Чего ожидать в 2012 году? Характеристики и тенденции оконного рынка
|
Вопросы Круглого стола:
|
коммерческий директор компании «Виконда»
Роста заказов не произошло. Борьба за клиента продолжалась, в основном, за счет низкой цены, а не за счет удовлетворения потребностей конечного потребителя. Долгожданный сезон, который, как правило, начинается с сентября, начался раньше и, не достигнув ожидаемого пика, начал спадать. Уже в октябре 2011 года компании не добирали от ожидаемого объема от 10 до 30% запланированного объема.
И такая тенденция будет сохраняться до конца года.
Следует отметить рост использования стеклопакетов с энергосбережением на рынке Украины. Можно это объяснить увеличением количества «грамотных» клиентов, которые понимают, что, покупая СПК, соответствующие ДСТУ в части энергосбережения, можно избежать ряда проблем, связанных с запотеванием окон и улучшением комфорта в остекленных помещениях. Хотя, надо признать, что и спрос на СПК с обычным стеклопакетом 4–16–4 есть, и не малый. Это обусловлено невысокой покупательской способностью населения и слабой профессиональной подготовкой менеджеров по продажам, которые не могут донести преимущества энергоэффективных окон.
В 2012 г. все будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. Если ситуация не ухудшится, то в межсезонье может повториться ситуация 2011 года — мелкие производители на этот период закрываются, чтобы открыться весной, средние — пытаются выживать, или закрывают производство и становятся дилерами крупных производителей, крупные, в свою очередь, в борьбе за клиента опускают цены до себестоимости и минимизируют затраты, связанные с зарплатами сотрудников и доставками.
менеджер по вопросам рынка профилей (Deceuninck N.V., западный регион Украины)
Хотя в планах оконных компаний был заложен небольшой рост объемов производства в нынешнем году, но этот рост мы так и не увидели. Это тенденция по рынку в целом. Однако есть компании, но их количество минимальное, которым все-таки удалось немного увеличить свои объемы производства.
Предварительно оценивая итоги 2011 года, можно предположить, что рынок потерял около 7–10% от объемов предыдущего года. В большей степени это связано с низкой платежной способностью населения Украины, что в свою очередь привело к росту продаж систем дешевого сегмента. К этому можно добавить и то, что за последний год масштаб строительства в Украине не увеличился — этот факт не мог не оставить негативный отпечаток на объемах производства. Еще одним доказательством уменьшения объемов продаж можно считать сократившийся срок изготовления конструкции. Если в 2010 году в сезон сроки изготовления доходили до месяца при полной загрузке цеха, то в 2011 году — это максимум две недели и одна рабочая смена в цеху.
Также можно отметить, что этот год ознаменовался «походом в народ». Большинство крупных игроков оконного рынка в борьбе за увеличение объемов продаж обратило свой взгляд не на крупные города, которые перенасыщены предложениями оконных компаний, а на районные центры и села. И если у населения крупных городов еще есть возможность купить качественный и, как правило, более дорогой продукт с хорошей фурнитурой и энергосберегающим стеклопакетом, то население районных центров и сел ориентировано, в первую очередь, на цену окна. При этом качество отходит на второй план.
Клиент, который покупает изделия среднего и особенно дорогого сегмента, очень серьезно начал подходить к вопросам качества и сервиса. Покупатель, вкладывая немалые деньги, хочет быть уверенным в правильности выбора.
Однако есть и положительные тенденции в развитии рынка светопрозрачных конструкций 2011 года. Вслед за Европой и мы начали задумываться об энергосбережении, тем более, рост цен на энергоносители продолжается и будет продолжаться в будущем. Это привело к тому, что на рынке начали более активно предлагать системы с 6-ю и более камерами и базовой шириной 84–92 мм. Единственным фактором, который отпугивает клиентов от покупки таких систем в данный момент, остается высокая цена. И все аргументы, которые приводятся продавцами таких систем, пока малоэффективны. У покупателя просто нет финансовой возможности вложить средства в этот продукт. И все разговоры о том, что в будущем клиент сэкономит на энергоресурсах, пока остаются только разговорами. Таким системам необходимо несколько лет, чтобы рост их продаж на рынке Украины был более существенным, возможно к тому времени платежеспособность населения увеличится.
Еще одной особенностью рынка можно назвать открытие в этом году фирменных салонов известными игроками оконной индустрии. Причем салоны открываются не только в областных, но и в районных центрах и маленьких городках. Это в свою очередь ведет к узнаваемости бренда не только в данном регионе, а в совокупности по всей Украине. Такие действия дают свой положительный результат и, как правило, увеличение объемов продаж.
