (г. Киев) В прошлом нашем исследовании наша выборка составила 88 компаний. На этот раз выборка по г. Киеву несколько уменьшилась и составила 50 компаний. Это было связано, прежде всего, с определением общей выборки по Украине и выборки по городаммиллионникам. Но для получения более достоверных данных по параметрам представленности в розничной сети профильных систем, фурнитуры и стекла, мы объединили две наши выборки по столице с вычитанием повторяющихся компаний. Таким образом, наша выборка по выше указанным трем показателям составила 105 компаний, что по опросам экспертов составляет около 21% всех работающих на рынке г. Киева оконных компаний.
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Киева Ситуация на рынке г. Киева по представленности в розничной сети торговых марок профильных систем за исключением ряда брендов практически не изменилась с прошлого нашего исследования. В ходе нашего анализа нами было выявлено 24 торговых марки представленных на рынке столице. Также как и в прошлом исследовании в столице уверенно занимают лидирующие позиции три профильные системы KBE, Rehau, Salamander, данные по которым практически остались неизменны по сравнению с летним исследованием. Во второй эшелон торговых марок вошли четыре бренда: Aluplast, Veka, Trocal, Kommerling. Новичком в этой четверке стал профиль марки Trocal, который увеличил свой процент присутствия в розничной сети до 5%. При увеличении самой выборки сократилось и расстояния между марками Veka, Kommerling и Trocal. Стоит также отметить, что марки KBE, Trocal, Kommerling входят в один концерн Profine, который по нашим данным с большим отрывом занимает лидирующие позиции на рынке г. Киева. В замыкающий эшелон вошли семь торговых марок — Deceuninck, Gealan, Internova, Master, Plustec, Thyssen, Winbau, позиции которых мало чем отличаются от прошлого нашего исследования. Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Киева В ходе исследования представленности систем фурнитуры в розничной сети оконных компаний нами, как и в прошлом анализе, были выявлены семь торговых марок фурнитуры — Maco, Siegenia-Aubi KG, Roto, WinkHaus, GU, Schuco, Romb. Основным отличием (после увеличения выборки) двух исследований стало сокращение разрыва и выравнивание двух фурнитурных систем — Maco (Австрия) и Siegenia Aubi (Германия), которые занимают практически одинаковую долю по параметру представленности в розничной сети на рынке г. Киева. В совокупности продукцию этих двух фирм использует более половины опрошенных компаний. Также еще одним отличием стало увеличение присутствия на данном рынке фурнитуры Roto (Германия), которая увеличила на три пункта свой разрыв от торговой марки WinkHaus (Германия). В совокупности продукция этих двух компаний представлена в трети опрошенных оконных фирм. И замыкают наш рейтинг две немецких компании — GU, Schuco, и одна польская — Romb. Их фурнитуру используют менее 10% опрошенных компаний. Стекло
 Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Киева Как мы уже писали, парадоксальная ситуация складывается каждый раз при анализе рынка производителей низкоэмиссионного стекла. Как уже отмечалось в начале анализа, единственным комплектующим, на котором настаивал наш «таинственный покупатель», был стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Компании, которые не использовали данный стеклопакет, участия в исследовании не принимали. К сожалению, результаты, которые мы получили, не соответствуют реалиям рынка производителей низкоэмиссионного стекла. Данная диаграмма и полученные данные скорее характеризует уровень компетентности опрашиваемых продавцов, так как не Лисичанский стеклозавод Пролетарий, не Борский стекольный завод, не Гомельстекло не производят низкоэмиссионное стекло, а специализируются на флоат-стекле. Исходя из полученных данных, можно констатировать, что около 65% опрошенных фирм имеют продавцов низкой квалификации, что неизбежно сказалось на итоговом рейтинге компаний г. Киева. Другие интересные параметры В ходе проведения нашего исследования мы попытались традиционно выяснить еще ряд параметров, которые могут быть интересными нашим читателям для проведения сравнительной характеристики. Срок гарантийного обслуживания конструкции К сожалению, многие киевские компании пошли по пути так называемой «скрытой гарантии», где гарантийный срок обслуживания конструкций разбивается на комплектующие (например: профиль — 10 лет, фурнитура — 1 год, стеклопакет — 5 лет). В этом случае мы учитывали наименьший параметр в данной цепочке. На сегодняшний день существенных изменений по данному параметру не произошло. Как и в прошлом исследовании, большинство столичных компаний предоставляют 5-летнюю гарантию на свою продукции (около 70%); несколько снизившийся процент скорее подпадает под статистическую погрешность за счет уменьшения выборки. Чуть более четверти компаний пошли по пути «скрытой гарантии» и гарантируют службу своего изделия от 1 года до 4 лет и, соответственно, около 8% опрошенных компаний гарантируют работу светопрозрачной конструкции 10 лет. Каких-либо закономерных привязок к марке фурнитуры и гарантийному сроку нам обнаружить не удалось. Исходя из этого, можно смело сделать вывод, что большинство компаний самостоятельно руководствуются при определении срока гарантии своего изделия. Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовления конструкций киевскими компаниями Данное исследование проводилось в декабре 2007 г., поэтому сроки изготовления конструкций можно считать корректными именно в данный сезонный период. Чтобы структурировать всеобещанные продавцами сроки, они условно были поделены на четыре сегмента, причем если продавец называл период (например, 1-3 недели), то учитывался максимальный срок данного периода. На рисунке видим, что хоть исследование проводилось в декабре месяце, но изминение сроков, по сравнению с июлем, существенно не произошло. Все также чуть меньше половины оконщиков обещают изготовить конструкции в течение одной — двух недель. Несколько увеличилось количество компаний (около 25%), которые гарантировали изготовление окон за менее, чем неделю, и если раньше это были в большинстве случаев мелкие компании, то к декабрю месяцу к ним присоединился и ряд средних и крупных фирм. Сумма предоплаты Данные по сумме предоплаты практически идентичны июльскому нашему исследованию. Небольшая корректировка может быть только в несколько процентов в ту или иную сторону. Так большинство опрошенных оконщиков (около 57%) предпочитают брать предоплату на уровне 70%. Это связано с тем, что норма рентабельности в большинстве компаний заложена на уровне 30-40% и максимум, чем компании рискуют при невыполнении своих обязательств клиентом — потерей прибыли и выполнением заказа с нулевой рентабельностью. Аналогичные выводы можно сделать относительно 75 — 100% предоплаты: подавляющее большинство компаний не готовы брать на себя паритетные риски и стараются максимально переложить их на плечи заказчиков. Только менее 5% столичных компаний готовы нести паритетные риски с клиентом, тем самым установив 50% предоплаты. Возможность покупки изделий в кредит Предоставление возможности покупки изделия в кредит подразумевает под собой специализированные программы оконных компаний и специализированных финансовых учреждений (банков, кредитных союзов и т.д.), которые позволяют максимально упростить процедуру выдачи кредита, например, оформление всех необходимых документов непосредственно в офисе оконной компании и т.д. Также в эту категорию попадают оконные фирмы, готовые самостоятельно предоставить клиенту кредит, тем самым, взяв все кредитные риски на себя. При сравнительном анализе данных двух исследований можно сделать вывод, что за прошедшие полгода на 2% увеличилось количество компаний готовых помочь клиенту при оформление кредита, но даже при этой положительной тенденции их количество не превышает 20%, поэтому можно констатировать, что все еще большинство столичных компаний предпочитают не использовать такой механизм привлечения клиентов, тем самым лишая себя дополнительного заработка. Рейтинг оконных компаний г. Киева Как уже говорилось, на сегодняшний день редакция журнала «Оконные технологии» впервые берет на себя ответственность создать рейтинг оконных компаний. Цель, которую мы преследуем, не показать, что кто-то лучше работает, а кто-то хуже, а, прежде всего, сделать рынок более цивилизованным и указать компаниям на ряд их недоработок или положительных моментов. Мы оставляем таблицу без комментариев, так как считаем, что выводы по ней должны делать топ-менеджеры оконных компаний. Таблица. Рейтинг оконных компаний г. Киева
В случае набирания одинакового количества баллов компании размещались в алфавитном порядке. Анализ рынка г. Днепропетровска В ходе исследования рынка г. Днепропетровска нами было проанализировано 30 компаний по продаже светопрозрачных конструкций, которые в своей деятельности работают с 14 брендами профильных систем и 6 системами фурнитуры. Профильные системы
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровска В отличие от большинства регионов и столичного рынка в г. Днепропетровске сильные позиции занимают профильные системы Aluplast, Internova, во втором эшелоне следуют торговые марки Rehau, KBE и Днепропетровский WDS, замыкают тройку бренды Gealan, Winbau, Schuco. Удивляет отсутствие профильных систем марок Salamander, Veka, Kommerling, Deceuninck, которые имеют сильные позиции в столице и не представлены на рынке Днепропетровска. В последующих исследованиях путем увеличения выборки мы сможем перепроверить данную гипотезу. Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровск Структура представленности фурнитурных систем на рынке г. Днепропетровска мало чем отличается от столичного и общеукраинского рынка. Стабильно лидирующие позиции занимают две торговых марки — Maco (Австрия) и Siegenia-Aubi KG (Германия). За ними следуют WinkHaus и Roto немецкого происхождения, замыкают список немецкая фурнитура Schuco одноименного производителя профиля и турецкая Vorne и немецкая Artec, которая в столице даже не фигурировала. Производитель стекла
Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровск Производитель стекла, как мы уже указывали выше, является достаточно сложным параметром и оценивает скорее профессионализм продавцов в том или ином регионе. Как мы можем видеть на рисунке, в г. Днепропетровске около половины продавцов называли заводы, на которых не производят низкоэмиссионное стекло. Приблизительно 27% опрошенных компаний утверждали, что используют французское стекло Saint-Gobain, а также следует отметить, что 10% опрошенных честно признались, что не знают производителя стекла, чего не отмечалось у столичных продавцов. В данном случае однозначно лучше честно признаться покупателям в незнании производителя стекла с последующим уточнением данной информации у технических специалистов компании, чем давать заведомо ложную информацию. Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции Как и в столице, большинство (около 83%) опрошенных компаний г. Днепропетровска предоставляют 5-летнюю гарантию на свои изделия, еще 10% компаний гарантировали работу оконных изделий до 5 лет и, соответственно, 7% установили гарантийный срок на уровне 10 лет. Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовление конструкций днепропетровскими компаниями Значительное большинство компаний г. Днепропетровска обязуются изготовить конструкции в течение 1-2 недель, и если в г. Киеве компаний с такими сроками около 45%, то в Днепропетровске более 70%. Также следует отметить, что в отличие от столичного рынка на данном рынке практически отсутствуют компании, которые гарантировали бы изготовление конструкций менее, чем за 1 неделю (таких компаний насчитывается около 7%). Сумма предоплаты и предоставление услуги — покупка изделий в кредит В ходе нашего исследования нам удалось выяснить, что большинство Днепропетровских компаний предпочитают сразу брать 100% предоплату (около 36% компаний). Оставшаяся половина компаний берет от 70 до 80% предоплаты (в совокупности 57%). И совсем незначительный процент компаний (около 7%) берет на себя равные риски с клиентом и устанавливает 50% сумму предоплаты. Можно констатировать, что оконные компании Днепропетровска совершенно не используют возможность привлечения клиентов с помощью предоставления кредитов. Так, в ходе нашего исследования 99% компаний ответили отрицательно по поводу возможности приобретения изделий в кредит. Таблица. Рейтинг оконных компаний г. Днепропетровска
В случае набирания одинакового количества баллов компании размещались в алфавитном порядке. Анализ рынка г. Донецка Город Донецк занимает третье место после столицы по количеству населения и второе место по доходам населения, соответственно, емкость данного рынка ненамного меньше г. Киева. Именно здесь обосновался ряд филиалов крупных производств, а также нескончаемое количество дилеров крупных производств. Профильные системы
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Донецка Прежде всего, г. Донецк запомнился отсутствием четкого лидера рынка профильных систем и большим количеством игроков на данном рынке. Несмотря на вышеуказанные факты, первое место на рынке г. Донецка занимает немецкий бренд KBE. Его используют 14% опрошенных компаний. Вторую позицию занимают также немецкие профили — Aluplast, Kommerling, Rehau, Troсal, которые используются 10% опрошенных компаний. На бронзовой ступеньке оказалось четыре профиля — Deceuninck, Internova, Veka, Winbau, их предлагают в совокупности 24% (по 7% на каждый бренд) компаний. Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Донецка Если по профильным системам в г. Донецке не было обнаружено четкого лидера, то по системам фурнитуры наблюдается полностью противоположная ситуация. Во время нашего исследования на розничном рынке Донецка было представлено четыре марки фурнитуры. На первом месте лидирует немецкая фурнитура Roto (ее используют около 37% опрошенных компаний), на втором с небольшим отрывом от лидера идут австрийская Maco и немецкая WinkHaus. Замыкает четверку один из лидеров столицы — немецкая фурнитура Siegenia Aubi (ее предпочитают использовать 17% опрошенных компаний). Производитель стекла
Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Донецка Ситуация на рынке производителей стекла в г. Донецке мало чем отличается от остальных городов. Подавляющее большинство продавцов, как мы можем видеть на рисунке, назвали в качестве производителя низкоэмиссионного стекла Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», что не соответствует действительности. Всего 6% продавцов проявили свою компетентность в данном вопросе и назвали две компании — немецкую марку Guardian и английскую Pilkington. Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции Оконные компании города Донецка не проявили оригинальности по срокам гарантии и показали результаты, которые мало чем отличаются от общеукраинских. Так, большинство (около 74%) опрошенных компаний предоставляли 5-летнюю гарантию на свою продукцию. Небольшое количество компаний гарантировали работу изделий в течение 3 лет (приблизительно 10%). На третьем месте по показателям оказался срок гарантии изделия 10 лет (7% опрошенных). Оставшиеся компании (около 9%) установили гарантию 7, 6 и 2 года соответственно. Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовления конструкций донецкими компаниями Основным сроком изготовления конструкций, несмотря на не сезон (срез информации проводился в декабре месяце), в г. Донецке остается срок от 1 недели до 2 недель. Как мы видим на рисунке, 77% опрошенных компаний установили именно такой срок. Оставшаяся четверть компаний предлагала изготовить и установить конструкции за 1 неделю (13% опрошенных), более 2 недель (7% опрошенных), и 3% компаний гарантировали выполнение заказа менее, чем за неделю. Сумма предоплаты и предоставление услуги — покупка изделий в кредит В ходе анализа рынка города Донецка нами было выяснено, что подавляющее большинство оконных компаний предпочитают брать сразу 70%. Такую предоплату установили 56% опрошенных компаний. Также следует отметить, что, например, в отличие от Львова предоплата в городе Донецке редко бывает ниже 60%. Среди опрошенных компаний мы выявили 19% со стопроцентной предоплатой, 10% с восьмидесяти процентной предоплатой, 6% компаний установили 60% предоплаты. Всего 3% из опрошенных нами компаний предложили внести 50% предоплату. Ситуация по предоставлению кредита в г. Донецке на порядок лучше, чем в большинстве проанализированных городов. Так, 37% из опрошенных компаний ответили утвердительно на вопрос о возможности приобретения их конструкций в кредит. Таблица. Рейтинг оконных компаний г. Донецка
В случае набирания одинакового количества баллов компании размещались в алфавитном порядке. Анализ рынка г. Львова Анализ г. Львова запомнился тем, что по большинству показателям, по которым проводился розничный аудит рынка, он стоял особняком: показывал свою динамику и результаты, начиная с оперативной работы продавцов-консультантов, которые моментально просчитывали конструкции и сразу же выдавали результат, и заканчивая региональной системой кредитования. Профильные системы
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Львова Основным отличием г. Львова стало отсутствие явного лидера региона. Хотя торговая марка Rehau заняла первое место по представленности в розничной сети, назвать ее бесспорным лидером не позволяет достаточно небольшой разрыв данных других компаний. Следует отметить, что впервые во второй эшелон вошла немецкая марка “Foris”, которая имеет хорошие показатели представленности и по Ивано-Франковску в основном за счет дилеров. Также во второй группе уже традиционно оказались профили Kommerling, Thyssen, Veka. Лидеры столицы (KBE, Salamander) оказались в замыкающем эшелоне (их использовали не более 6% опрошенных компаний). Также в данной группе оказались марки: Deceuninck, Aluplast, Brugmann, Decco, Gealan, WDS, WinTech. Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Львова Основным региональным отличием во Львовском регионе стали сильные позиции немецкой фурнитуры WinkHaus, которая вместе с маркой Siegenia Aubi занимает лидирующие позиции в городе. Во вторую группу фурнитуры вошла немецкая марка GU и австрийская Maco, которая в ряде регионов (Киев, Днепропетровск) занимает лидирующие позиции. Замыкает пятерку немецкая фурнитура Roto с 7% показателем. Производитель стекла
Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Львова Проводя розничный аудит рынка г. Львова, мы сталкивались со многими результатами, которые прослеживались только в данном регионе. Именно такая ситуация произошла при анализе представленных на данном рынке производителей низкоэмиссионного стекла. Как мы уже отмечали, в большинстве регионов квалификация продавцов была достаточно низкой. Именно поэтому многие из опрашиваемых называли заводы производителя стекла, которые не выпускают низкоэмиссионное стекло. Во Львове ситуация впервые изменилась. Так, 57% опрошенных назвали английскую марку Pilkington и по 3% компаний указали немецкую марку Guardian и французскую Saint-Gobain. Таким образом, город Львов показал наивысшую степень (около 64%) компетентности своих продавцов по происхождению стекла в их стеклопакетах. Необходимо отметить, что 17% продавцов честно признались, что не знают производителя стекла (данный показатель тоже является одним из самых высоких в региональном разрезе, так как большинство продавцов в других городах предпочитали подавать клиенту информацию, несоответствующую действительности). Также региональной особенностью г. Львова стало полное отсутствие упоминаний о Борском стекольном заводе (Россия) (по нашему мнению, это, прежде всего, связано с национальной особенностью города). Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции По предоставляемой гарантии г. Львов мало чем отличается от проанализированных городовмиллионников и столицы. Подавляющее большинство (около 84%) опрошенных компаний предоставляют 5-летнюю гарантию на свою продукцию. Также следует отметить тот факт, что большинство львовский компании, в отличие от других регионов, не используют так называемую скрытую гарантию, где гарантию дают не на конструкцию в целом, а на отдельные комплектующие. Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовления конструкций львовскими компаниями Стандартная ситуация прослеживается на рынке г. Львова по срокам изготовления. Большинство опрошенных компаний обещали изготовить и установить конструкции в течение 1-2 недель, четверть компаний установили срок сборки более 2 недель. Еще небольшое количество компаний (10%) гарантировали изготовление за неделю. Особенностью г. Львова по данному параметру стало отсутствие компаний, обещающих изготовить окна за 3-4 дня, т.е. за срок меньше недели. Данный факт, по нашему мнению, может быть связан с тем, что львовский рынок постепенно становится более цивилизованным, и его покидают мелкие производители с недозагруженными производственными мощностями. Сумма предоплаты и предоставление услуги — покупка изделий в кредит Как мы уже говорили, г. Львов стоит особняком от других проанализированных регионов. Показатель «сумма предоплаты» в г. Львове тоже принципиально отличается. Так, большинство (около 63%) местных компаний готовы нести совместные риски с клиентами и установили предоплату на уровне 50% от суммы заказа. Также следует отметить, что только во Львове встретились компании, установившие наименьшую предоплату на уровне 30 и 40% от общей суммы заказа. Хорошие результаты в г. Львове и по показателю «предоставление изделия в кредит». Более половины всех опрошенных компаний (53%) ответили утвердительно на поставленный вопрос и рассказали, что Львов — единственный город в Украине, в котором городские власти внедрили «Программу энергосохранения для бюджетной сферы и населения на 2006-2008 гг.». Согласно этой программе физические и юридические лица, которые изъявят желание утеплить стены домов, установить рекуператоры тепла, заменить старые окна на современные, провести реконструкцию электро- или газораспределительной системы, они смогут получить для этих целей кредит. Из 17%, которые сейчас берут финансово-кредитные учреждения, город будет компенсировать 15%. В 2007 году на эти цели с областного бюджета планировалось выделить 10-15 млн. грн. Таблица. Рейтинг оконных компаний г. Львова
В случае набирания одинакового количества баллов компании размещались в алфавитном порядке. Анализ рынка г. Одессы При анализе рынка города Одессы мы неожиданно для себя столкнулись с проблемой формирования выборки из открытых источников. По нашему мнению, это может быть связано либо с малым количеством участников рынка светопрозрачных конструкций, либо с незначительной рекламной активностью под конец сезона. Мы попытаемся ответить на данные вопросы уже в следующих наших исследованиях. Профильные системы
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Одессы Частично ситуация на рынке по параметру представленности профильных систем в г. Одессе повторяет ситуацию на рынке г. Киева. Как и в столице, лидерами рынка являются две профильных системы — KBE и Rehau (их в совокупности используют 44% опрошенных компаний). Достаточно прочную позицию в Одессе занимает профиль Gealan, который используют в своей деятельности около 17% оконных фирм. Во вторую группу профилей по популярности в городе Одессе входят три бренда — Internova, PimaPen, WinBau, которые в совокупности используют 21% компаний. В замыкающую группу вошли Aluplast, Deceuninck, Plustec, Schuco, Veka и WinHouse. Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Одессы Основными лидерами по представленности на фурнитурном рынке Одессы являются две немецких компании — Roto и Siegenia-aubi (в совокупности они занимают более половины местного рынка). Стоит также отметить, что фурнитура Roto занимает лидирующее место еще в двух городах — в Донецке и Харькове. Австрийскую фурнитуру Maco используют около 23% опрошенных компаний. Замыкают список с 3% две компании — GU (Герма- ния) и Vinaks (Турция). Производитель стекла
Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Одессы Ситуация в Одессе в целом повторяет ситуацию по Украине. Некомпетентность продавцов вылилась в 87% результат Лисичанского стеклозавода, который, как мы уже несколько раз отмечали, не производит низкоэмиссионное стекло. Продавцы всего 10% компаний смогли назвать заводы, на которых производят данное стекло. Так, 7% опрошенных компаний используют французское стекло Saint-Gobain и 3% используют немецкое стекло Guardian. Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции Не менее 70% опрошенных компаний готовы были предоставить пятилетнюю гарантию на свои конструкции. 24% опрошенных компаний пошли по пути скрытой гарантии и предоставляли гарантию от 1 года до 3 лет. Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовления конструкций одесскими компаниями Подавляющее большинство одесских компаний гарантировали изготовление конструкций в период от 1 до 2 недель. В целом можно утверждать, что, несмотря на не сезон, данный период изготовления является стандартным для одесского региона. Около 17% опрошенных компаний обещали сделать конструкции за срок более двух недель. Остальные компании изготавливают конструкции за 1 неделю шенных фирм установили именно такую сумму аванса). Следует отметить, что в ходе нашего исследования мы не смогли обнаружить в Одессе ни одной компании, бравшей 100% предоплату, но в то же время была обнаружена компания, которая установила 20% предоплату. Предоставление услуги покупки изделия в кредит использует всего лишь около 7% опрошенных компаний, что является одним из худших результатов по данному параметру. Таблица. Рейтинг оконных компаний г. Одессы
