Годовой обзор рынка СПК в Украине за 2018 год от AXOR

Годовой обзор рынка СПК в Украине за 2018 год от AXOR

Обзор составлен на основе опроса руководителей крупнейших производственных предприятий Украины
 4 770

Компания AXOR INDUSTRY подготовила традиционное исследование оконной отрасли – анализ рынка СПК Украины за 2018 год. В этом обзоре ведущие компании-производители светопрозрачных конструкций высказали свое мнение и оценки результатов 2018 года, а также прогнозы на 2019 год.

Введение

После уверенного роста оконного рынка Украины в течение нескольких лет (2016 -2017 гг.), 2018 год показал нерадостные результаты. За отчетный год рынок просел в среднем на 10%.

Основная причина этого – нестабильная ситуация в стране и, как следствие, снижение экономических показателей и платежеспособности населения.

Предстоящие выборы, а вместе с ними непредвиденные перемены, тормозят многие процессы в разных сферах экономики Украины. Оконная отрасль — не исключение.

Тем не менее, большая часть оконных компаний продолжают развивать свой продукт, бренд, сервис и, по возможности, расширять свои дилерские сети. По-прежнему в продажах лидирует продукция стандарт-класса, и все так же «энергоэффективность» является главным трендом.

В настоящем обзоре ведущие компании-производители СПК Украины высказали свое мнение и оценки результатов 2018 года, а также прогнозы на 2019 год.

Какие перспективы 2019 года? Что может повлиять на развитие и рост показателей рынка? Об этом и другом «из первых уст» — в данном анализе.

  • 63% опрошенных компаний отметили снижение объемов рынка СПК в 2018 году в сравнении с показателями прошлого года – в среднем на 10%;
  • 72% компаний отметили, что для оконного рынка СПК в отчетном году были характерны непрогнозируемые колебания, а также ценовой демпинг (отметили 47% респондентов);
  • 38% компаний продолжили развивать свой продукт и бренд, а также почти треть респондентов (29%) продолжили расширять свою дилерскую сеть;
  • 62% опрошенных компаний отметили, что в их продажах преобладала продукция стандарт-сегмента, при этом продукция премиум-класса уверенно занимает около 10% от объема продаж;
  • 90% компаний считают, что энергоэффективность по-прежнему будет главным трендом среди потребителей в 2019 году.

Положение дел в отрасли

Для оконного рынка 2018 года были характерны непрогнозируемые колебания. 1-ый квартал 2018 года ознаменовался спадом объемов продаж (из-за затяжной зимы). 2-ой квартал года, вроде бы, выровнял показатели, но по итогу 3-го и 4-го кварталов год все же имел отрицательную динамику в сравнении с показателями успешного 2017 года.

Оконный рынок Украины уже давно не имеет четкой сезонности. В связи с этим компаниям-производителям — все сложнее лавировать в закупках, производстве и продажах продукции, чтобы в итоге больше выиграть в цене.

К этим особенностям добавились и другие факторы. Это малые объемы государственного кредитования по программе энергосбережения и более жесткие требования программы IQ Energy от банка ЕБРР. Эти программы являются основными стимулами развития отрасли. И главный фактор — нестабильность экономического фона в стране и определенная неуверенность в связи с предстоящими выборами.

Как следствие, в 2018 году отмечалось снижение доли первичного строительства, что подтвердили результаты нашего опроса. Большая часть опрошенных отметили, что доля остекления новостроя не превысила в их объемах 20%.

В таких условиях, естественно, ужесточилась конкуренция на рынке, а также имел место ценовой демпинг. Для сравнения, согласно результатам наших опросов, показатель ценовых войн 2017 года – 27%, по итогу 2018 года – 47%.

Тем не менее, большинство компаний-производителей светопрозрачных конструкций продолжили развивать свое дело, уделяя внимание развитию продуктовых линеек, усиливая позиции бренда и расширяя дилерскую сеть.

Ведь известно: в условиях жесткой конкуренции ставка на развитие – самое оптимальное решение для выигрыша в долгосрочной перспективе.

Как Вы оцениваете объем рынка СПК в 2018 году относительно 2017 года?

Диаграмма оценки рынка СПК в 2018 году
По оценкам большинства опрошенных, объем рынка светопрозрачных конструкций снизился более чем на 10% Фото: Axor

Что наиболее полно отражало деятельность Вашей компании в 2018 году?

Диаграмма направлений деятельности оконных компаний в 2018 году
Большинство опрошенных оконных компаний выбрали стратегию развития (сервис, продукт, персонал, бренд) Фото: Axor

Что из предложенных вариантов характеризует оконный рынок 2018 года?