Относительно присутствия компаний на рынке можно сказать, что свой сегмент увеличивают именно крупные компании производители, вытесняя при этом мелкого производителя, которому проще работать дилером у такой компании, чем содержать свое производство. При этом риски, связанные с производством и реализацией продукции, минимизируются. Новые производства открываются крайне редко, и основная масса новых компаний, предлагающих окна — это дилеры или салоны-франчайзеры известных компаний.
Прогнозы на 2012 год давать крайне сложно, поскольку ситуация с экономикой в стране очень сложная. При возникновении второй волны мирового финансового кризиса его негативное влияние отразится на украинской экономике и, соответственно, на населении, платежеспособность которого и так оставляет желать лучшего. В 2012 ситуация на рынке будет еще более непростой. Нужно надеяться на лучшее, но ожидать особого роста не стоит. Это, что касается частного заказчика.
Если говорить в глобальных масштабах, то для развития оконного рынка необходимо возобновить массовое строительство. На конец октября 2011 года в Украине на стадии незавершенного строительства находится 4,096 жилых домов общей площадью 17 млн. м2 и рассчитанных на 193 тыс. квартир (данные Министерства регионального строительства).
Если последствия кризиса удастся минимизировать, проинвестировать строительство незавершенных объектов и возобновить ипотечное кредитование, то возможен возврат на уровень объемов 2010 года, а может и небольшого роста.
Положительно на рост рынка могут повлиять и денежные потоки, которые поступят в Украину в связи с проведением Евро-2012. Но только при условии, если эти средства будут в дальнейшем вкладываться в строительство или реконструкцию, как в частном порядке, так и на уровне государства.
|
НБУ: В 2012 году инфляция ожидается на уровне 7% Национальный банк Украины ожидает, что инфляция в 2012 году может составить 7%, сообщил первый заместитель главы НБУ Юрий Колобов. По материалам: Интерфакс-Украина |
директор по продажам компании «Миропласт»
Рынок 2011 года по всем показателям повторяет объем продаж ПВХ-профилей 2010 года.
Тенденции 2012:
- На украинском рынке реализации ПВХ-профилей происходит дальнейшее перераспределение в сторону профильных систем украинского производства. Рост объемов продаж компании «Миропласт» в Украине в 2011 году составил 60% по сравнению с объемами 2010 года.
- Среди переработчиков профильных систем наблюдается тенденция к их сокращению, уменьшению количества производителей СПК. Остаются профессиональные игроки.
- Увеличение доли профильных систем класса «эконом» не произошло, при этом происходит удешевление дорогих профильных систем.
- Наша компания отмечает рост доли ламинированных и пятикамерных профильных систем. Такую же тенденцию наблюдают такие компании, как «Рехау» и «Алюпласт».
Если не произойдет глобальных катастроф (финансового или политического кризисов), то планово рынок 2012 года будет такой же, как 2011 год. Прогнозируем продолжение процесса перераспределения рынка в зону продуктов лучших по качеству, с определенным пакетом преимуществ по справедливой цене. Перераспределение произойдет и среди компаний, в сторону тех, которые зарекомендовали себя в качестве надежного партнера по бизнесу.
региональный представитель компании Siegenia Aubi
Сейчас Украина переживает инвестиционный кризис. Ухудшились отношения с западными странами, существенно снизился интерес западных инвесторов к экономике Украины. Страны Таможенного союза также не спешат финансировать наши проекты. Российскую экономику в аналогичной ситуации «выручают» богатейшие природные ресурсы, которых нет в Украине.
Все эти процессы, безусловно, повлияли как на рынок объектного строительства и остекления в этой области, так и на активность частного покупателя окон. Скачкообразный прирост в продаже в сентябре, который мы наблюдали несколько лет подряд, в 2011 году не состоялся. График распределения объема продаж в этом году плавный, без существенных «пиков».
На фоне этих процессов, в характере потребительского спроса также произошли изменения. Его характеризует отсутствие средств у покупателя дешевого окна. Таким образом, интерес к более качественному окну, с дополнительными потребительскими свойствами, вырос. Для данного потребительского сегмента нужен грамотный продавец. Очень важно правильно выявить потребность клиента и в полной мере ее удовлетворить. Поэтому все более важными и продуктивными становятся знания, вложенные в каждого дилера и менеджера по продажам окон.