В случае набирания одинакового количества баллов компании размещались в алфавитном порядке. Анализ рынка г. Харькова В процессе исследования розничного рынка светопрозрачных конструкций г. Харькова нами было выявлено всего 9 торговых марок профилей, что значительно меньше, чем в столице и Днепропетровске. Аналогичная ситуация прослеживалась и на рынке фурнитуры, где было зафиксировано всего 4 бренда. Если коротко подытожить, то ситуация по г. Харькову несколько отличается от общей ситуации, в чем Вы сами сможете убедиться, сравнив соответствующие разделы. Профильные системы
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Харькова Анализ параметра представленности профильных систем г. Харькова запомнился, прежде всего, небольшим количеством игроков на данном рынке и прочными позициями ряда брендов, которые не могут похвастаться аналогичными показателями в столице. Так, в первый эшелон вошли две немецких марки — Aluplast и PlusTec, и одна украинская — Winbau (их используют около 49% опрошенных компаний). Популярность профиля WinBau в данном регионе можно объяснить его месторасположением, так как его производственные мощности находятся именно в Харьковской области. Следует также отметить, что позиция марки PlusTec в столице очень низкая (около 2%), что может свидетельствовать о крупном переработчике профиля PlusTec в г. Харькове, у которого хорошо развита сеть дилеров в данном регионе. Во вторую группу вошли Rehau и Veka (их используют 23% опрошенных компаний). В замыкающей группе профильных брендов Харькова — KBE, Kommerling, Salamander и Thyssen (28%). Похоже, лидеры столицы менее приходятся по душе регионам (данная динамика прослеживается по многим городам-миллионникам). Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Харькова На оконном рынке Харькова особого изобилия брендов фурнитуры не наблюдается — всё достаточно прозрачно и прозаично. Представлено четыре известных и проверенных временем производителя фурнитуры — Roto, Siegenia-aub, WinkHaus и Maco. Явным лидером по комплектации металлопластиковых окон является немецкая фурнитура Roto. Причины такого единогласия мы попытаемся выяснить в следующих исследованиях. За ней с большим отставанием следует Siegenia-aubi. А вот лидер столицы — австрийская компания Maco — в этом случае занимает последнюю позицию. Производитель стекла
Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Харькова Идентификация производителей стекла в Харькове, как и по другим регионам, не принесла ожидаемых результатов. Как и в других городах-миллионниках, в основном были указаны производители далеко не низкоэмиссионного стекла, что являлось основным параметром при отборе участников опроса. Харьков имеет один из самых худших показателей компетенции продавцов, так как всего около 6% назвали бренд, производящий низкоэмиссионное стекло. Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции Гарантийное обслуживание по городу Харькову особо не отличается от других регионов: 75% оконщиков предоставляют 5-летнюю гарантию, 13% — 3 года. Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовления конструкций харьковскими компаниями Срок изготовления конструкций по г. Харькову мало чем отличается от общей ситуации по Украине. Так, более половины опрошенных обещали изготовить конструкции в течение 1-2 недель. В течение 1 недели — стандартный срок для крупных производств с загруженными мощностями — гарантировали около 21% опрошенных, и срок изготовления приблизительно 3% компаний был больше 2 недель (данных компаний в Харькове оказалось на порядок меньше, чем в столице и Днепропетровске). Таблица. Рейтинг оконных компаний г. Харькова
В случае набирания одинакового количества баллов компании размещались в алфавитном порядке. Анализ ситуации в целом по Украине Как мы уже говорили в разных разделах данного анализа, ситуации в городах в чем-то было схожей, в чем-то принципиально отличалась. В любом случаи исследования получилось настолько масштабным, что нам понадобилась достаточно много времени, для обработки его результатов и сейчас мы хотели бы презентовать нашему читателю материал, который характеризирует общую ситуацию на рынке Украины. Профильные системы
Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети Украины В процессе исследования нами было выявлено 33 профильных марки, с которыми работают более 200 участников рынка светопрозрачных конструкций. На сегодняшний день данная выборка является одной из самых репрезентативных, и по итогам которой можно будет сделать выводы о наиболее представленных профильных системах на территории Украины.
