Круглый стол: Оборудование
Ситуация в строительстве в этом году выглядит еще более запутанно, чем в прошлые годы.
С одной стороны — бодрые рапорты чиновников о вводе в эксплуатацию большого количества жилья (на 33,3% больше соответствующего периода прошлого года), с другой стороны — известно, что этот статистический рост обеспечен за счет Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ (в период с 05.08.92 до 01.01.2008), т.е фактически за счет легализации в этом и в прошлом году огромного количества «самостроя» в частном секторе за все годы независимости, а среди них — десятки тысяч объектов на многие сотни квадратных метров.
С одной стороны — фактический ввод жилья не превышает 84,0% по сравнению с первым полугодием прошлого года, с другой — оживление на рынке стройматериалов. Официальная статистика сообщает, что в I полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. в стране увеличилось производство кирпича на 48%, шифера и гофрированных листов на 51%, цемента на 36,4%, металлопроката на 12%, стекла на 32%. Но при этом впервые в строительный сезон на заводе «Пролетарий» накапливаются нереализованные остатки стекла, это на сегодня составляет около 2,5 млн. м², и по экспертным оценкам рынок стекла в этом году не превысит показатели для прошлого года, а скорее будет на 7–9% меньше в фактическом выражении.
Статистика показывает отчетливое уменьшение доли частного ремонта и реконструкции в жилом секторе — у людей стало гораздо меньше денег и сменились приоритеты. Не все сейчас торопятся поменять старые окна или двери, как это было до 2008 г. Статистика дает всего лишь 13,6% и 6,6% капитального и текущего ремонтов в общей сумме строительных работ в этом году.
Такая неразбериха не могла не сказаться на рынке оборудования. Многие производители пребывают в состоянии реорганизации и дезориентированы насчет достоверности прогнозов на будущее, не имея четкой картины сегодняшнего дня.
Участникам нашего Круглого стола, посвященного рынку отраслевого оборудования, мы задали такие вопросы:
- Какие характерные черты ситуации на рынке 2011 года Вы могли бы отметить по сравнению с 2009–2010 гг.?
- Насколько изменилась структура спроса в этом году?
- Что превалирует в ваших заказах?
- Смогли ли вы уже сформировать портфель заказов на следующий год?
- Как изменился состав Ваших покупателей — это прежняя клиентура, новые заказчики или «хорошо реорганизованные» старые клиенты?
- Некоторые специализированные фирмы сейчас диверсифицируют свое производство. Те, кто занимался исключительно дверями, теперь сам обрабатывает стекло, а те, кто выпускал только окна, охотно берутся за выпуск других изделий — это нужно для проникновения в освободившиеся рыночные ниши, для повышения финансовой устойчивости, расширения доли на рынке. Как Вы оцениваете по структуре заказов, ваши клиенты при этом ориентированы на приобретение нового оборудования, или «сидят» на станках, выкупленных на вторичном рынке у фирм, пострадавших во время кризиса?
- Ваша оценка ситуации в строительной отрасли. Ваши прогнозы на следующий год. Ваши планы и Ваш уровень оптимизма?
Ответы и мнения участников ниже.
начальник отдела сбыта концерна «БРУКС Клекнер ГмбХ»
1. Концерн «БРУКС» работает напрямую на рынке Украины совсем недавно — ранее поставленное оборудование находило своего покупателя самыми различными путями, но уже просматривается однозначная тенденция: в настоящее время и в 2011 году в том числе наиболее востребованным является оборудование для переработки отходов с целью получения непосредственно тепловой энергии (например, поставка линии по переработке отходов в Кировоград), либо для производства пеллет/брикетов (например, поставка в Луцк).
2. Тенденция востребованности оборудования для нового для Украины сегмента бизнеса «Биоэнергетика» доминирует в этом году, начавшись несколько ранее — одновременно с началом «газовой эпопеи». Радует, что тематика на слуху — в Западной Европе это уже давно реальный сектор экономики, далеко продвинулись в этом направлении и в Беларуси. Да и в России уже целые регионы перевооружаются и переходят, например, с угля на щепу.
3. Мы выпускаем весь комплекс оборудования для индустриальной подготовки древесного сырья в различных технологиях. В том числе речь идет и об уникальных технологиях. Например, недавно в Емельчино (Житомирская область) была запущена в работу уникальная рубительная машина, которая из низкокачественной древесины производит микрощепу и позволяет уменьшить себестоимость производства пеллет. Аналогов в Украине нет. Поставка отдельных нишевых позиций и является в настоящее время нашим основным бизнесом в Украине.
