Рынок окон в Украине: мнения экспертов

Положительно. Наши финансовые результаты значительно выросли по отношению к прошлому году, а бюджет мы перевыполнили на 25%. И это несмотря на то, что в количественном отношении наши продажи выросли всего на несколько процентов. Но, учитывая сокращение рынка в 2019 году на 7%, наша доля рынка также выросла довольно серьезно.

По внутренней шкале оценивания компании Winkhaus Украина 2019 год был очень результативным.
Нам удалось не только достичь запланированного результата в продажах классических поворотно-откидных систем, но и значительно развить популярность систем премиального сегмента.

Год 2019 был достаточно неровный, с поздним стартом и продолжительным окончанием сезона сбыта, что оказало дополнительное давление на логистику. В довершение к этому компания MACO в 2019 году проводила смену поколений фурнитуры на рынке. Год был нелегкий, но намеченные цели были достигнуты и поставленные задачи выполнены.

2019 год был в целом успешным для Saint-Gobain Glass. Главным событием для нас стало окончание планового ремонта печи плавления на заводе в г. Калараши (Румыния), ведь поставки в Украину осуществляются в основном с этого завода, а также из других стран ЕС. В 2019 году компания SGG запустила и сертифицировала линию производства стекла с защитным покрытием Easy-Pro, которое защищает стекла с мультифункциональным напылением с момента производства на заводе и до момента закалки стекла переработчиком. Благодаря этому мы минимизируем количество рекламаций на объекте. Сейчас мы активно сертифицируем компании по переработке и закалке стекла с покрытием Easy-Pro.

В 2019 году ВЕКА Украина продолжила позитивный тренд предыдущих годов. К нам присоединились новые партнеры, а существующие — динамично развиваются. Компания открывает новые современные каналы коммуникации для различных целевых аудиторий и активно работает с существующими. Результат работы в 2019 году оцениваем как успешный. Большинство поставленных целей были достигнуты. Мы презентовали новую стилистику и концепцию бренда, которая нашла более чем позитивный отклик у наших партнеров. Мы с оптимизмом оцениваем перспективы 2020 года. Рост доли VEKA в сегменте качественного продукта полностью соответствует стратегии развития компании.

Мы оцениваем результаты работы в 2019 году как крайне положительные. Компания перевыполнила плана продаж на 20%.
Благодаря внедрению принципов бережливого производства добились снижения себестоимости производства одной единицы изделия на 23%.
В маркетинге мы сформировали вектор стратегического развития и запустили инструменты коммуникации с конечным потребителям: сайт, брендированная упаковка.
Полностью стартовал проект конструкторского бюро, который выполняет задачи от идеи до модели и впоследствии готового изделия.
Поэтому 2019 год для нашей компании стал хорошим трамплином для достижения целей и задач 2020 года.

На строительном рынке присутствует определенный прогресс, хоть и не большой. На рынке окон однозначно наблюдается падение на 5–8%. Однако компания AXOR в 2019 году увеличила свои продажи и усилила рыночные позиции в направлении как внутренних продаж, так и экспорта. Мы серьезно сконцентрировались на экспорте и усилили свои позиции в ряде европейских стран. Сегодня мы экспортируем продукцию более чем в 23 страны мира, доля экспорта в портфеле компании составляет свыше 50%.

Продолжилось общее падение объемов рынка СПК.
Вторичное остекление старых, еще советских домов, продолжает терять свои позиции по отношению к остеклению нового строительства и не является больше основным драйвером развития рынка СПК.
Продолжает сокращаться количество оконных производств в пользу крупных производителей.
Растет спрос на противовзломные конструкции и, соответственно, на противовзломную фурнитуру.
Растут продажи поворотно-откидной фурнитуры, произведенной в странах ЕС.

Энергоэффективность перестала быть признаком исключительно высокого ценового сегмента. Произошла трансформация дверного сегмента с использованием европейских инженерных решений. Появились новые для украинского рынка тренды — диджитализация, микроклимат, профессиональные системы защиты. Растет доля алюминия в дорогом сегменте.

Рост курса гривны по отношению к основным валютам негативно повлиял на строительный рынок, оказав давление в направлении удешевления комплектующих. Кроме того, была утрачена стабильность кредитования энергосберегающих проектов и субсидирования потребителей. Тенденции не очень хорошие, честно говоря.

