Рынок листового стекла в Украине

Украинский рынок листового стекла наполняется стеклом собственного производства и импортируемым.
Собственное производство стекла в настоящее время обеспечивают: ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий”, ООО “Стройстекло” (г. Константиновка, Донецкой обл.), ОАО “Львовский мехстеклозавод” и ООО “Бучанский завод стеклоизделий” — производитель узорчатого и армированного стекла. Высококачественное термически полированное флоат-стекло марок М1, М2 и М7 (крупноформатное) производит только одно предприятие: ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий”. Остальные два завода производят тянутое стекло (ВВС), имеющее более низкое качество марок М5 и М6. Это стекло имеет ограниченное применение — мелкоформатное оконное и тепличное остекление. Устаревшая технология ВВС повсеместно снимается с использования, но в Украине задержка вывода ВВС объясняется отсутствием достаточных мощностей производства флоат-стекла.
Далее вопрос о производстве листового стекла нами будет рассмотрен применительно к флоат-процессу.

Импорт стекла в Украину
По данным Таможенного Комитета, в 2003 году в Украину было ввезено 1038362,66 кг стекла (наибольшая доля в этом показателе у России — 843253,1 кг, Беларуси — 104213,11 кг, Ливана — 19794 кг, Турции — 18833 кг). Из стран СНГ (ОАО “Борский стекольный завод”, ОАО “Саратовский стекольный завод”, ОАО “Салаватстекло” (Россия) и ОАО “Гомельстекло” (Беларусь)) и Европы в Украину импортируется высококачественное флоат-стекло.
В настоящее время в Украине наблюдается значительный дефицит высококачественного листового стекла отечественного производства — примерно 35 млн. м²/год (для замещения импортных поставок и отечественного тянутого стекла), что обусловлено, в том числе, изношенностью оборудования на украинских предприятиях.
Основную долю импорта листового стекла в Украину составляет высококачественное стекло марки М0. Импорт, замещающий недостаток качественного отечественного стекла, с 1995 года из европейских стран идет нарастающими темпами. В настоящее время география закупок по импорту значительно расширилась. В Киеве, Донецке, Харькове и Днепропетровске доля потребления высококачественного стекла известных мировых фирм (Pilkington, Saint-Gobain, Glaverbel, Guardian) существенно выше, чем в среднем по Украине.

В настоящее время в Украине наблюдается значительный дефицит высококачественного листового стекла отечественного производства — примерно 35 млн. м²/год

По оценкам специалистов, строительному комплексу Украины уже в ближайшей перспективе дополнительно потребуется значительное количество высококачественного стекла, что обусловлено следующими факторами:
а) необходимостью вытеснения с рынка окон “старых” конструкций (до 40% производимых окон) с одновременным замещением тянутого стекла на листовое флоат-стекло;
б) расширением объемов строительства в связи с реализацией ряда крупномасштабных государственных и региональных программ и дальнейшим развитием ипотечного жилищного кредитования;
в) расширением сфер применения современных энергоэффективных оконных конструкций, материалов и технологий с использованием продуктов переработки листового стекла (стеклопакетов, стекол с покрытием, закаленного и многослойного строительного стекла).

Стекло европейского производства импортируется в Украину целым рядом коммерческих фирм. В широком ассортименте представлена продукция таких фирм, как “Pilkington”, “Guardian”, “Glaverbel”, “Saint-Gobain”, производства их дочерних предприятий, расположенных в Польше, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Финляндии.
Начиная с 2000 года, возрождается производство флоат-стекла в Китае — 6 линий в 2000 году и уже 40 к началу 2002 года. Но эти линии маломощны, и китайское флоат-стекло пока не сертифицировано.

Спрос на листовое стекло в мире
Существующая потребность в листовом стекле обусловлена не только тем, что в мире в целом ежегодно возрастает спрос на стекло на 5%. В первую очередь это объясняется тем, что за последние годы за счет его модифицирования резко расширились возможности использования свойств стекла. В последние годы в архитектуре шире используется стекло со специальными функциями, обеспечивающими активное управление солнечным спектром как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Наряду с бетоном и сталью стекло стало промышленным сырьем.

