Украинский рынок ПВХ окон и дверей за 2025 год
- Глава 1. Исполнительное резюме
- Глава 2. Внешняя торговля: полная цепочка создания стоимости
- 2.1 ПВХ-смола (HS 390410) — сырье
- 2.2 ПВХ профили (HS 391620) — полуфабрикаты
- 2.3 Готовые ПВХ окна и двери (HS 392520) — конечный продукт
- 2.4 Сводный торговый баланс сектора
- Глава 3. Строительная активность — спрос
- 3.1 Объем строительных работ
- 3.2 Ввод жилья в эксплуатацию
- 3.3 Госзакупки ProZorro (CPV 44221000-5)
- Глава 4. Ценовая среда и макрофакторы
- Глава 5. Регуляторная среда
- Глава 6. Аналитические выводы и прогноз
- 6.1 Ключевые тренды 2025 года
- 6.2 Матрица рисков на 2026 год
- 6.3 Прогноз на 2026 год
- Глава 7. Реестр источников
Глава 1. Исполнительное резюме
Ключевая цифра 2025: экспорт ПВХ окон и дверей из Украины за 9 месяцев 2025 достиг $41,8 млн, превысив годовой объем 2024 ($40,6 млн) и демонстрируя рост +37% р/с. Украина является мощным нетто-экспортером готовых ПВХ конструкций при значительном импорте профилей и ПВХ-смолы как сырья.
- • Экспорт ПВХ окон/дверей (HS 392520): рекордные $41,8 млн за 9 мес. 2025 (+37% г/г). Главные рынки: Германия, Польша, США, Литва (ITC Trade Map).
- • Импорт ПВХ профилей (HS 391620): $45,1 млн в 2024, $32,5 млн за 9 мес. 2025 год. Главные поставщики: Польша (56%), Турция (17%), Германия (15%).
- • Импорт ПВХ-смолы (HS 390410): $81,6 млн в 2024, $63,5 млн за 9 мес. 2025. Главный поставщик - США (52%), Венгрия (14%), Германия (14%).
- • Строительство: 258,2 млрд грн (+11,3% г/г), объем превысил довоенный 2021 год. Начало строительства жилья выросло на +49,4% (Госстат).
- • Госзакупки ProZorro (CPV 44221000-5): 2 260 лотов на 407,1 млн грн (+19,0% р/с по стоимости), пик в декабре (263 лота).
- • Инфляция 8,0% г/с, учетная ставка НБУ снижена с 15,5% до 15,0% (30.01.2026).
Общий вектор рынка: рост, поддержанный строительством, госзакупками и рекордным экспортом.
Глава 2. Внешняя торговля: полная цепочка создания стоимости
2.1 ПВХ-смола (HS 390410) — сырье
Поливинилхлорид в первичных формах (суспензионный S-PVC, марки SG-5/SG-7) — базовое сырье для экструзии профилей. Составляет 40–50% себестоимости профиля.
| Год | Импорт, тыс. USD | Экспорт, тыс. USD | Нетто-импорт |
|---|---|---|---|
| 2022 | 79058 | 71 304 | 7754 |
| 2023 | 92993 | 26 | 92967 |
| 2024 | 81 578 | 15 | 81563 | 2025 (Q1–Q3) | 63 536 | 10 | 63 526 |
Источник: ITC Trade Map, прямые данные (Госстат), код HS 390410. Дата доступа: 01.04.2026.
ТОП поставщики ПВХ-смолы в 2024 году: США ($42,5 млн - 52%), Венгрия ($11,7 млн - 14%), Германия ($11,2 млн - 14%), Польша ($7,2 млн - 9%). В 2025 году сохраняется доминирование США, доля Венгрии и Польши уменьшилась.
2.2 ПВХ профили (HS 391620) — полуфабрикаты
| Год | Импорт, тыс. USD | Экспорт, тыс. USD | Нетто-импорт |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42 772 | 14 695 | 28077 |
| 2023 | 52620 | 12 895 | 39725 | 2024 | 45 100 | 14 408 | 30 692 |
| 2025 (Q1–Q3) | 32461 | 12178 | 20 283 |
Источник: ITC Trade Map, прямые данные (Госстат), код HS 391620.