Что из предложенных вариантов характеризует оконный рынок 2018 года?
Большинство опрошенных оконных компаний указали, что для оконного рынка Украины характерны его непрогнозируемые колебания Фото: Axor

По Вашему мнению, какова была доля остекления нового строительства в 2018 году в разрезе общего объема рынка?

Диаграмма доли остекления нового строительства в 2018 году
По мнению 43% опрошенных, доля остекления нового строительства составила до 20% Фото: Axor

Продукция

Несмотря на колебания рынка в 2018 году, продукция стандарт-класса по-прежнему лидирует в продажах у большинства опрошенных компаний. С завидной популярностью средний ценовой сегмент год от года держит свои 60%. Премиальная продукция также, хоть и с небольшими темпами, но показывает уверенный прирост.

Это объясняется высоким уровнем осведомленности конечных потребителей. Покупатели предпочитают приобретать более функциональный продукт с энергосберегающими свойствами, понимая выгоду от вложенных средств, как в комфорте использования, так и в дальнейшей экономии на коммунальных платежах.

Понимая динамику, компании-производители вводят дополнительные позиции в свой ассортимент, все чаще используя комплектующие «стандарт+» или премиум-класса.

Так называемые «глухари» (окна без открывающихся створок) становятся все менее востребованы на рынке. Согласно полученным данным, в 2018 году у большинства компаний в объеме продаж глухие окна составили в среднем 10%. Все больше на рынке появляются открывающиеся окна, что отвечает европейским тенденциям.

«Теплые» окна сохраняют популярность и являются главным трендом последних лет. В 2018 году у большей части опрошенных ведущих компаний рынка (67% респондентов) оконные конструкции с энергосберегающими свойствами составляли более 40% от общего объема продаж.

Если оконные дилеры уже успешно умеют продавать «теплые» окна, и есть для этого информационная платформа благодаря государственной программе и не только, то реализовывать окна, оснащенные противовзломными элементами, оконным компаниям на данном этапе сложнее.

Одна из причин – низкая осведомленность покупателей о возможностях и свойствах таких окон. Плюс монтаж окон с противовзломом должен быть более скрупулезным и точным, чтобы конструкция максимально выполняла свои задачи.

Как изменилась Ваша продуктовая линейка в 2018 году?

Диаграмма изменений в продуктовой линейке оконных компаний в 2018 году
38% опрошенных произвели частичную замену комплектующих, а 33% — не меняли продуктовую линейку Фото: Axor

Продукция какого ценового сегмента преобладала в Вашем объеме продаж в 2018 году?

Диаграмма ценового сегмента оконной продукции в 2018 году
У 62% опрошенных в продажах преобладала продукция стандарт-сегмента в 2018 году Фото: Axor

Какую долю в Ваших объемах составили продажи «глухих» окон в 2018 году?

Диаграмма доли «глухих» окон в 2018 году
Только у 4% опрошенных производителей доля «глухих» окон превышает 25% Фото: Axor

Какую долю в Ваших объемах продаж в 2018 году составили энергосберегающие окна?

Диаграмма доли энергосберегающих окон в 2018 году
У 67% опрошенных доля энергосберегающих окон составляет более 40% Фото: Axor

Многие операторы рынка, понимая долгосрочную перспективу данного продукта, уже уделяют должное внимание продвижению противовзломных окон и обучению специалистов по монтажу и замерам относительно особенностей их установки.

В условиях нестабильной экономики, как правило, криминогенная обстановка растет. И современный потребитель, желая обеспечить свою безопасность, готов выделить дополнительные средства, чтоб получить больше комфорта и обеспечить сохранность своего имущества.

Те компании, которые выбирают развитие своей продуктовой линейки и понимают выгоду этого маржинального продукта, находятся на шаг впереди других участников рынка. Это особенно ценно в условиях возрастающей конкуренции.

Еще одним продуктом, который набирает все большую популярность на оконном рынке, являются межкомнатные дверные конструкции из ПВХ. Интересные дизайнерские решения и новые технологии позволяют этому продукту выгодно конкурировать с другими межкомнатными дверями. Они обладают большими теплоизоляционными свойствами и долговечностью, в сравнении, к примеру, со шпоновыми. К тому же, на рынке появились ПВХ двери с алюминиевыми накладками, что обеспечивает большую надежность и лучшие эксплуатационные свойства.

Какую долю в Ваших объемах продаж в 2018 году составили окна с противовзломными элементами?

Диаграмма доли безопасных окон в 2018 году
У большинства опрошенных доля окон с противовзломными элементами не превышает 5% Фото: Axor

Какую долю в Ваших объемах продаж в 2018 году составили дверные ПВХ конструкции с использованием дверных замков?