Одной из основных тенденций оконного рынка в этом и последующих годах будет концентрация рынка. Определенные компании будут расти, некоторым компаниям придется уйти с рынка. Из крупных игроков гонку выиграет тот, кто изменит свое отношение к качеству как продукта, так и сервисной составляющей. Что касается окон как готового продукта, существует важная тенденция — спрос на высококачественные окна растет и мы, как и все предыдущие годы, будем поддерживать и всячески развивать этот тренд. Ощущается рост доверия к нашим партнерам со стороны потребителей, а значит синергия дает свои плоды.

На фоне аналитики наших продаж за 2019 год мы отслеживаем четкую тенденцию — снижение продаж 58 и 60 серии и значительный рост серии выше 75 мм. По нашему мнению это главная тенденция 2019 года.
70 серия в разрезе наших категорий выросла на 40%. Серии выше 75 мм в абсолютных величинах занимают по-прежнему небольшую долю, но спрос на нее постоянно растет.

Сейчас можно сказать, что окно уже не воспринимается как обычная часть комнаты. Оно создает защиту от непогоды, уют в доме, сохраняет тепло зимой, или прохладу летом, является источником света в помещении. От окна также ожидают энергосберегающих свойств, звукоизоляции. Благодаря расширению возможностей по созданию уникальных дизайнов, окна играют важную роль в обустройстве интерьера и экстерьера дома.

Растет популярность скрытых петель. Люди поняли, что это красиво. Например, скрытая петля AXOR ELITE+ буквально «выстрелила» в 2019 году и стала очень популярной среди наших партнеров. В этом продукте есть одна особенность. Ставить ее немного сложнее, чем простые петли, но это всего лишь навык, которым мы делимся с помощью наших технических специалистов. Применение скрытых петель становится конкурентным преимуществом для производителей окон, растет маржинальность конструкции.
В Европе сейчас существует тенденция к увеличению продаж скрытых петель. Например, в Германии доля таких петель составляет около 40%, в Польше 25–30%, скандинавские страны — около 60%.

Компания SGG активно продвигает высокоселективное мультифункциональное стекло на рынке Украины, которое, как правило, применяется на различных объектах в Европе. Это стекло с высоким светопропусканием и низким значением коэффициента общего пропускания солнечной энергии, это обеспечивает конечному потребителю и энергоэффективность и защиту от солнца. Мало кто задумывается, что затраты на кондиционирование в среднем в 3 раза выше, чем на отопление, поэтому применение такого стекла более чем оправдано. Также основным трендом в Европе на данный момент является использование мультифункционального стекла с максимальной прозрачностью, поскольку этот фактор обеспечивает естественное освещение, экономию электроэнергии, естественную цветопередачу и т. д. Мы видим тенденцию увеличения спроса на мультифункциональное стекло и в Украине. А поскольку в продуктовом портфеле нашей компании есть стекло, у которого нет аналогов, это позитивно отражается на продажах.

Не устраивает следующее. Все еще очень большая доля в производстве конструкций контрабандных комплектующих, прежде всего оконных ручек и дверных гарнитуров. Высокий уровень «глухого» остекления: в среднем 25-35% по отношению к количеству открываемых створок. Иногда этот показатель составляет более 40%.
Украинские производители фурнитуры продолжают «выезжать» за счет подделки моделей ведущих европейских брендов.
У производителей окон есть тенденция дополнительно снижать себестоимость окон в эконом сегменте за счет ввода в свою производственную программу самых дешевых комплектующих (например, пластмассовых оконных ручек). Это часто ведет к снижению качества и сокращению сроков эксплуатации конструкций.
Искусственные барьеры со стороны государства в применении таких ноу-хау, как системы «Умный дом» в виде дорогих, сложных, а часто еще и коррупционных процедур сертификации и получения различных разрешений на ввоз в Украину электронных компонентов этих систем.
Вселяет оптимизм только одно: у производителей окон в целом растет осознание того факта, что из дешевых и часто некачественных комплектующих можно произвести, в лучшем случае, только очень посредственное окно, которое не будет на 100% выполнять все свои функции и прослужит недолго. В долгосрочной перспективе выиграет, а значит упрочит свои позиции на рынке, только тот, кто не идет по пути наименьшего сопротивления, а делает ставку на качественную, проверенную временем фурнитуру от ведущих производителей.

Наш рынок — это касается не только оконного — весьма молод, отягощен влиянием советского прошлого и негативной пропагандой. Выборы показали, что товарно-денежных отношений не понимают и боятся, а популизм прекрасно работает не только в социологии, но и в экономике. Поэтому одни делают хорошо, другие обещают хорошо сделать — если ограничиваться обещаниями, то цена продажи будет значительно дешевле — а это предопределяет потребительские настроения. Это то, что не нравится. А нравится то, что такому влиянию подвержены все-таки не все.