География импорта профилей (2024 → 2025)
| # | Страна | 2024, тыс. USD | Доля | 2025 Q1–Q3 | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 25 433 | 56,4% | 19046 | 58,7% |
| 2 | Турция | 7469 | 16,6% | 4 531 | 14,0% |
| 3 | Германия | 6 630 | 14,7% | 4 871 | 15,0% |
| 4 | Болгария | 2 880 | 6,4% | 1561 | 4,8% |
| 5 | Китай | 1 202 | 2,7% | 924 | 2,8% |
| 6 | Италия | 551 | 1,2% | 399 | 1,2% |
| World | 45 100 | 100% | 32461 | 100% |
Источник: ITC Trade Map, прямые данные. Польша – доминирующий поставщик (заводы REHAU, Salamander, Aluplast, Gealan).
География экспорта профилей — Молдова как основной рынок
Экспорт профилей: $14,4 млн (2024), из них Молдова - $13,0 млн (91%). Другие: Болгария, Германия, Сербия - незначительные объемы.
2.3 Готовые ПВХ окна и двери (HS 392520) — конечный продукт
Украина — мощный нетто-экспортер готовых ПВХ конструкций.
| Год | Импорт, тыс. USD | Экспорт, тыс. USD | Нетто-экспорт |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 948 | 32 332 | +29 384 |
| 2022 | 1 223 | 24 703 | +23 480 | 2023 | 1233 | 32 338 | +31105 |
| 2024 | 1 661 | 40 585 | +38924 |
| 2025 (Q1–Q3) | 1034 | 41 800 | +40766 |
Источник: ITC Trade Map, прямые данные (Госстат), код HS 392520.
География экспорта окон/дверей (2024 → 2025)
| # | Страна | 2024, тыс. USD | Доля | 2025 Q1–Q3 | Доля | YoY* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 10 628 | 26,2% | 10031 | 24,0% | 24,0% |
| 2 | Польша | 10 568 | 26,0% | 9 112 | 21,8% | +15% |
| 3 | США | 5 575 | 13,7% | 5 553 | 13,3% | +33% |
| 4 | Литва | 2 983 | 7,4% | 4 302 | 10,3% | +92% |
| 5 | Румыния | 2 860 | 7,0% | 1 948 | 4,7% | -9% |
| 6 | Италия | 2 182 | 5,4% | 2436 | 5,8% | +49% |
| 7 | Испания | 1 200 | 3,0% | 2 204 | 5,3% | +145% |
| 8 | Канада | 1 372 | 3,4% | 1 427 | 3,4% | +39% |
| World | 40 585 | 100% | 41 800 | 100% | +37% |
* YoY расчет: (2025 Q1–Q3 / 2024 Q1–Q3 −1)×100%. Источник: ITC Trade Map.
Ключевое: Литва (+92%), Испания (+145%), Италия (+49%) — новые растущие направления. Экспорт уже в Q3 2025 достиг $16,1 млн (рекорд). Полный год 2025 года оценивается в $55–58 млн.
2.4 Сводный торговый баланс сектора
| Показатель | 2024, тыс. USD | 2025 (оценка*) |
|---|---|---|
| Импорт ПВХ-смолы (390410) | 81 578 | ~85 000 |
| Импорт профилей (391620) | 45 100 | ~43 000 |
| Импорт окон/дверей (392520) | 1 661 | ~1 400 |
| ИТОГО импорт | 128 339 | ~129 400 |
| Экспорт профилей (391620) | 14 408 | ~16 000 |
| Экспорт окон/дверей (392520) | 40 585 | ~57 000 |
| ИТОГО экспорт | 54993 | ~73 000 |
| НЕТТО-ИМПОРТ сектора | −73 346 | −56 400 |
* Оценка полного 2025 года на основе Q1–Q3. Источник: ITC Trade Map (прямые данные).