 Диаграмма. Средняя стоимость остекления двухкомнатной квартиры в разрез профильных систем на территории Украины Как мы можем наблюдать основные лидеры профиль Rehau и KBE сумели сохранить свое лидерство, как в столице, так и в целом по Украине. Наиболее сильно данные профиля кроме столицы представлены в Донецке, Львове, Одессе. Третье место по Украине занял немецкий профиль Aluplast, он лидировал в городе Харькове и Днепропетровске. На четвертом месте оказался весьма популярный в столице, но несильно распространенный в регионах профиль Salamander, которому удалось закрепится на четвертой ступеньке за счет столичных компаний. Открывший недавно свой завод в Украине торговая марка Veka хоть и не занял не в одном регионе лидирующих позиций, но и в тоже время практически во всех анализируемых городах занимал средние позиции. Стоит отметить украинский профиль WinBau, который за короткий промежуток время присутствия на рынке успел просочиться почти в каждый регион, а в родном Харькове войти в тройку лидеров. Также ряд профилей которые в целом по Украине имеют недостаточно хорошие показатели занимают лидирующие позиции в одном или несколько проанализированных регионов. Так, например словацкий профиль Inernova входит в тройку лидеров в Днепропетровске, профили Thyssen и Foris имеют хорошие показателе в Львове, профиль Kommerling занимает третью позицию в Донецке, а Gealan аналогичную позицию в Одессе. Подводя итог можно сказать, что не один из представленных на теретории Украины профильных брендов, не может похвастаться абсолютным лидерство в целом по Украине. В ходе предыдущего нашего исследования, мы получили много нареканий на диаграмму со средней стоимостью остекления двух-комнатной квартиры в разрезе профильных систем. На данный момент мы решили не проводить данный анализ в разрезе регионов а, собрав достаточную выборку вывести среднее показатели в целом по Украине. По данным диаграммы можно сделать вывод, что все представленные 23 профильных системы условно делятся на три ценовых сегмента.
В таблицу не попали профиля PlusTec, WinHouse, Internova, Garatek, так как их данные находятся на уровне статистическое погрешности. Эконом-серия представлена, в основном турецкими и отечественными профилями, средний сегмент захватили бюджетные серии нимецкий профилей и ряд турецкий и украинских брендов и наконец премиумсегмент представлен элитными сериями немецких профелей. Фурнитура
Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети на территории Украины Ситуация на рынке фурнитуры с одной стороны более простая, так как не нем присутствуют гораздо меньше торговых марок чем, например, на рынке профилей, но и в тоже время более сложная, так как явного лидера на ней нет и разрыв между первым номер и вторым очень небольшой. С небольшим отрывом от преследователей на первом месте по параметру представленности оказалась немецкая фурнитура SiegeniaAubi. В целом данная фурнитура лидирует в 3 регионах (Днепропетровск, Львов, Одесса) и занимает вторую строчку в городе Киеве и Харькове. В совокупности именно показатели по этим регионам помогли занят первую позиции по Украине. Немецкая фурнитура Roto хоть и занимает третью позицию в столице, но за счет регионов, оказывается на второй ступеньки в целом по Украине. Наиболее сильно данная фурнитура представлена в розничной сети Донецка, Одессы, Харькова. Лидер же столицы австрийская фурнитура Maco занимает по Украине лишь третью ступеньку, именно слабая представленность данной фурнитуры в регионах, снизила ее показатели в целом по Украине. Наиболее слабо данная фурнитура представлена в Львове, Одессе, Харькове. И замыкает нашу четверку немецкая фурнитура WinkHaus, которая не занимает лидирующих мест не в одном из проанализированных регионов, но в тоже время имеет средние результаты в каждом из перечисленных регионов. На нашу точку зрения борьба на рынке фурнитуры еще впереди и выиграет ее та компания которая сумеет занять серьезные позиции в регионах. Производитель стекла
Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети на территории Украины Как мы уже несколько раз отмечали, анализ производителя стекла превратился в анализ компетентности продавца. Подавляющее большинство полученных нами ответов не соответствовало действительности и мы с вами можем по полученным данным только анализировать, в каком регионе продавцы более компетентны, а в каком менее. Как мы можем видеть из рисунка более 72% опрошенных продавцов, совершенно не владеют информацией, о производителях низкоэмиссионных стекол. И если в столице ситуация постепенно начинает принимать позитивные тенденции, то регионы в нашем исследовании скорее соревновались на наиболее худший результат. В итоге наиболее худший показатель оказались у одесских компаний, 87% которых назвали в качестве производителя низкоэмиссионных стекал Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», который данную продукцию не выпускает. Резко отличается в данном плане львовские продавцы и компании, именно в данном городе единственном среди всех нами проанализированных, первые позиции заняли заводы, которые выпускают данный вид продукции. Во Львове наименьший уровень низкой компетентности продавцов, всего 20% продавцов назвали заводы которые не производят низкоэмиссионное стекло. Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции Проведя анализ срока гарантийного обслуживания конструкций мы пытались выявить различный дисбаланс между регионами, такой как, например, между Россией и Украиной. Так в России средней гарантийный срок обслуживания конструкции находится на уровне 2-3 лет. Проведя анализ мы существенных изменение в региональном разрезе заметить не смогли, большинство компаний, как в регионах, так и в столице предоставляют пяти летнею гарантию на свою продукцию (около 76 % всех опрошенных). Остальные компании распределились в промежутки от 10 лет (5% опрошенных) до 1 года (около 3%). Срок изготовления
Ориентировочные сроки изготовление конструкций в целом по Украине Как мы уже говорили в начале нашей статьи, розничный срез рынка проходил в декабре 2007 года, и мы рассчитывали, что показатели сроков изготовления несколько сократятся. Но, проведя сравнительный анализ по г. Киеву (см. предыдущие исследование №29 (3) 2007) и получив данные по регионам можно сделать вывод, что сроки остались неизменными. Как можно видеть из рисунка более чем половина компаний Украины гарантируют срок исполнения заказа в течение от 1 до 2 недель. В целом, в регионах ситуация мало чем отличается от полученных обещеукраинских данных. Таким образом можно сделать вывод, что большинство компаний, так и потребителей устраивает данный срок изготовления. Сумма предоплаты и предоставление услуги покупка изделий в кредит Во всех проанализированных регионах сумма предоплаты также остается неизменной и в большинстве случаев (около 42% опрошенных) оконные компании Украины устанавливают сумму предоплаты на уровне 70%, это как мы уже говорили, прежде всего, связано с тем, что норма рентабельности большинства компаний составляет 30-40%, а сами фирмы не готовы брать паритетные риски на равных со своими клиентами. Резко на этот фоне отличается город Львов именно здесь 63% опрошенных фирм готовы взять совместные риски с клиентам, и установили предоплату на уровне 50%. Город Львов во многом отличается от других проанализированных городов, так например, если большинство региональных компаний даже не планируют для привлечения клиентов использовать услугу покупки изделий в кредит (в некоторых городах данный показатель достигал 99%), тем самым, ограничивая круг возможных своих клиентов. В городе Львове ситуация противоположная, сами городские власти мотивируют розничных клиентов приобретать окна и другие энергосберегающие технологии в кредит, обещая покрыть часть процентов за данную услугу. В целом по Украине результаты не утешительные, около 80% опрошенных фирм не готовы предоставить помощь своим возможным клиентам в приобретение конструкций в кредит. Рейтинг оконных компаний Украины Как мы уже говорили в начале статьи журнал «Оконные технологии» впервые за время существования рынка светопрозрачных конструкций решился на составления рейтинга оконных компаний Украины. Мы не в коем разе не претендуем на права последней инстанции, но на сегодняшний день это первые пробы пера для того, чтобы сделать наш рынок более прозрачным и понятным. На данный момент мы оценивали компании всего лишь по семи параметрам, чего явно недостаточно, в последствии мы обязательно будем совершенствовать механизм оценки компании и выставлении балов. Выводы На сегодняшний день мы провели одно из самых крупномасштабных исследование, но в ближайшем будущем мы не собираемся останавливаться. В скором времени будут другие не менее крупномасштабные исследования с более точными результатами, с более точным и многофакторным рейтингом оконных компаний. Поэтому готовьте своих продавцов к будущим проверкам их профессиональной компетенции, так как именно эти люди создают имидж компании перед простыми клиентами. Журнал "Оконные технологии" Редакция выражает огромную благодарность за помощь в подготовке материала Михаилу Орленко. |
Бывший директор Гроган Днепр Кесслер О.И.
Учитывая то, что я один из авторов данного аудита - могу с ответственностью заявить - мы не ставим для статистики просто цифры. каждая компания была обзвонена дважды.
Цитирую:
Данная диаграмма и полученные данные скорее характеризует уровень компетентности опрашиваемых продавцов, так как не Лисичанский стеклозавод Пролетарий, не Борский стекольный завод, не Гомельстекло не производят низкоэмиссионное стекло, а специализируются на флоат-стекле. Исходя из полученных данных, можно констатировать, что около 65% опрошенных фирм имеют продавцов низкой квалификации, что неизбежно сказалось на итоговом рейтинге компаний г. Киева.
Бывший директор Гроган Днепр Кесслер О.И.