Украинский рынок производства стекла

На внутреннем рынке присуще неадекватное отношение государственной власти к защите интересов отечественной стекольной промышленности и, как результат, низкие таможенные пошлины на импортируемую промышленную продукцию, оборудование для отрасли, стекло и изделия из него с высокой добавленной стоимостью, что привело к интервенции на украинский рынок зарубежной продукции.
В результате — уровень загрузки мощностей по производству оборудования для стекольной промышленности резко упал, уменьшились финансовые вложения в отрасль, что привело к снижению общего технического уровня заводов и отраслевых институтов.
Одновременно на украинском стекольном рынке усилилось давление со стороны производителей стран третьего мира (в первую очередь Китая). Обладая низкими затратами производства, эти страны сумели привлечь значительные иностранные инвестиции для создания современной национальной стекольной промышленности.
Таким образом, современная украинская стекольная отрасль функционирует в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Поэтому важнейшим направлением государственной промышленной политики в отношении стекольной отрасли должно было стать создание таких общих условий для работы предприятий отрасли, которые бы соответствовали условиям развития в странах — крупнейших участниках мирового рынка стекла. В контексте этой задачи обеспечение конкурентоспособности стекольной промышленности Украины на мировом рынке предполагает реализацию ряда государственных мер в области налогообложения, таможенной и тарифной политики, а также внешней торговли.
Государственная программа промышленной политики в стекольной отрасли крайне необходима. Это должна быть программа специальных мер, направленных на стимулирование собственного производителя, восстановление льгот по прибыли на капитальное строительство, ускорение (или неукоснительное соблюдение установленных сроков) возврата НДС по экспорту, расширение внутреннего спроса на импортозаменяющую продукцию, налоговое поощрение инновационной деятельности в производстве и в процессе реструктуризации предприятий.

Листовое стекло

• Share

Стекло закаленное и многослойное архитектурного назначения и для транспорта

• Share

Место стекольной промышленности в экономике Украины и основные показатели работы отрасли 2000-2005 гг.
Внимание к стекольной отрасли Украины явно недостаточное. В 2005 г. в общем объеме промышленной продукции Украины доля стекла и изделий из него составляет 2,4%, в отрасли работает 5,3% от общей численности занятых. Предприятия отрасли обеспечили 3,8% от суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет Украины.
К началу 2000 г. стекольная промышленность Украины стала увеличивать собственное производство, впервые был отмечен подъем. Рост выше среднего отмечался в изготовлении стеклотары и листового флоат-стекла.
В 2001 г. прирост по отрасли по сравнению с 2000 г. составил 4%.
В цифровом выражении было произведено всего по отрасли 24,28 млн. м² листового стекла и 1,865 млрд. шт. стеклотары. В 2002 г. объемы собственного производства выросли от достигнутого на 9,2%, в том числе 8,7% стеклотары и около 9,7% листового стекла.
В натуральном выражении это составляет 2,027 млрд. шт. стеклотары и 26,64 млн. м² листового стекла. Структуру производства стекла определяет потребитель. Глобальное производство стекла зависит от спроса на рынке.
В 2005 году в Украине было произведено 24,33 млн. м² листового стекла и 2,79 млрд. шт. стеклотары, в том числе 1,95 млрд. шт. узкогорлой и 0,84 млрд. шт. широкогорлой или 1,7% мирового выпуска. При этом из общего объема производства стекла экспортировалось 18%, что составляет около 0,8% мировой торговли.
Изготовляемая в стране продукция из стекла классифицируется по четырем основным группам: листовое стекло, стеклянные емкости (бутылки, банки, другая тара), посуда кухонного назначения, столовая посуда, стекловолокно, стекломаты и другие изделия из стекловолокна, объем производства, которых в 2005 г. характеризуется следующими данными.