Основным негативным фактором развития оконного рынка в Украине является низкая платежеспособность конечного потребителя, и это сказывается на характеристиках используемого стекла на объектах. Большинство крупных застройщиков больше внимания уделяют внешнему виду фасада, чем оконной системе, тогда как использование мультифункционального и энергосберегающего стекла является важным фактором, обеспечивающим энергоэффективность здания в целом. Но есть и положительные моменты: это и рост спроса на энергосберегающее стекло у конечного потребителя, связанный с ростом тарифов, и ужесточение требований нормативных документов, которое стимулирует использование более совершенных типов стекла.

Не устраивает, что до сих пор доля «дешевого окна» остается весьма высокой. Есть определенные подвижки в сторону качественного окна с монтажной шириной 70 мм и более, но темп роста популярности таких окон не высокий. Хотелось бы более энергичных изменений.
Мы оптимистично настроены на будущее и надеемся, что выбор конечного потребителя в Украине все чаще будет останавливаться на широких монтажных системах. Очевидно, что необходимость в экономии энергоресурсов стала неотъемлемой частью нашей жизни. Граждане Украины только учатся основам экономии ресурсов и ответственного потребления. На VEKA AG уже сейчас доля продаж систем с монтажной шириной 82 мм составляет более 50% и этот показатель стремительно растет из года в год. Системы с монтажной шириной 70 мм в Германии теряют свою долю, которая сейчас составляет менее 30%.
Также радует тенденция, что размеры оконных конструкций становятся крупнее. Оконному предприятию намного легче качественно реализовывать крупногабаритные конструкции, поскольку «в игру» вступают возможности системного разработчика и его продукты. Уровень технических решений, технологичность и ассортимент профильных систем становятся более значимыми для оконного предприятия, работающего с профилем класса, А с толщиной наружной стенки профиля 3 мм.
Существует позитивная тенденция рынка в отношении ламинированных конструкций. Доля ламинации на рынке растет, в среднем и дорогом сегменте достигает до 30% продаж.

Не устраивает низкий горизонт планирования из-за ревальвации гривны. Это касается не только оконного рынка, но и бизнеса в целом.
Вселяет оптимизм то, что мы видим у ТОП-20 игроков постоянные инвестиции в свои команды, в технологии и оборудование. Все главные игроки оконного рынка инвестируют долгосрочно. Это, на наш взгляд, должно вселять большой оптимизм.

Неприемлем тот факт, что некоторые из дилеров все же соглашаются продать покупателю максимально «пустое» окно, даже не пытаясь наполнить его качественными составляющими. То есть, в первую очередь учитывая свою финансовую выгоду, дилер не принимает во внимание потребности покупателя, не нацеливает его сделать разумный выбор.
Из положительного в развитии — совершенствование окон, превращение их в мощный инструмент теплосбережения: увеличение количества камер в профиле, появление наполнителя, начало применения стеклопакетов с подогревом.

Отсутствие консолидации всех производителей оконного рынка Украины, низкая осведомленность потребителей о технических характеристиках и дополнительных возможностях современных окон и дверей, демпинг некоторых игроков. Все это по-прежнему тормозит развитие рынка.
Вселяет оптимизм развитие программ поддержки энергоэффективных технологий в оконной сфере, а также понимание потребителей важности их применения в домохозяйствах. Приятно осознавать, что из года в год растет доля продаж оконных конструкций стандарт сегмента, что подтверждает и наш последний опрос руководителей компаний.

Для рынка это энергоэффективность, противовзломность и качественный монтаж с применением «правильных» материалов и технологий. HOPPE выделяет два основных приоритета. Это внедрение в массовое оконное производство новых оконных ручек, обладающих базовой противовзломностью на основе технологии SecuForte®. И максимальное распространение модулей детской безопасности KISI (Keep Infants Safe Inside). Эти двухкнопочные блокираторы оконных ручек должны стать нормой для всех помещений, в которых могут находиться дети до 5 лет.

Тип поставщика существенно влияет на возможности и реализацию приоритетов владельцев оконного бизнеса.
Для Winkhaus Украина приоритетом является повышение квалификации наших партнеров.

Вряд ли у игроков есть направление развития. Они делают ставки, основная из которых — понижение цены с обещанием сохранить качество. Понемногу проявляется влияние западных оконных рынков с их требованиями к сертификации изделия и качеству. Люди осознают себя частью европейского рынка и стремятся к цивилизации. И тут есть противоречие. То, что доминирует в Украине, не сможет войти на рынок Европы. Польша проходила этот путь двадцать лет назад, правда, без отягчающих факторов, имеющихся в нашей стране.