В Украину импортируется стекло разных европейских производителей: “Pilkington”, “Guardian”, “Glaverbel”, “Saint-Gobain” и др.

Что касается ситуации на мировом рынке, в настоящее время технология производства флоат-стекла охватила все основные рынки, и сегодня в мире работает более 250 флоат-линий, на которых производится более 7500 м² стекла в сутки. При этом доля России составляет 3,0%, а Украины — 0,32%.
Анализируя мировую динамику производства листового стекла в сравнении с ростом производства общественного продукта за период 1980-2004 гг., можно заметить, что, начиная с 1985 года, рост объемов производства листового стекла (в среднем 7% в год) постоянно опережал рост объемов производства общественного продукта (в среднем 5% в год). Таким образом, производство листового стекла развивается быстрее, чем производство в среднем в масштабах планеты.

Сегодня в мире работает более 250 флоат-линий, на которых производится более 7500 м² стекла в сутки. При этом доля России составляет 3,0%, а Украины — 0,32%

Объемы производства листового стекла на душу населения постоянно растут во всех регионах планеты, но существенно различаются — от 3 кг/человека в Южной Америке до 15 кг/человека в Европе (в Украине — 3,5 кг/человека). Таким образом, рост производства листового стекла опережает рост населения планеты даже в регионах с быстрым ростом населения. Учитывая климат нашей страны и желание поднять уровень жизни населения до уровня развитых стран Европы, нам необходимо ориентироваться на производство листового стекла в количестве 15-20 кг/человека в перспективе, т.е. у производства листового стекла в Украине есть большой потенциал.
Мировая практика показывает, что в условиях развитого рынка одна линия закалки стекла производительностью 200 м² в час должна приходиться на 1 млн. жителей. Это значит, что для Украины необходимо минимум 40 таких линий. Безусловно, правомерен вопрос — надо ли Украине столько закаленного стекла? Прежде всего, в этом заинтересованы строители, т.к. объемы строительства, а соответственно, и объемы потребления закаленного стекла в последние годы существенно возросли. В этом вопросе должна быть разработана и принята соответствующая государственная Программа.

Экономика Украины, как и всех стран СНГ и многих стран Европы, переживает кризис. При этом такие факторы, как низкий тариф на ввоз стекла и высокие цены на сырье и энергоносители, предопределяют подрыв отечественного рынка стекла, и, как результат, происходит остановка предприятий, не выдерживающих условия конкурентной борьбы.
В настоящее время многие ведущие производители стекла в основу своей стратегии положили вопросы изготовления стекла закаленного, многослойного, тепло- и звукоизоляционного, декорированного, окрашенного, узорчатого, стекла с покрытием. Все это явилось отражением потребительского спроса на рынке стекла. Все большее внимание уделяется вопросу вида покрытий и технологий его нанесения.

