Обзор оконного рынка России

calendar_today
2 декабря 0002
query_builder
visibility
3 003
Вопрос оценки емкости рынка является обязательным условием осуществления коммерческой деятельности в любой области.

Не является исключением и оконный рынок страны. Применительно к рассматриваемой теме, любое маркетинговое исследование в области оконного рынка должно базироваться на нескольких конкретных цифрах, характеризующих как уровень достигнутого развития, так и потенциал отрасли. Поэтому прежде всего необходимо ответить на два вопроса:
— сколько всего окон, точнее СПК, эксплуатируется в настоящее время;
— сколько конструкций ежегодно производится.

Жилищный фонд России

Жилищный фонд Российской Федерации составляет более 20% всего воспроизводимого недвижимого имущества страны и насчитывает более 2 761 млн. м2 общей площади.
Из них:

  • муниципальный фонд — 31,4%;
  • государственный фонд — 6,1%;
  • частный — 59,3%.
    При этом:
  • городской: 2001, 4 млн. м2 или 72%;
  • сельский: 759,8 млн. м2 или 28%;
  • требуется кап. ремонт: 290 млн. м2 или 11%;
  • требуется реконструкция: 250 млн. м2 или 9%;
  • ветхий и аварийный фонд (износ: более 60%): 87,8 млн. м2 или 3,1%;
  • незавершенное строительство: 50, 8 млн. м2 (47,9 тысяч домов), что почти в 1,7 раза превосходит среднегодовой ввод нового жилья за последние несколько лет.
    Доля государственного жилищного фонда сократилась за последний период в 4,3 раза и составила в 1999 году 167,3 млн. м2.

    Жилищный фонд России насчитывает более 53 млн. квартир, в том числе, порядка 52 млн. — отдельные квартиры, из которых однокомнатные составляют 24%, двухкомнатные — 42%, трехкомнатные — 29%, четырехкомнатные и более — 5%.
    В отдельных квартирах проживают 137 млн. человек или 94% от постоянно проживающих граждан, в коммунальных квартирах — 3 млн. человек или 2%. 29,9 млн. квартир находится в частной собственности. В среднем на одного жителя страны приходится 18,9 м2 общей площади.

    В 2001 году опубликованы следующие цифры, характеризующие жилищный фонд:
    — общая площадь, всего: 2761,2 млн. м2;
    — в частной собственности (включая индивидуальный, ЖК, ЖСК, приватизированный, колхозный): 1741,6 млн. м2 (63,1%);
    — число постоянно проживающих: 144,8 млн. человек (“Строительство и бизнес”, №6 (10) июнь 2001 г.).
    Несмотря на ряд расхождений в приведенных цифрах, они вполне убедительно определяют жилищный фонд Российской Федерации на начало 2003 года (с учетом объемов строительства) величиной более 2800 млн. м2.
    В результате получаем для существующего жилищного фонда суммарную расчетную площадь эксплуатирующихся в нем окон:
    2800 x 0,166 = 464,8 млн. м2
    Кроме того, необходимо учесть следующие факторы:
    — дополнительный ввод незарегистрированного жилья частными владельцами (в т.ч., за счет достройки, надстройки, перестройки и пр.);
    — неучтенный вывод (в т.ч., бесхозное жилье, использование жилых помещений под производственную, коммерческую и иную деятельность).
    Общая суммарная площадь окон в существующем жилищном фонде ограничена 500 млн. м2. Причем, значительная часть из них никогда не дождутся замены или ремонта, т.е. будут эксплуатироваться вплоть до сноса зданий.

    Таблица 1. Площадь остекления в новом строительстве, 1990-2002 годы
    Год
    1990
    1991
    1992
    1993
    1994
    1995
    1996
    1997
    1998
    1999
    2000
    2001
    2002
    Ввод жилья млн. м2
    61,8
    49,4
    41,5
    41,8
    39,2
    41,0
    34,3
    32,7
    30,7
    32,0
    30,0
    31,1
    33,8
    Расчетная площадь остекления
    10,3
    8,2
    6,9
    6,9
    6,5
    6,8
    5,6
    5,4
    5,1
    5,3
    5,0
    5,2
    5,6

    Таблица 2. Структура жилищного строительства и расчетная площадь остекления в жилых домах, введенных в эксплуатацию в 2001-2002 годах.

    Федеральный округ
    Ввод жилья, 2001 г.
    Расчетная площадь остекления млн. м2
    Ввод жилья, 2002 г.
    Расчетная площадь остекления млн. м2
    млн. м2
    %
    млн. м2
    %
    Центральный,
    в т.ч. Москва и МО
    10,7
    6,7
    34,4
    21,5
    1,78
    1,11
    11,64
    7,53
    22,31
    34,46
    1,932
    1,250
    Приволжский
    7,4
    23,8
    1,23
    7,29
    21,57
    1,210
    Южный
    4,9
    15,8
    0,81
    4,99
    14,77
    0,828
    Уральский
    2,5
    8,0
    0,41
    2,74
    8,11
    0,455
    Северо-Западный
    2,4
    7,8
    0,40
    2,57
    7,61
    0,427
    Сибирский
    2,4
    7,7
    0,40
    2,58
    7,65
    0,428
    Дальневосточный
    0,8
    2,6
    0,13
    0,69
    2,06
    0,115
    Всего по РФ
    31,1
    100
    5,16
    33,8
    100
    5,607

    Окна в нежилом фонде

    К этой категории относятся окна, витражи, витрины, элементы фасадного остекления, эксплуатирующиеся в общественных, производственных, административных и других нежилых зданиях. При определении площади этих конструкций приходится, в основном, оперировать экспертными оценками, большей частью сходящимися в том, что суммарная площадь остекления в нежилом фонде примерно соответствует (но не превышает) суммарной площади остекления в жилом фонде. Отсюда следует, что суммарную расчетную площадь остекления в нежилых зданиях следует принять равной 400-450 млн. м2.