4. Недавно прошла выставка «Лесдревмаш» в Киеве, в которой участвовал и концерн «БРУКС». Наряду с общей ознакомительной презентацией оборудования и участием в конференции, мы смогли провести несколько конкретных и интересных переговоров с потенциальными заказчиками, и уверены, что наше оборудование найдет своего потребителя в Украине и в следующем году. Конкретнее сказать сложно, так как все предлагаемые нами технические решения выполняются под нужды промышленных заказчиков.
5. Круг заказчиков в настоящее время наряду с постоянными добрыми старыми знакомыми пополняется соответственно концепции развития — в настоящее время мы работаем с энергетиками (перевод электростанций с газа на щепу или строительство новых мощностей), портовиками (отгрузка щепы и пеллет на экспорт), изготовителями пеллет в чистом виде (а не как отходы лесопилки и пр.) — это все очень серьезные и финансово ёмкие проекты, и работают в них, соответственно, весьма профессиональные менеджеры.
6. Практически две третьих запросов из Украины в настоящее время связаны с производством брикетов и пеллет — без диверсификации или расширения/углубления своего производства это просто невозможно. С другой стороны, это абсолютно правильное и своевременное решение своих проблем, и я желаю этим начинаниям успеха независимо от того, новое или бывшее в употреблении оборудование они приобретут. Главное — не попасться на дешевке, эти вышеназванные производства тоже имеют свои особенности... В противном случае и деньги потратил, и проблему себе дополнительную создал.
7. От развития строительной отрасли в любой стране зависит практически все. Это индикатор. Все замыкается на стройку. Концерн «БРУКС» не выпускает оборудования, предназначенного непосредственно для данной отрасли, и оценить ее и прогнозировать ее развитие в будущем мы не беремся, но желаем как строителям, так и всем проживающим в Украине и мирного неба, и крыши над головой, и тепла под этой крышей — лучше всего из возобновляемого сырья — щепы, пеллет, брикетов. Оборудованием для этого поможет концерн «БРУКС».
менеджер по продаже оборудования, ООО «Бусел»
1. Чем дольше мы живем в нестабильных экономических условиях, тем больше привыкаем к ним. В этом русле можно отметить, что все больше компаний решаются покупать новое оборудование и даже начинать производство с нуля. Война войной, а обед по расписанию — как бы не штормило на украинском и мировых рынках, а жизнь продолжается. У кого-то стройка, у других ремонт — нужны и стройматериалы, и мебель, и стекло.
2. Все больше ощущается уклон в сторону нового оборудования. Во-первых, сейчас не всегда можно найти подходящий б/у станок, или нет уверенности в нем. Во-вторых, тех привлекательных цен на б/у оборудование от закрывшихся компаний, которые были на рынке сразу после кризиса, теперь уже нет. Поэтому часто проще и легче купить новый станок.
3. Структура заказов весьма разнообразна. Тем более что этому способствует широкий спектр предлагаемого нами оборудования. У нас есть станки от нескольких производителей, разного уровня и состояния. Мы всегда можем предложить различные варианты для клиента, что дает ему возможность выбрать самый удобный и лучший способ решения его производственных задач.
4. Портфель заказов постоянно меняется даже в течение текущего года, а о заказах на следующий год тем более сложно загадывать. Их количество нестабильно. Все зависит от финансовых возможностей и готовности клиентов. Иногда проекты созревают годами, а бывает, что клиент «пришел, увидел, победил»… в смысле — купил оборудование.
5. В основном наши покупатели — это существующие клиенты, с которыми мы работаем уже давно. Но доля новых заказчиков постоянно увеличивается. Часто они приходят из смежных отраслей: производства мебели, окон, дверей. Также есть и «хорошо реорганизованные» старые клиенты.
6. Действительно, сейчас многие компании активно занимаются диверсификацией деятельности. Они берутся за те работы, которые ранее их не очень привлекали. К примеру, до кризиса многие мебельные фабрики не хотели заниматься обработкой стекла, поскольку быстрорастущий рынок мебели требовал от них максимума инвестиций и усилий. Когда же рынок сжался, мебельщики начали активно искать возможности занять рабочих, сохранить производство, заработать или сэкономить денег.
Если раннее экономия средств от собственной обработки стекла не была столь привлекательной, как профильная деятельность, то теперь многие производители мебели не допускают утечки этих средств. В данном случае получается вертикально-ориентированная диверсификация, при которой компания не ищет новые рыночные ниши, а охватывает все возможные этапы создания своего основного продукта и зарабатывает там, где еще вчера зарабатывали другие.