К сожалению, мы не ожидаем в следующем году прироста потребительской активности, ввиду отсутствия каких-либо предпосылок к этому. Вероятнее, продолжится процесс перераспределения рынка с ротацией дилеров, очередная волна закрытия небольших фирм и расширения за их счет крупных производителей СПК. Усилится конкуренция между продавцами окон. Следовательно, на передний план выйдет глубокое знание своего продукта и хороший маркетинг. Мы же, производители комплектующих, должны предоставить партнерам как первое, так и второе. Комплекс мероприятий по увеличению технической и маркетинговой грамотности становится нашим первоочередным заданием.
выпускающий редактор журнала «Окна. Двери. Витражи»
Несмотря на объявленный правительственными органами «значительный рост» в строительном секторе, который был зафиксирован в статистических данных, в 2011 году так и не будет достигнут уровень 2008 г. во всех секторах строительства.
Мощным фактором «прироста» в строительстве в 2011 г. стали две причины: завершение основных инфраструктурных работ по подготовке к Евро-2012 из бюджетных средств и важность для очень многих сограждан именно в 2011 году успеть «легализировать» недвижимость, построенную без соответствующих разрешений еще с 1992 г. Вторая причина однозначно дала фиктивный прирост показателей по вводу жилья в эксплуатацию минимум на 30%.
Но и первая цифра, показывающая оживление в секторе строительства, мало добавила к цифрам прироста в оконной отрасли для гражданского строительства. Об этом свидетельствует, например, факт формирования значительных складских остатков строительного стекла на заводе «Пролетарий» (на начало осени эта цифра составила 2,5 млн. м2), и новая-старая затея «Пролетарием» «антидемпинговых разборок» вместо того, чтобы заняться реальным повышением качества стекла и приемлемостью своей цены.
Гражданское строительство в 2011 г. (кроме некоторых объектов к Евро-2012) фактически стагнировало. Несмотря на статистический рост потребления многих строительных материалов (порядка +30%), огромная их часть использовалась в ремонтных, а порой в ремонтно-восстановительных работах по приведению в порядок неуклонно ветшающего жилого фонда и коммунальной инфраструктуры. При этом инициированные ранее программы санации жилья с заменой окон отложены «до лучших времен» (как, например, в Киеве) или заморожены. Это, безусловно, сказалось на оконной отрасли, производящей окна для массового потребления.
Палочка-выручалочка прошлых лет для оконщиков — замена окон по частной инициативе во время текущих ремонтов или при смене жилья — в этом году, похоже, готова переломаться. Резкое повышение стоимости жизни за счет роста цен на продукты питания, товары первой необходимости, увеличения коммунальных и транспортных расходов при фактическом снижении реальных зарплат обычных граждан, уменьшение доходов тех лиц, которые еще недавно уверенно относили себя к среднему классу (предпринимателей и квалифицированных специалистов), снижение активности на вторичном рынке жилья, т.е. падение реальной покупательной способности населения ниже некоторого критического уровня — все это уменьшило показатель продаж окон в сегменте работ R&M (ремонт и модернизация), который «вытягивал» оконную отрасль во время уменьшения объемов работ по остеклению при новом строительстве.
Тенденции реального спроса (если не сказать — остатков спроса) в 2011 году не изменились — окно должно быть дешевым. При этом покупатели готовы отдавать предпочтение именно ценовому фактору, чем фактору качества готового изделия.
Другая же (и довольно значительная!) часть потребителей перевела свой спрос на окно, особенно сделанное из ПВХ, в разряд отложенного спроса — мол, на качественное и дорогое окно из классного широкого и толстостенного профиля денег нет, а те изделия, что представлены сейчас на рынке для массового потребителя, просто поражают своим бросовым качеством и рамы, и стеклопакета, и фурнитуры, и уплотнений, и монтажа. Но какое-то время такое окно простоит, думается потребителю, и с ним будет зимой пару лет потеплее, чем со старым советским окном, даже по СНиП рассчитанным на обеспечение «щелевого проветривания». Окно покупают сейчас скорее вынужденно, чем с целью приобретения добротного изделия.
Судя по статистике потребления, именно ценовой фактор вывел сейчас украинских производителей профилей в разряд лидеров рынка — семь производителей профилей в Украине занимают более 61% рынка, существенно потеснив при этом иностранных производителей (и европейских, и азиатских) во всех сегментах профилей — от массовых серий до эксклюзивных.