Основным направлением развития компании SGG в Украине является активное продвижение мультифункционального стекла, работа с архитекторами, продвижение в жилищном строительстве ламинированного стекла, наиболее безопасного в высотном строительстве. Кроме этого, SGG постоянно развивается и внедряет на рынок инновационные продукты, в 2019 году анонсирован выход на рынок стекла SKN 183 II, со светопропусканием 75%, и коэффициентом общего пропускания солнечной энергии 40%. Применение такого высокотехнологичного стекла в условиях глобального изменения климата как никогда актуально, мы таким образом помогаем заботиться о нашей планете.

Приоритетные направления для нас не изменились, мы и в дальнейшем будем производить продукты наивысшего качества и убеждать рынок в том, что это единственно верный путь. Тема ламинированного профиля имеет для нас важный приоритет. ВЕКА предлагает на рынке инновационное решение для поверхности профиля по технологии Spectral. В начале этого года мы расширили в Украине цветовую гамму этого профиля до 5 цветов (на VEKA AG цветовая гамма Spectral насчитывает уже более 10 цветов и идет разработка дополнительных цветов, а также варианта с древесной оптикой). Все 5 цветов имеют на рынке западной Европы большую популярность. Особенно Черный оттенок, цвет же Графит набирает все большие обороты и начинает теснить в настоящее время очень популярный цвет Антрацит.

Начну с нас. У нас по-прежнему в приоритете повышение эффективности производства и выход на новые рынки. Благодаря этому мы в комплексе в едином векторе движемся со всеми игроками оконного рынка.
На наш взгляд, повышение энергоэффективности у всех производителей ПВХ конструкций в приоритете.

Приоритеты у каждого разные. Могу сказать про свои — объединить лучшее в окнах и дать это своим покупателям. Прежде всего, компания Steko строит свой ассортимент в правильной пропорции: примерно 50% от общего ассортимента составят теплые оконные системы среднего сегмента (Steko S700, S600, S500), около 30% будет отведено для окон премиум класса (Steko IDEAL 8000 round line, Steko IDEAL 7000, Steko IDEAL 4000, Steko S800) и 20% составят окна для помещений с низкими требованиями к сохранению тепла (Steko S400, S300). Планируется также расширение ассортимента фурнитуры с дополнительными функциями. Каждое окно будет индивидуальным и соответствовать личным потребностям клиентов. Например, для семей с детьми это будут взломостойкие окна с элементами детской безопасности, специальной антибактериальной ручкой Steko Bio Touch. Для клиентов, которым важно защитить свой дом от взлома — окна с противовзломной фурнитурой Steko plus. Сохранится и общая тенденция к энергоэффективности со стеклопакетами с нового поколения Steko Doublesilver plus. Для дизайнерских окон будет применена нестандартная конфигурация: импосты, шпросы, декоративные стеклопакеты и ламинации.
Мы нацелены на создание удобных шоурумов для покупателей, где они смогут выбрать необходимое окно и получить консультацию у продавцов. Сейчас у нас фирменные точки продаж можно найти в каждом городе Украины, предоставляем сервис полного цикла — от замера окон и расчета с использованием визуализации на планшете до поднятия готовых окон на этаж. Мы предлагаем технологию теплого монтажа, которая гарантирует герметичность монтажных швов и их надежность.

Мы видим перспективу развития продуктов в алюминиевом направлении. Тенденция к увеличению алюминиевых окон в Украине, как и в Европе, очевидна, и мы стараемся быть в тренде всех оконных инноваций.
В марте 2020 года выйдет продукт для алюминиевых окон, так как почти все производители алюминиевых профильных систем делают профили с европазом — унифицированным пазом для всех типов систем. Тенденция к унификации упрощает работу производителей окон, которые могут делать одновременно на 3-х линиях окна из ПВХ, дерева и алюминия, и дает возможность их клиентам получать полных спектр оконных конструкций от одного производителя в широком ассортименте.

Увеличить валовую прибыль.
Сохранить свою долю рынка оконной фурнитуры.
Приобрести значительную долю на рынке фурнитуры для входных и межкомнатных дверей, а также расширить ассортимент продаваемой в Украине дверной фурнитуры.

Развивать, совершенствовать, расти.

Сохранить доверие потребителей, увеличить долю рынка, выйти в новые сегменты.