Такая диверсификация намного легче и выгоднее — не нужно беспокоиться о сбыте, маркетинге и т.п., ведь в данном случае рынок сбыта — это собственное производство мебели. Как правило, это касается больших компаний, и в таком случае они обычно покупают новое оборудование, поскольку иногда сложно подобрать весь набор необходимых станков в удовлетворяющем состоянии «б/у», и есть уверенность, что оборудование будет работать загружено и постоянно для своих же производственных нужд.
7. Строительная отрасль демонстрирует активное восстановление — сооружается все больше жилых и офисных комплексов, все громче и многочисленнее скандалы с застройщиками, заметно обилие рекламы новых объектов недвижимости. Все это свидетельствует о том, что строители в сегодняшних условиях хотят и могут строить, поэтому на этом рынке ожидаем дальнейшего развития, так же как и на стекольном.
Наши планы также направлены на активное развитие. В то время, когда некоторые иностранные производители оборудования полностью свернули свою деятельность в Украине, оставив своих клиентов без сервиса и запчастей, мы, наоборот, расширяем объемы и спектр своей работы. Так, недавно в нашем штате появился еще один техник по работе с машинами с ЧПУ, что позволит нам оперативнее и качественнее обслуживать наших клиентов. Жизнь продолжается. Если учесть известное мнение, что «кризис в головах», то похоже, что там он уже прошел, осталось только, чтобы в экономике все наладилось.
директор ООО «М-Групп»
1. Рынок потихоньку оживает. Тенденции к восстановительному росту, по-моему, в этом году очевидны. Немалую роль в этом, конечно же, сыграла развернувшаяся подготовка к Евро-2012. Но тенденция роста сохранится и после чемпионата, о чем свидетельствует то, что появляются новые игроки на рынке, что не свойственно кризису, которые, очевидно, планировали свою деятельность и ориентировались на устойчивое поступление заказов.
2. Структура спроса именно у нашего предприятия за год практически не изменилась.
3. По-прежнему, основу деятельности составляет поставка запасных частей, расходных материалов, инструмента и комплектующих.
4. Да, тенденция этого года подтолкнула многих людей вернуться к стилю работы, характерному для докризисного периода, когда наблюдался рост спроса, и нельзя было предугадать регулярность и объем заказов. Предприятия стали закупать и заказывать инструмент и ЗиП впрок, на склад, чтобы быть более независимыми в разных ситуациях и быть готовыми «подхватить» и выполнить растущие заказы.
5. Разделить клиентуру на новую и старую довольно тяжело, могу только сказать, что появились новые игроки, которые формально стали новыми клиентами, но в основном «лица все те же».
6. В 2009 году многие начали закрывать свои направления, которые не приносили им ожидаемого результата. Сегодня эти же люди возобновляют свою работу, возвращаясь к ранее замороженным проектам. Конечно, ввиду отсутствия полноценного кредитования и роста стоимости кредитов, многие из-за нехватки средств ориентируются на бывшее в употреблении оборудования, которое в избытке сейчас представлено на рынке. Но надо помнить, что покупая б/у оборудование, зачастую ты покупаешь «кота в мешке». Хотя у каждого свой расчет и свой выбор.
7. Строительство в целом, в том числе строительство жилой недвижимости, потихоньку начинает оживать, но не так интенсивно, как хотелось бы. Рост, конечно, будет продолжаться, пока исполняются заказы, связанные в Евро-2012. Но не только. Уверен, что год 2012 принесет всем новые заказы, новых партнеров и клиентов.
руководитель отдела «Оборудование и инструменты», «Хилал Алюминиум Юкрейн»
1. Характерной чертой рынка СПК по-прежнему остается усиление позиций крупных производителей данной продукции, происходит укрупнение бизнеса, расширение реализации продукции через дилеров, а также открытие производственных площадок в привлекательных регионах Украины. Еще одной характерной чертой стало то, что производители СПК начали искать заказы и участвовать в тендерах по всей Украине, независимо от расположения.
2. Можно сказать, что структура спроса по отношению к прошлому году практически не изменилась. Спросом пользовалось б/у оборудование. Запросы по новому оборудованию в большей степени связаны с модернизацией и автоматизацией существующего производства. Как обычно, спросом пользовались запасные части и расходный инструмент.
3. В этом сезоне в заказах, поступающих от производителей, преобладал интерес к оборудованию, предназначенному для производства фасадов и оконно-дверных конструкций из алюминиевого профиля. Производителей интересует надежное оборудование, т.к процесс обработки трудоемкий и требует точности. Наличие хороших станков позволяет сократить время обработки и улучшить качество производимых изделий по сравнению с обработанными вручную. Фирма «Хилал Алюминиум Юкрейн» сотрудничает в этом направлении с мировым лидером в области производства такого оборудования — компанией «Shoham Machinery Ltd». Благодаря правильно выбранному поставщику, мы смогли полностью выполнить заявки наших клиентов и удовлетворить их требования к качеству и надежности оборудования.