Ассортимент стекла, представленный на рынке
Самыми востребованными на украинском рынке являются следующие виды стекол: обычные (clear float), теплосберегающие, тонированные и солнцезащитные с селективными покрытиями. Причем для остекления фасадов больших зданий используют тонированные стекла разных цветов. Спросом пользуются также ламинированные, разных классов огнестойкие и защитные, а также стекла, препятствующие проникновению рентгеновских и ультрафиолетовых лучей. Есть стекла со специальным металлическим покрытием. При установке в пакет к ним подсоединяются электрические провода, и, если замкнуть сеть, то покрытие нагревается, при этом предотвращается появление изморози и конденсата снаружи. Другой тип, со специальным слоем жидких кристаллов между стеклами, без воздействия электрического тока теряет свою прозрачность и становится бело-матовым.
Все виды этих стекол имеют свои технические характеристики, свойства и особенности применения. При эксплуатации в строительных конструкциях на них действует ряд факторов, которые влияют на возможность использования: прочность на удар мягким телом, способность выдерживать резкие перепады температур, химическую стойкость (воздействие агрессивных сред), износостойкость (абразивное воздействие). Кроме того, большое значение имеют масса и толщина стекла, коэффициент пропускания света, термическое сопротивление, а также тепло- и звукоизоляционные свойства.
Ассортимент представленного на украинском рынке стекла настолько широк, что может привести в замешательство неподготовленного потребителя. Некоторые сорта стекла имеют собственные имена. Для того чтобы сориентироваться в этом многообразии и сделать правильный выбор, необходимо четко представлять, в каких условиях будет эксплуатироваться то или иное стекло. Так, например, не рекомендуется использовать тонированное стекло с коэффициентом пропускания меньше 50% в качестве облицовочного фасадного остекления, поскольку в жаркий солнечный день панели из него могут нагреваться до температуры 80-90 °С и выше, что создает большие температурные напряжения, которые могут привести к разрушению панели.
В Украине наблюдается повсеместное увлечение тонированным остеклением, хотя в Европе от данной моды отказались. Это обусловлено многими причинами, прежде всего тем, что сильно отличающийся от природного спектральный состав освещения пагубно влияет на самочувствие людей. При высокой степени остекления люди, находящиеся внутри помещения, теряют чувство времени и т.д.

Переработка листового стекла
Основная масса производимого листового стекла поступает на вторичную переработку. В настоящее время в Украине сформировалась новая подотрасль — переработка листового стекла, насчитывающая более 2000 предприятий малого и среднего бизнеса и имеющая значительный потенциал. Конечно, новая подотрасль нуждается в высококачественном стекле по приемлемым ценам. Все большая часть флоат-стекла перерабатывается в промышленных условиях, и к конечному потребителю поступают уже изделия из него. Так, доля продаж базового флоат-стекла упала в период с 1995 по 2001 гг. с 66 до 62%, и прогнозируется спад до 52% к 2005 г. Наиболее быстрыми темпами при этом увеличивалась доля продаж стекол с покрытиями — с 8 до 19%, т.е. это наиболее востребованный продукт переработки базового стекла в настоящее время.
Основными продуктами переработки листового стекла являются:

Основные тенденции развития рынка стекла в Украине
Анализ рынка стекла в Украине, проводившийся на протяжении многих лет, позволил выделить несколько основных тенденций:

Доля продаж базового флоат-стекла в период с 1995 по 2001 гг. упала с 66 до 62%, и прогнозируется спад до 52% к 2005 г. Наиболее быстрыми темпами при этом увеличивалась доля продаж стекол с покрытиями — с 8 до 19%

Качество производимого в Украине листового стекла всецело зависит от технологии производства. Стекло, произведенное по технологии вертикального вытягивания, в настоящее время мало конкурентоспособно даже на внутреннем рынке как по качеству, так и по энергозатратам, которые составляют 13,4-14,7 МДж/кг сваренного стекла, в то время как на отечественных предприятиях, использующих флоат-процесс, энергозатраты составляют 7,3-7,5 мДж/кг, а за рубежом — 6,7-7,1 МДж/кг.
Данные о производстве листового стекла в Украине в 1990-2004 гг. свидетельствуют о сокращении объема производства листового стекла по технологии вертикального вытягивания и увеличении доли флоат-стекла в общем объеме производства.
В настоящее время Украина производит более 22 млн. м² листового стекла в год.

Основными факторами, влияющими на формирование рынка листового стекла в Украине, являются:

Чтобы защитить себя от конкуренции, прежде всего, российских и западных производителей и обновить производство, предприятиям, выпускающим листовое стекло, уже сейчас необходимо проводить реконструкцию, которая обеспечит выход их продукции на уровень современных требований.