За последние годы в производстве и потреблении листового стекла строительного назначения произошли существенные изменения. Если 10 лет назад основными сферами его применения были остекление деревянных рам в жилищном строительстве и розничная продажа населению, то сейчас значительная часть стекла поступает на изготовление стеклопакетов и многослойных стекол, нанесение покрытий, закалку.
В настоящее время в Украине сформировалась новая подотрасль, имеющая значительный потенциал, — переработка листового стекла. Таким образом, большая часть флоат-стекла перерабатывается в промышленных условиях, и к конечному потребителю поступают уже изделия из него.

Производство листового стекла в Украине в 2001-2005 гг. в разрезе областей, млн. м²*

• Share

Согласно мировому прогнозу, объем выпуска листового стекла в 2007-2015 гг будет ежегодно возрастать примерно на 3,2%, в Европе — на 2,7%, что определяется снижением цен на листовое стекло за счет повышения производительности труда и, следовательно, дальнейшего ограничения проникновения на рынки листовых изделий из прозрачной пластмассы.
В настоящее время в Украине ведущим предприятием на отечественном рынке строительного стекла стал производитель листового флоат-стекла ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий”.
Отечественная стекольная промышленность функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой стекольной отрасли.
Почему так важно именно государственное вмешательство в поддержку отрасли? Стекольная промышленность Украины по состоянию на 01.01.2006 г. включает 234 предприятий, в т.ч. 120 крупных и средних, 100% предприятий имеют негосударственную форму собственности. Общая численность занятого персонала превышает 60 тыс. человек. Расположены они в местностях, где, зачастую, представляют собой крупнейших работодателей.
Рынок строительного стекла в Украине формируется под влиянием следующих факторов:

Анализ факторов, ограничивающих развитие стекольной промышленности
Существенным ограничением развития стекольной промышленности является недостаточный уровень конкурентоспособности ее продукции. Технологический уровень стекольных производств в Украине низок в сравнении с промышленно развитыми странами. Только 20% применяемых в стеклоиндустрии технологических схем соответствует современному мировому уровню, а 45% являются устаревшими и не имеют резервов для модернизации. Недостаточно высокий технологический уровень производств обуславливает значительное отставание по ряду основных технико-экономических показателей украинской стекольной индустрии:

В этих условиях задача государства — стимулирование прогрессивных технологических сдвигов и создание условий для перехода стекольной промышленности на инновационный путь развития. Решение этой задачи предполагает, с одной стороны, появление прогрессивных технологических нормативов по ограничению выбросов и сбросов веществ в окружающую среду для стекольных предприятий.
С другой стороны, учитывая нехватку у предприятий средств на инвестиционные цели, необходимо создать благоприятные условия для предприятий, осуществляющих техническое перевооружение. В связи с этим целесообразно отменить пошлины на импортируемое оборудование для стекольной промышленности, а также разработать механизм предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины “Об охране окружающей среды” при внедрении технологий, обеспечивающих существенное улучшение экологической ситуации.
Инновационное развитие стекольной промышленности предполагает реализацию комплекса мер по реформированию и развитию отраслевой науки (в частности, назрело создание центра науки и высоких технологий в области производства стекла); по концентрации отраслевого финансирования на важнейших инновационных проектах (например, за счет отчислений 0,01% от оборота предприятий отрасли и привлечения внешнего финансирования). При этом целесообразно осуществление целенаправленных, точечных мер поддержки, в том числе в виде долевого участия государства, проектов освоения производств высокотехнологичных импортозаменяющих видов стекольной продукции.
Одной из причин недостаточной конкурентоспособности отечественных изделий из стекла является сложное состояние минерально-сырьевой базы.
Важный фактор развития стекольной промышленности с позиции ее ресурсного обеспечения — это расширение использования вторичного сырья. Конкурентоспособность продукции стекольной отрасли также во многом предопределяется стоимостью продукции и услуг отраслей-монополистов: электроэнергетики, газовой промышленности, железнодорожного транспорта. Доля затрат на услуги этих естественных монополий достигает 30-35%.
В условиях, когда структурная перестройка стекольной промышленности не завершена и энергоемкость производств остается более высокой, чем у зарубежных производителей, дальнейший рост цен и тарифов естественных монополий неизбежно превратит подавляющее большинство предприятий стекольной промышленности в убыточные. Это приведет к вынужденному резкому сокращению объемов производства, увольнению десятков тысяч трудящихся и осложнению социальной обстановки. С целью оптимизации цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей-монополистов и обеспечения роста производства на предприятиях важно установить законодательные пределы роста цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий на среднесрочную перспективу (4-5 лет). Это поможет не только стекольной отрасли осуществить технологическое перевооружение.
Ввиду отсутствия государственного управления и регулирования стекольной отрасли, при Министерстве промышленной политики Украины необходимо создать Координационный Совет по вопросам производства стеклопродукции с привлечением в него как представителей производства, так и специалистов отраслевой науки. В его задачи должно войти следующее:

Перспективы увеличения внутреннего рынка стекла до 2010 г.
Учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития украинской стекольной промышленности в период до 2010 года связаны, в первую очередь, с расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке. Одновременно темпы роста внутреннего потребления изделий из стекла растут. Однако существует опасность демпинговых поставок на украинский рынок импортной стеклопродукции.
В этих условиях национальным производителям целесообразно добиваться от Правительства реализации комплекса мер по защите внутреннего рынка стекла, используя при этом распространенные в международной практике инструменты государственного регулирования. В первую очередь, необходимо расширить практику применения тарифных и нетарифных мер для сокращения объемов необоснованного импорта стеклопродукции, машин и оборудования, причем, большое значение имеет оперативность применения этих мер в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры. Важнейшим фактором укрепления позиций украинских производителей стекла является обновление основных фондов во всех подотраслях стекольной промышленности и привлечение для этих целей госинвестиций. Модернизация основных фондов позволит увеличить собственное производство и успешно конкурировать с зарубежной товарной экспансией высококачественной отечественной продукцией.
Развитие ситуации на украинском рынке стекла будет зависеть от эффективности усилий, предпринимаемых крупными предприятиями по увеличению объемов производства. В перспективе, после 2007 г., необходимо потребовать от Правительства отменить экспортную пошлину на изделия из стекла. По оценкам экспертов, производство стеклотары в ближайшие 5 лет увеличится до 5,0 млрд. шт. в год, а листового стекла — до 22,0 млн. м². По самым пессимистическим прогнозам потребление изделий из стекла будет возрастать с темпом не ниже, чем среднегодовой прирост экономики в целом. Анализ тенденций развития стекольной отрасли до 2010 г. позволяет рассчитывать на то, что часть продукции украинской стекольной отрасли будет экспортироваться с хорошим приростом.

• Share

• Share

Основные направления развития стекольной отрасли до 2010 г. и ее научно-техническое обеспечение
Основной путь реализации главной цели — широкое и ускоренное внедрение инноваций в результате активизации инвестиционной деятельности на всех производственных переделах. Усиление инновационно-инвестиционной деятельности ослабит негативное влияние факторов, ограничивающих развитие предприятий, обеспечит кардинальное обновление производственного потенциала, выпуск традиционных и новых видов продукции при снижении расхода всех видов ресурсов и соблюдении норм по охране окружающей среды.
Основное направление — создание мощных вертикально-интегрированных структур, способных успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Целесообразна организация финансово-промышленных групп, управляющих деятельностью собственных и сопряженных предприятий и организаций на основе владения значительными долями пакета акций, договоров коммерческого партнерства и кредитных договоров.
В области институционных преобразований является совершенствование правового регулирования при создании и функционировании холдинговых компаний и других видов интегрированных структур. При этом должны сохраниться и узкоспециализированные предприятия. Также следует расширить практику создания мини-производств, обеспечивающих поставку потребителям мелких партий продукции для конечного потребителя.