Глава 3. Строительная активность — спрос
3.1 Объем строительных работ
| Показатель | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Объем стройработ, млрд грн | 204,7 | 258,2 | +11,3%* |
| — жилое | 26,6* | 34,5 | +13,5%* |
| — нежилое | 57,7* | 86,1 | +25,4%* |
| — инженерное | 120,4* | 137,5 | +3,1%* |
Источник: Госстат (interfax.com.ua, forbes.ua, март 2026). * Уточненные данные.
3.2 Ввод жилья в эксплуатацию
| Показатель | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Общая площадь принимаемых жилищ. домов, тыс. кв.м | 9757 | 9535 | -2,3% |
| — одноквартирные | 4 975 | 5034 | +1,2% |
| — многоквартирные | 4783 | 4 501 | -5,9% |
| Начало построек. жилья, тыс. кв.м | 3 903 | 5 830 | +49,4% |
| Нежилые здания (приняты), тыс. кв.м | 4 414 | 4 141 | -6,2% |
Источник: Госстат, датасет SSSU_DF_BEGINING_COMPLETION_CONSTRUCTION, дата загрузки 01.04.2026.
Ключевое: начало строительства жилья выросло на 49,4% — это опережающий индикатор для спроса на ПВХ конструкции на 2026–2027 гг. Ввод в эксплуатацию снизился на 2,3%, что отражает лаг от проектов 2022–2023 гг.
3.3 Госзакупки ProZorro (CPV 44221000-5)
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество лотов | 1 600 | 2 840 | 2 160 | 2260 | +4,6% |
| Ожидаемая стоимость, млн грн | 314,9 | 382,6 | 342,2 | 407,1 | +19,0% |
| Кол-во организаторов | 1030 | 1 610 | 1 340 | 1 400 | +4,5% |
| Кол-во участников | 1030 | 1460 | 1220 | 1210 | -0,8% |
| Сред. кол-во участников | 1,94 | 1,96 | 2,05 | 1,84 | -10,2% |
Источник: bi.prozorro.org, CPV 44221000-5 «Окна, двери и сопутствующие изделия». Скриншоты от 31.03.2026.
Помесячная динамика 2025: янв=105, февр=144, мар=178, апр=165, май=207, июн=199, июл=205, ср=173, сент=217, окт=203, ноя=205, дек=263 лота. Декабрьский пик (263 лота) — рекорд за год, свидетельствующий об активном освоении бюджетов в конце года.Конкуренция снизилась: с 2,05 до 1,84 участника/лот. Стоимость лотов выросла на 19% при росте количества всего на 4,6% — рост масштаба контрактов.
Глава 4. Ценовая среда и макрофакторы
| Показатель | 2025 год | Источник | |
|---|---|---|---|
| Курс USD/UAH (нач.→кон.) | ~41,2 → ~42,5 грн/USD | НБУ | |
| ИПЦ (декабрь к декабрю) | 8,0% | Госстат / НБУ | |
| Обл. ставка НБУ | 14,5% → 15,5% (бер.) → 15,0% (30.01.2026) | НБУ | |
| Общий импорт товаров | $84,8 млрд (+14,9% г/с) | ДМС | |
| Золотовал. резервы | $54,7 млрд | НБУ | |
| Цены S-PVC (Европа) | Стабильно-слабые, попытки роста Q4 | ChemOrbis | |
| Промпроизводство | -1,7% р/с | Госстат |
Источники: НБУ (bank.gov.ua); Госстат; ДМС (customs.gov.ua); ChemOrbis.
Глава 5. Регуляторная среда
| Параметр | Статус |
|---|---|
| Пошлина HS 390410 (ПВХ-смола) | 6,5% |
| Пошлина HS 391620 (профили) | 6,5% |
| Пошлина HS 392520 (окна/двери) | 6,5% |
| НДС на импорт | 20% |
| Антидемпинговые мероприятия | Не зафиксировано |
| Таможенная реформа | Гармонизация по МК ЕС; NCTS: 142 тыс. деклараций |
| Финн. поддержка ЕС | EUR 90 млрд на 2026–2027 (USL) |
| Программа МВФ | $8,1 млрд (на стадии утверждения) |
Глава 6. Аналитические выводы и прогноз
6.1 Ключевые тренды 2025 года
- Рекордный экспорт ПВХ окон/дверей
$41,8 млн за 9 мес. (+37%). Литва, Испания, Италия – новые растущие направления. Прогноз на полный год: $55-58 млн. - Рост начала строительства на +49%
5,83 млн кв.м vs 3,90 млн кв.м в 2024 году (Госстат). Упреждающий индикатор – спрос на ПВХ окна вырастет с лагом 12–18 мес. - Госзакупки растут по стоимости (+19%)
407 млн грн (+19%), 2 260 лотов (+5%). Масштаб контрактов растет, конкуренция снижается. - Импорт ПВХ-смолы — зависимость от США
52% импорта ПВХ-смолы ($42,5 млн) — из США. Риск при изменении торговой политики (тарифы Трампа). - Строительство превысило довоенный уровень
258,2 млрд грн > 258 млрд грн (2021). Нежилое строительство лидирует (+25,4%).