Ближайшие перспективы
Начиная с 1992 года, в Украине наблюдались процессы падения объемов строительства и замещение тянутого стекла на флоат (в т.ч. импортного). Максимальное падение объемов производства стекла для строительства пришлось на 1997 год, а с 1998 объемы начали увеличиваться. Но дефицит флоат-стекла в строительстве (частично компенсируемый импортным стеклом) в первую очередь покрывался за счет роста объемов тянутого стекла.
Потребность строительства в листовом стекле в ближайшее время составит около 17 млн. м², и ее можно будет покрыть только импортом. В этом случае суммарный объем импортных поставок составит примерно 25 млн. м².
Если в ближайшее время не будут найдены инвестиции для строительства в Украине новых флоат-линий, с ростом объемов строительства и, соответственно, потребления листового стекла весь дефицит будет покрываться исключительно импортными поставками, при этом, учитывая значительные расстояния доставки, будет расти конечная стоимость флоат-стекла.

Потребность строительства в листовом стекле в ближайшее время составит около 17 млн. м², и ее можно будет покрыть только импортом. В этом случае суммарный объем импортных поставок составит примерно 25 млн. м²

Учитывая приведенные ранее прогнозы развития строительства в стране, а также переход к 100% применению стеклопакетов с низкоэмиссионными стеклами в новых и реконструируемых зданиях и сооружениях, без чего невозможно выполнить действующие нормативы по энергосбережению в строительстве и решить многие проблемы жилищно-коммунального хозяйства, можно прогнозировать быстрое развитие производства стеклопакетов во всех регионах страны и быстрый рост производства стекол с покрытиями.
Рост требований к безопасности остекления, тенденции к остеклению балконов и лоджий, применению стеклянных дверей и перегородок в зданиях и сооружениях, приведет к быстрому росту производства многослойных и закаленных стекол.
Таким образом, наша страна вслед за странами Европейского сообщества в ближайшие годы полностью перейдет на использование изделий из стекла в строительстве и практически прекратит использовать “сырое” стекло.

Энергосбережение в Украине
90-е годы ознаменовались усилением требований со стороны нашего государства к экономии энергоресурсов за счет использования энергосберегающих материалов и конструкций. Важнейшим направлением в строительстве сейчас является энергосбережение. В Украине показатель удельного потребления энергоресурсов на
1 м² отапливаемой площади в зданиях, построенных до 1995 года, в 3-4 раза выше, чем в странах Европы. Связано это преимущественно с недостаточно высокими теплозащитными свойствами ограждающих конструкций зданий, особенно окон (преобладающее в Украине двойное остекление окон в спаренных или раздельных переплетах отличается крайне низкой энергоэффективностью).
Реформа жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой предполагается введение оплаты за отопление по фактическому расходу тепла, достаточно остро ставит проблему старых окон. По экспертной оценке, для их замены потребуется 1,2-1,3 млрд. м² стеклопакетов, при изготовлении которых будет использовано 3,2-3,4 млрд. м² листового стекла. Для этих целей потребности только Киева и Киевской обл. оцениваются суммарно в 32 млн. м² стекла в год.

В настоящий момент одной из основных задач является организация в Украине широкомасштабного производства современных энергосберегающих стекол — с твердыми и мягкими покрытиями. В связи с принятием новых нормативных документов, направленных на снижение теплопотерь зданий, использование стекол с теплоотражающими покрытиями становится определяющим фактором для реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства.
При сохранении на неизменном уровне мощностей заводов по производству флоат-стекла, весь прирост можно будет восполнить только поставками импорта. Альтернативой импортным поставкам может быть только строительство новых флоат-линий на территории Украины.

Выводы
Что касается в целом листового стекла в Украине:

Согласно Распоряжению КМУ от 10.09.2004 г. №575-р, УкрГИС переходит в сферу управления Министерства промышленной политики Украины.
20.09.2004 г. на заседании коллегии Минпромполитики Украины министр Неустроев А.Л. подчеркнул, что необходимо формировать соответствующую политику предприятий, выпускающих стекло и изделия из него, которые бы отвечали требованиям европейских и международных стандартов. Институт видит в этом создание научно-методических и практических условий, обеспечивающих выпуск продукции в соответствии с этими требованиями. Для этого необходимо разработать программу по стандартизации в стекольной промышленности, которая будет составной частью общегосударственной программы перехода промышленности Украины на выпуск продукции, отвечающей европейским и международным стандартам, разрабатываемой под эгидой Госпотребстандарта Украины.