Концептуальные принципы развития стекольной промышленности Украины
Стекольная промышленность в мире развивается сейчас ускоренно, причем технологические изменения происходят так быстро, что большая часть стеклопродукции, которая воспринимается привычной, была разработана лишь в последнем десятилетии.
Изменения последних лет в мировой стекольной индустрии подтолкнули к впечатляющей реструктуризации некоторых сегментов и агрессивного, опережающего рыночного положения других.
Двумя важнейшими вызовами конкурентов, которые встали перед стекольной промышленностью Украины, являются внешняя конкуренция со стороны производителей стекла из тех стран, где еще более низкие затраты на рабочую силу и расходы на экологию, и со стороны высокотехнологичных производителей тех видов стеклоизделий, которые не производятся пока в Украине.
Ответ на эти вызовы будет требовать внимания в виде разумного инвестирования, улучшения производственных процессов и научно-исследовательской поддержки, чтобы создать дополнительные направления использования стекла, а также снизить затраты на энергоносители и утилизацию отходов. В отличие от многих других материалов, употребление повторно использованного стекла фактически снижает затраты на энергоносители, в среднем от $3 до $8 на тонну (в зависимости от сегмента промышленности) по сравнению с употреблением только первичного сырья.

Стекольная отрасть предоставляет рабочие места 60,0 тыс. квалифицированным специалистам и выпускает продукцию сметной стоимостью 2051,2 млн. грн. в год.

Экологические ожидания уже подтолкнули к инвестированию в оборудование для борьбы с выбросами и улучшения производственных процессов. Ресайклинг становится все более актуальным для промышленности, поэтому надлежит позаботиться о путях повышения эффективности вторичной переработки.
Учитывая, что производство стекла требует значительных капитальных вложений в организацию производства и сбыта, и то, что производственное оборудование для одного типа стекла невозможно приспособить к производству других типов, решающим является целевое инвестирование в направления возрастающих сегментов промышленности при сохранении существующих рынков.
Чтобы ответить на будущие запросы до 2020 года, стекольная промышленность в целом должна расширить предложение энергоэффективной продукции и снижения количества выбросов и отходов. Это относится и к самой технологии, и к готовым изделиям. Промышленность будет нуждаться в снижении производственных затрат, по крайней мере на 20% ниже уровня в 1995 г. При экономически обоснованном обогащении вторичного сырья производственные процессы смогут использовать повторно до 100% от всей номенклатуры стеклоизделий. Энергопотребление технологических процессов требуется снизить на 50% от нынешнего уровня путем увеличения инноваций в энергоэффективность. Благодаря экологически чистым технологиям, выбросы в воздух и воду удастся снизить минимум на 20% по сравнению с нынешним уровнем.
Качество сырья, оборудования и цена энергоносителей будут оказывать непосредственное влияние на экономические результаты отрасли. Степень использования энергии можно повысить путем разработки улучшенных средств утилизации отработанного тепла на когенерационных установках. В инновациях также нуждаются и производство огнеупорных материалов, и оборудование для технологических процессов.
Теоретически для выплавки тонны стекла требуется около 2,2 млн. Btu (британских тепловых единиц) энергии. На самом деле в Украине для выплавки тонны стекла расходуется вдвое больше энергии, учитывая неэффективность и потери. Для снижения энергоемкости стекольная промышленность должна продвинуться по четырем ключевым направлениям, где потребуются новые научные исследования и разработка технологий:

Поиск новых путей применения стекла и повышения его качественных характеристик становится все важнее, учитывая конкурентные предложения от производителей альтернативных материалов. Путем инноваций, которые оптимизируют состав и прочностные характеристики стекла, повысится уровень автоматизации и управления процессами производства, а внедрение компьютерного моделирования при проектировании процессов и изделий, поможет украинскому стекольному производству соответствовать мировым стандартам качества.
Инновационная продукция с повышенными энергосберегающими, оптическими и прочностными характеристиками расширит рынок сбыта для производителей стекла, включая рост экспорта.