6.2 Матрица рисков на 2026 год
| Риск | Вероятно. | Влияние | Сигнал |
|---|---|---|---|
| Девальвация гривны | С | С | НБУ, бюджет 45,7 грн/USD |
| В зависимости от импорта смолы из США | В | В | 52% от 1 страны, риск тарифов |
| Снижение конкуренции ProZorro | С | С | 1,84 участника (−10%) |
| Энергодефицит/рост тарифов | В | В | НБУ, Укрэнерго |
| Снижение спроса ЕС | С | В | ChemOrbis — слабый строительный рынок ЕС |
| Рост импорта из Китая | С | С | ITC — рост на +77% (окна) |
В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень.
6.3 Прогноз на 2026 год
- • Экспорт окон/дверей: +15–20% до $60–70 млн. Основание: тренд +37%, диверсификация рынков, EUR 90 млрд от ЕС.
- • Импорт профилей: стабильно $40–45 млн. Основание: потребности производства для внутреннего рынка и экспорта.
- • Импорт ПВХ-смолы: $80–90 млн. Основание: рост производства при стабильных ценах.
- • Внутренний спрос: +10–15% на фоне +49% начала строительства (лаг 12–18 мес.) и госзакупок.
- • Госзакупки: 2 500–2 800 лотов, 450–500 млн грн. Основание: тренд +19%, программы обновления.
Глава 7. Реестр источников
| # | Название | Источник | Дата доступа |
|---|---|---|---|
| 1 | Import/Export HS 391620, 392520, 390410 | ITC Trade Map / Госстат | 01.04.2026 |
| 2 | ProZorro CPV 44221000-5 (2022– 2025) | bi.prozorro.org | 31.03.2026 |
| 3 | Строительные работы 2025 года | Госстат (interfax, forbes) | 03.2026 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию. / начало строитель. | Госстат SDMX API | 01.04.2026 |
| 5 | Общая таможенная статистика 2025 | ДМС customs.gov.ua | 02.2026 |
| 6 | ИПЦ 2025, инфляция 8,0% | Госстат / НБУ | 01.2026 |
| 7 | Учетная ставка, резервы | НБУ bank.gov.ua | 30.01.2026 |
| 8 | Цены PVC | ChemOrbis | 01.2026 |
| 9 | ProZorro PDF лоты 2024–2025 | prozorro.gov.ua | 01.04.2026 |
Методологическое примечание: Данные Trade Map по кодам HS 391620, 392520 — прямые данные Украины (Госстат). Данные HS 390410 – прямые данные. Год 2025: Q1-Q3 (9 мес.), Полный год оценен экстраполяцией. ProZorro: CPV 44221000-5 «Окна, двери и сопутствующие изделия», данные bi.prozorro.org. Строительная статистика: датасеты Госстата SDMX (data.gov.ua). Все значения внешней торговли – в тыс. USD.
Годовой аналитический отчет
| Поле | Значение |
|---|---|
| Отчетный период | Январь – декабрь 2025 |
| Дата формирования | 01.04.2026 |
| Коды HS | 390410 (ПВХ-смола) • 391620 (профили) • 392520 (окна/двери) |
| Источники | ITC Trade Map • Госстат • bi.prozorro.org • НБУ |
Материал подготовлен с использованием инструментов искусственного интеллекта под редакцией автора.