4. Мы работаем с нашими клиентами индивидуально. Этот подход позволяет поддерживать рабочие отношения с обширной базой постоянных клиентов. Поэтому у нас есть и будут заказы на оборудование и расходные материалы.
5. Относительно состава наших покупателей хочу заметить, что это и старые, и расширившие свой ассортимент клиенты. Конечно, также мы привлекаем к сотрудничеству тех, кто с нами раньше не работал. Мы ведем работу во всех направлениях, нам важен любой клиент, независимо от объема производства.
7. Тяжело оценивать ситуацию в строительной отрасли, т.к напрямую мы с ней не связаны. Из личных наблюдений могу сказать, что регионы, которые будут принимать Евро-2012, активно строятся или уже заканчивают строительство объектов жилого и общественного назначения. Хочется верить, ситуация начнет меняться не только в отдельных областях, а в целом по всей Украине. Относительно наших планов на следующий год — я уверен, что мы будем продолжать сотрудничество со своими деловыми партнерами и максимально обеспечивать потребности наших клиентов в качественных комплектующих для производства светопрозрачных конструкций.
директор ЧП Federhenn Automation
1. Вы правильно заметили, что ситуация в строительной отрасли в стране очень запутанная. Производители окон всегда работали в условиях постоянного ежегодного роста. Под такие идеальные условия создавались система управления и продаж, учет, производство. Недостаточная эффективность компенсировалась высокой рентабельностью. В 2009 году ситуация резко изменилась, но стратегия большинства производителей осталась прежней. Попытки измениться, ничего не меняя, привели к снижению качества продукции. Казалось, еще немного потерпеть, и снова вернутся благодатные времена.
Сейчас постепенно приходит понимание, что прошлые времена уже не вернутся. Что все-таки придется налаживать реальный учет, формировать эффективную оргструктуру. Исчерпаны резервы снижения себестоимости за счет применения дешевых комплектующих и за счет снижения характеристик изделия. Но сказать, что отрасль переболела, и начался выход из кризиса, было бы преждевременно. Хочется быть оптимистом и верить, что достигнута нижняя точка, и в следующем году мы увидим стабильный рост. Но производство светопрозрачных конструкций очень сильно зависит от процессов в экономике и политике, на которые мы, к сожалению, повлиять не можем.
2. Если в прошлом году запрашивались проекты производств «под ключ», или комплексные обрабатывающие центры и сварочно-зачистные линии, то сейчас речь идет об отдельных станках или оптимизации существующих производств с минимальными затратами на оборудование.
Увеличилось количество любителей ретро среди оконщиков. Причем восстановленное оборудование с ресурсом, соизмеримым с новыми машинами, спросом не пользуется. Спрашивают станки «в рабочем состоянии». Мы такими машинами не занимаемся. Обычно такой «oldtimer» пылится в углу цеха, в лучшем случае — работает на 20–30% своих возможностей, а отношения между поставщиком и производителем окон переходят в фазу «холодной войны».
3. Мы поставляем продукцию заводов AFS Federhenn и Hollinger, а это полный спектр оборудования для оконных производств от обрабатывающих центров до средств внутрицеховой логистики. В текущем году заказывают, в основном, фурнитурные столы, средства для перемещения и сортировки продукции в цеху, а также запчасти к оборудованию. В то же время, мы работаем над проектами комплексного перевооружения и автоматизации нескольких производств. Надеемся, что при наступлении благоприятных условий в экономике эти проекты будут реализованы.
4. Заказы оборудования полностью зависят от результатов работы оконщиков. Покажите мне хоть одного производителя окон, который мог бы сейчас прогнозировать результаты продаж в 2012 году. Реализация крупных проектов будет зависеть от ситуации в стране. Заказы отдельных станков будут происходить ситуативно: нужно заменить старое оборудование, «достал» человеческий фактор, нужно «расшить» узкое место и т.д. Поэтому говорить о каких-либо гарантированных крупных заказах на следующий год было бы слишком оптимистично.
5. Если говорить о потенциальных покупателях, то мы работаем с предприятиями большой и средней мощности. Состав игроков в данном сегменте за последние годы не изменился.