Диаграмма объема дверей ПВХ в 2018 году
У большинства опрошенных доля дверей ПВХ составляет 10-15% Фото: Axor

Продвижение

В 2018 году оконные компании все больше уделяли внимание проведению акций, как самостоятельных, так и совместных с партнерами. Акции являются действенным драйвером любых продаж. Особенно они актуальны в условиях обострившейся конкуренции, которая была характерна для отчетного периода.

С каждым годом увеличивается число компаний, которые активно присутствуют в интернет-пространстве, а также продвигают свою продукцию через энергосберегающие программы. Интернет-площадки и специальные программы для расчета окон становятся неотъемлемыми инструментами сегодняшнего дня.

Таким образом, подавляющее большинство респондентов в отчетном году организовывали собственные акции (81%) и/или проводили их совместно с поставщиками (43%). Продвигали свою продукцию через программы «теплых» окон (29%), активно использовали интернет-ресурсы для продвижения (29%) продукции.

Ведущие компании с целью продвижения бренда и усиления его позиций на рынке использовали мощный, но в тоже время более затратный инструмент – реклама на ТВ и других носителях (24%).

Отраслевые форумы остаются неотъемлемыми инструментами укрепления имиджа ведущих компаний, а также платформой для обсуждения и поиска новых решений развития бизнеса и отрасли в целом.

Какие инструменты по продвижению продукта Вы активно использовали в 2018 году?

Диаграмма инструментов продвижения в 2018 году
Большинство опрошенных в продвижении своего продукта опирается на самостоятельное проведение акций Фото: Axor

Ожидания

2019 год – это год перемен, возможностей и осторожных оценок. Резонно — мнения опрошенных компаний относительно развития рынка в этом году разделились.

Большая часть респондентов (43%) ожидают спад объемов рынка — в среднем на 10%. Треть опрошенных предполагают, что рынок будет на уровне прошлого года. Оставшаяся часть (19% опрошенных) настроены более оптимистично и ожидают рост показателей в сравнении с результатами 2018 года.

Безусловно, для переживаний есть основания – предстоящие президентские и парламентские выборы, которые во многом определят, как будет развиваться экономика страны, что напрямую влияет на оконную отрасль.

Несмотря на неуверенные оценки динамики рынка в 2019 году, опрошенные компании почти единодушно обозначили тренды будущего периода и основные факторы развития отрасли.

Энергосберегающие окна будут по-прежнему лидировать в продажах. Окна, оснащенные взломоустойчивыми элементами также, по мнению опрошенных, будут востребованы, в связи со спросом потребителей, что описано выше.

В разрезе стоимостной категории, продукция стандарт-класса будет лидировать. Ожидается, что премиум-сегмент будет также расти. Что, скорее всего, приведет к конкурентной борьбе в этом сегменте. Соответственно, премиальная продукция может стать более доступной.

Основные факторы, которые могут положительно повлиять на развитие отрасли в 2019 году, являются рост экономических показателей и стабильность в стране. Что, в свою очередь, увеличит платежеспособность населения. И, соответственно, стабильность в стране будет способствовать развитию программ по энергосбережению. С целью повышения энергонезависимости Украины, которая является приоритетной задачей развития нашей страны.

Ваш прогноз по рыночной ситуации на 2019 год в сравнении с 2018 годом?

Диаграмма ожиданий производителей окон от 2019 года
Большинство опрошенных ожидает спад (19% + 24%) на оконном рынке в 2019 году и только 9% прогнозирует рост более чем на 10% Фото: Axor

Какой сегмент комплектующих, по Вашему мнению, будет наиболее востребованным в 2019 году?

Диаграмма сегментов комплектующих в 2019 году
Большинство опрошенных считают, что наиболее востребованными будут комплектующие стандарт-сегмента Фото: Axor

Как Вы считаете, какие тренды будут востребованы среди потребителей СПК в 2019 году?

Диаграмма трендов оконного рынка в 2019 году
Энергоэффективность продукции останется востребованной в 2019 году считают большинство опрошенных Фото: Axor

Что, по Вашему мнению, может повлиять на развитие оконной отрасли в 2019 году?

Диаграмма факторов, которые могут повлиять на оконный рынок в 2019 году
Большинство опрошенных считают, что рост экономических показателей в Украине может повлиять на развитие оконного сегмента рынка в 2019 году Фото: Axor
Статья публикуется на правах рекламы
Мнение редакции OKNA.ua может не совпадать с мнением автора
Найдите все свои архитектурные решения через OKNA.ua: Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться. Вы производитель и хотите наладить контакт с клиентами? Кликните сюда.
+380 67 554 XX XX +380 67 554 2777
Winnova. Віконна та дверна фурнітураWinnova. Віконна та дверна фурнітура

Новое и лучшее