Продолжим продвигать на украинском рынке высококачественное стекло, пропагандировать эффективные и качественные решения, которые обеспечивают самый высокий уровень комфорта в жилых, офисных и торговых помещениях. Особый акцент будем делать на цели устойчивого развития, в достижении которых помогают технологии SGG. Компания Saint-Gobain в Украине предлагает комплексные решения для энергоэффективности зданий, поэтому мы продолжим свои усилия по совместному продвижению не только продукции Saint-Gobain Glass, но и ТМ ISOVER, Weber, Rigips и др.

Мы будем активно поддерживать концентрацию оконного рынка в Украине. Компания нацелена сопровождать партнеров, усиливать их позиции на оконном рынке как с помощью продуктовых и технических (программный комплекс WinDoPlan) решений, продвижения и повышения лояльности потенциальных покупателей, так и обучения, развития при поддержке VEKA Professional. Такие усилия обеспечат и нам, и нашим партнерам дополнительные обороты и рынки сбыта.

Плюс 35% продаж в штуках в 2019 году на рынке Украины.
Занять 10% доли рынка Польше.
Запустить новое направление бизнеса в виде услуг литья для внешних отраслей. Здесь мы находимся на стадии переговоров и весной этого года огласим, для каких отраслей будем предоставлять такие услуги.

Вырасти в среднем сегменте. Быть непохожими на других. Развиваться на рынке Европы.

Одна из важнейших задач бизнеса — выстраивать коммуникации с клиентами и партнерами. Это было, есть и будет нашим основным приоритетом как в предыдущие годы, так и в 2020 году.
Инновационные решения и расширение продуктовых линеек также остаются для нас в приоритете. Мы постоянно контролируем качества продукции как при приеме сырья, так и на выходе готовых изделий. Для этого на заводе работает собственная сертифицированная лаборатория.
Расширение рынков сбыта — третья основная цель компании в 2020 году. Сегодня продукция AXOR присутствует в 23 странах, но мы не останавливаемся на этом и в начале каждого сезона приглашаем потенциальных клиентов — производителей СПК к нам на завод лично ознакомиться с производством.

Стагнация на строительном рынке и наличие большого количества уже построенных, но не проданных в течение длительного периода квартир будет давить и на рынок СПК, не давая ему основы для роста. Если к этому добавить возможные политические и экономические потрясения связанные, например, с отставкой правительства, внеочередными выборами в парламент или с новой волной мирового экономического кризиса, то ожидать какого-то роста или хотя бы оживления на рынке СПК будет слишком оптимистично.

«Все будет хорошо...»

Рынок находится в нестабильной фазе, это связано с ситуацией в стране. Сальдо негативное, промышленное производство и строительство падает, управленцы не являются профессионалами. Хорошего я не жду. Расти будет сегмент, связанный с экспортом окон, но он невелик.

В 2020 году мы не ожидаем существенного роста рынка стекла, т. к. сейчас на рынках Украины и Европы ощущается профицит как базового термополированного стекла, так и стекла с продвинутыми характеристиками. Многие крупные производители стекла, так же как SGG, модернизировали свое производство и увеличили мощности линий. Хотелось бы верить, что этот год даст нам возможность увеличить продажи высокотехнологичных продуктов и решений в Украине, которые повысят энергоэффективность, привлекательность и неповторимость объектов в нашей стране.

Ситуация в мировой экономике, находящейся под влиянием коронавируса и ценовых войн на нефть показывают, что делать прогнозы на глобальных рынках очень тяжело. Каково бы развитие рынка не было, позитивное, сдержанное или негативное, VEKA Ukraine будет гибко, эффективно и целенаправленно работать над достижением поставленных целей и создавать возможности своим партнерам заниматься бизнесом и зарабатывать деньги. VEKA всегда была и будет сильным партнером на стороне своих клиентов!

Наш прогноз + 5% роста к 2019 году.

В текущем 2020 году не ожидается увеличения общего объема рынка окон ПВХ в Украине, пока эта цифра составляет около 24 млрд грн. А если принять во внимание медленный рост темпов новостроек и уменьшение количества квалифицированных специалистов, можно предположить негативное влияние на нишевую тенденцию.
Ожидается также уменьшение общего количества конструкций с 6 млн до 5,5 млн, учитывая то, что на текущий день около 10 000 небольших производителей, дилерских компаний и инсталляторов предлагают украинцам свою продукцию. Нельзя исключать также вероятности сворачивания рынка. Конкурировать смогут только те производители, которые имеют широкий ассортимент продукции и развитую дилерскую сеть.

Я с оптимизмом смотрю в будущее и думаю, что в 2020 году рынок стабилизируется и останется на уровне объемов 2019 года. Для AXOR уверен, он обязательно будет успешным, чего желаю и всем нашим бизнес партнерам!