Если говорить о качественном составе наших клиентов, то можно выделить несколько приоритетных групп. Во-первых, это фирмы, технический парк которых отстает от объемов производства. Приоритетом в этом случае является автоматизация отдельных участков или всего производства. Другая группа предприятий заинтересована в оптимизации существующих процессов. Для них мы предлагаем системы внутрицеховой логистики. И, наконец, к третьей группе клиентов можно отнести производства, эксплуатирующие станки Federhenn и Hollinger. Им мы предлагаем оригинальные запчасти, а также услуги по ремонту и обслуживанию оборудования.
За последние два года увеличилась доля клиентов второй и третьей группы. Хотя проекты автоматизации остаются в силе и ждут благоприятных условий для реализации.
6. Диверсификацию производства можно расценивать по-разному. Когда новое направление дополняет существующее производство окон и дверей, например, зимние сады или фасады, тогда можно говорить о единой стратегии развития. Но часто оконщики изымают из оборота дефицитные средства и вкладывают в далекие от основной деятельности направления, как говорят в Одессе, «по ночам еще и шьют». Можно ли осуждать их, зная положение в отрасли?
Как правило, в условиях постоянного дефицита средств открытие нового направления приводит к финансовым проблемам в направлении ПВХ-окон. Ведь деньги берутся «из одного кармана». Для нас, поставщиков оборудования именно для ПВХ-сектора, распыление средств между различными направлениями представляет определенную угрозу.
Затруднительно обобщить, какое оборудование используется для дополнительных направлений. Среди наших клиентов есть фирма, купившая новый комплекс оборудования для изготовления деревянных окон. В то же время, стеклопакетные линии, в основном, покупаются на вторичном рынке.
7. Об оценке ситуации в строительной отрасли и прогнозах я сказал бы словами своего земляка Михаила Жванецкого: «На вопрос: «как живешь?» — завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку… В общем, ушел от ответа».
Я не знаю, в каких единицах измеряется оптимизм, свой уровень я назвал бы «хочется верить». Хочется верить, что скоро закончится наш бесконечный кризис, что в Украине начнут работать экономические законы, что не будет депрессии после каждого возвращения из командировки в Европу, и мы, действительно, сможем строить планы на год и более.
Комментарий редакции
Парадоксы нашего времени — разброс мнений экспертов отрасли простирается от унылого оптимизма до бодрого, хорошо информированного пессимизма.
Долгосрочные прогнозы как раз более всего «отсвечивают» уверенностью в будущем — не все же, мол, быть этому кризису, ведь «после длительного ухудшения ситуация непременно улучшится». Помимо общей неопределенности в перспективах в строительстве и в экономике в целом, на среднесрочные прогнозы влияет опыт ведения реального бизнеса: «Кто сказал, что дела улучшатся?»
Обращаясь еще раз к знаменитым законам Паркинсона, вспомним одно наблюдение, что «ситуация, предоставленная самой себе, развивается в направлении от плохого к худшему». Действительно, для того чтобы выплыть, нужно прилагать куда больше усилий, чем чтобы просто удержаться на плаву. Здесь не обойдешься без обретения конкурентных преимуществ, огромное значение среди которых имеет фактор обладания лучшим оборудованием и лучшими технологиями.
Можно полностью согласиться с мнением эксперта о состоянии рынка СПК: «Исчерпаны резервы снижения себестоимости за счет применения дешевых комплектующих и за счет снижения характеристик изделия». Как говорил один герой пьесы Корнийчука: «Нижче впасти вже не можна».
Понимание того, что именно качество изделий и услуг при «честной» цене — та знаменитая косичка, за которую придется вытаскивать самим себя из застойного болота, уже появилась в головах предпринимателей, уже зреет мысль, что долго обманывать клиентов, продавая им эрзац вместо добротной вещи, не выгодно и чревато.
И рынок оборудования первым отреагировал на это понимание: даже когда вокруг еще не достаточно признаков всеобщего оживления, когда явственна нехватка средств, когда финансовый рынок «замерз» и банки отказывают в кредитах, новое оборудование во всех сегментах все равно начинает продаваться. То есть предприниматели теперь все более склонны развивать бизнес, изготавливая качественный товар на качественном оборудовании, снижая издержки за счет преимуществ производительной технологии и адекватного управления. Именно техническое перевооружение и новые технологии позволят вернуть рост рынку на новом уровне. Хотя по-прежнему есть стойкая «группа товарищей», которые, видя сиюминутную выгоду, насчет технического перевооружения самоотверженно заявляют, по Жванецкому, что мол «Трудно менять, ничего не меняя. Но мы будем!»
Сергей Шовкопляс, выпускающий редактор «Окна. Двери. Витражи»