Я вовсе не хочу сказать, что украинские профильщики предлагают продукцию низкого качества, я хочу сказать, что производители и покупатели окон, ориентируясь именно на цену, скорее выбирают более дешевые позиции профилей и по толщине стенок, и по числу камер, и по строительной глубине. То есть, в итоге, сейчас предпочитаются окна, не вполне отвечающие будущим условиям эксплуатации и параметрам долговечности — например, больше выбираются узкие профильные системы под одинарный стеклопакет, увеличенный по площади сверх нормативов, вместо окон с большей строительной глубиной, профили которых способны нести широкоформатный трехкамерный стеклопакет с учетом требований по теплопроводности, высотности и ветровой нагрузке.
И все бы ничего, если бы оконщики сознательно не снижали качество окон, если бы применяли штатные усилители, а не фрагментарную установку утоньшенных профилей для гипсокартона, если бы сварку и зачистку углов производили на специальном оборудовании, если бы у производителей был реальный контроль качества этой самой сварки, если бы применялись сертифицированные стабильные уплотнительные материалы, если бы не бросовая фурнитура, если бы не низкое качество сборки, а, особенно, монтажа, если бы не другие болезни, связанные со стремлением снизить цену. За три кризисных года вполне годный продукт — окно из ПВХ — в массовом сознании теперь прочно ассоциируется с достаточно дорогим мусором.
Как говорится, «за что боролись, на то и напоролись» — низкое качество удешевленного окна, к чему стремились для активизации спроса, на самом деле привело к тому, что многие потребители не могут перевести отложенный спрос на добротное изделие в реальную покупку. Массовое стремление производителей повысить спрос за счет удешевления на самом деле сейчас ограничивает оконный рынок.
На розничном рынке сейчас ощущается дефицит доверия со стороны заказчиков, опасающихся в условиях кризиса нарваться на некачественный товар, что, фактически, означает для них существенную потерю денег. Эта часть потребителей (чей спрос в своем большинстве отложен) сейчас считает, что если уж тратиться, то на действительно качественное долговечное окно, где все компоненты стоят своих денег.
Подтверждением этому могут быть цифры роста спроса на энергоэффективное стекло. По экспертным оценкам, в 2011 году в Украине будет установлено более 3,6 млн. м2 стекол с низкоэмиссионным покрытием, что при сомнительном росте общих показателей в оконной отрасли будет означать прирост установки энергосберегающего остекления на 11,3% по сравнению с фактическим его потреблением в 2010 г. И это единственный позитив ситуации на рынке в 2011 г., который, как хотелось бы, может быть характерным и в следующем году.
Все негативные тенденции рынка, проявленные в 2011 году, будут полностью перенесены на 2012 г. «Хорошо информированный оптимизм» усугубляется еще и мнением, что, начиная с весны 2012 г., Украина фактически утратит локомотив оживления в строительной отрасли — объемы финальных стройработ по подготовке к Евро-2012. Это скажется на заказах для фирм-«фасадников». Новые же инфраструктурные проекты, сравнимые по масштабу с «поворотом северных рек», пока не просматриваются — во всяком случае, капвложения в 2012 г. не будут ориентированы выше, чем работы до нулевой отметки — сложно предполагать значительную активность в 2012 г., очередном году «больших» выборов.
Замороженные объекты гражданского, а особенно жилищного строительства по-прежнему останутся пребывать в нынешнем состоянии, поскольку в связи с ожиданиями новой волны мирового экономического кризиса наши банки и вовсе прекратили сколько-нибудь долгосрочное кредитование.
Нет никаких причин ожидать существенных изменений в покупательной способности населения, в оживлении на рынке вторичной недвижимости, то есть массовых ремонтов с заменой окон по частной инициативе пока не предвидится. Не приходится ожидать особого оживления в секторе нового жилищного строительства.
В 2011 г. было зафиксировано падение объемов в секторе дорогих деревянных, алюминиевых и композитных окон для частного домостроения, в том числе в секторе мансардных и крышных изделий, хотя до сих пор это был достаточно стабильный сектор. Нет видимых факторов роста в этом сегменте и в 2012 г.
Фактически оконный рынок откатился на позиции 2003–2004 годов. И для оживления спроса в 2012 г. производителям следует, прежде всего, обратить внимание на качество самих изделий и предоставления услуг по монтажу. А профильным фирмам следует организовать реальный сквозной контроль качества вплоть до конечного потребителя с целью пресечь дальнейшую дискредитацию их продукции, поскольку именно на профильные системы конечные потребители относят практически весь негатив от некачественного окна.
|
Нобелевский лауреат: впереди — этап углубления кризиса Проблемы в экономике в 2012 году будут лишь усиливаться, утверждают эксперты. По материалам: korrespondent.net |
Редакция «Окна. Двери. Витражи» благодарит редакцию издания «Час Виконда» за предоставленные материалы