    На основании вышеизложенного получаем общую площадь всех оконных конструкций, эксплуатирующихся в настоящее время, в сумме 900-950 млн. м2.



    Доля рынка светопрозрачных ограждающих конструкций, соответствующих международным стандартам (%) 2002 год



    Рынок светопрозрачных ограждающих конструкций РФ 2002 год, м2



    Материалы для производства оконных конструкций

    В таблице 3 приведена оценка емкости оконного рынка РФ по состоянию на 1999/2002 годы.
    Как видно из таблицы, большую долю в общем объеме производства СПК дает ремонт. Это связано с естественным износом, а также с желанием людей оформлять жилище с учетом современных тенденций функциональности и дизайна.
    Цифры подтверждают, что сегодня реально производится лишь чуть более 1% от потребностей. Потребность есть, мощности сборочных производств, а это около 6000 фирм по России, позволяют увеличить производство в 1,5-2 раза, а ежегодный суммарный рост оконных конструкций достаточно скромен. В основном, происходит вытеснение устаревших конструкций современными. Причина проста: медленно растет платежеспособный спрос.

    Таблица 3. Емкость оконного рынка РФ

    1999
    2000
    2001
    2002
    Всего оконных конструкций, млн. м2.
    9-11
    9-11,5
    11-12,5
    13,6
    в том числе:
    •новое строительство жилья
    •реконструкция, ремонт, замена окон
    индивидуальными заказчиками
    •строительство, реконструкция,
    ремонт административных,
    производственных, торговых
    и общественных зданий
    •другое, включая балконное остекление
    5,3






    5,0

    до 3,5



    до 2,0
    до 1,2
    5,15

    3,6-4,2



    2,0-2,4
    до 1,5
    5,6

    4,4



    2,5
    1,1
    в том числе:
    оконных конструкций со стеклопакетами
    4,2-4,5
    4,7-5,1
    5,4-5,8
    не более 6,0)
    6,9
    в том числе:
    ПВХ
    •алюминий
    •дерево, сталь, стеклопластик,
    комбинированные конструкции
    1,4-1,7

    1,8-2,2

    2,4-2,6
    до 2,2
    ост.
    3,9
    1,6
    ост.

    Таблица 4. Итоги строительной деятельности

    Р е г и о н
    Население
    Введено общей площади, в тыс.м2 (жилого назначения)
    тыс. чел.
    1998
    1999
    2000
    2001
    2002
    02/01 в %
    объем
    площадь
    жил. всего
    индивид
    объем
    площадь
    м2 на 1 жит
    Всего по России 144819 30696,7 32016,7 158609,6 41730,1 31121,7 13009,3 166622,2 42807,8 0,215 33776,4 106,5
                             
    Центр. Фед. Округ 36738 9902,5 10379,0 51993 13284,4 10365,5 3181,2 56000,2 14072,7 0,282 11640,1 109,7
    г. Москва 8546 3113,7 3132,4 17186 4884,6 3693,1 * 20201 5348,0 0,432 4310,7 116,7
    Сев.-Зап. Фед. Округ 14371 2287,6 2456,7 14792 3688,8 2358,4 548,5 14593,0 3778,6 0,164 2568,8 105,5
    г. С.-Петербург 4628 849,2 1072,5 5275 1700,7 1118,2 47,3 6507 1852,2 0,242 1226,3 109,7
    Южный Фед. Округ 21523 4798,8 4897,4 21229 5893,8 4779,1 3606,6 21978,7 6029,9 0,222 4987,3 98,5

    В конце 80-х годов в Российской Федерации доля капитальных вложений государства, направляемых в жилищное строительство, составляла 85,4%, а доля средств населения — лишь 14,6%. В прошлом году за счет средств бюджетов всех уровней было введено менее 25% жилья. Единственный выход преодолеть сложившуюся негативную ситуацию -— ипотека и инвестиции со стороны частных компаний.
    Сегодня государство не в состоянии обеспечить инвестиции и быстрый рост строительства, но оно может регулировать процесс, создавая благоприятные либо неблагоприятные условия для частных инвестиций.

    Некоторые выводы по состоянию оконного рынка России:

    1. Темпы роста продажи окон коррелируют с темпами роста совокупных различных продаж, но оконный рынок, как и весь строительный, ведет себя более “консервативно” и не так подвержен внешним воздействиям.
    2. Применительно как к новому строительству, так и к существующему жилищному фонду, суммарная площадь остекления может приближенно рассчитываться через переводной коэффициент от общей жилой площади Кост = 0,166.
    3. Общий объем оконного рынка России достаточно точно характеризуется цифрами:
    — 900-950 млн. м2 в существующих зданиях;
    — 13-15 млн. м2 годового объема в новом строительстве.
    4. Суммарная площадь окон, используемых в новом жилищном строительстве, сократилась с 10,3 млн. м2 в 1990 году до 5,6 млн. м2.
    5. За период с 1991 по 2001 год развитие оконного рынка в России было в основном связано не с абсолютным увеличением объемов производства оконных конструкций, а с замещением окон устаревших конструкций окнами современных типов. Соответственно, с рынка вытеснялись производители неконкурентоспособной продукции.
    6. Абсолютный минимум ввода нового жилья был зафиксирован не в кризисном 1998 году, а в благополучном 2000 году, когда темпы роста инвестиций и подрядных работ были рекордно высокими.
    7. На фоне значительных приростов промышленного производства, ВВП и объемов инвестиций в 2000 году единственным разумным объяснением рекордно низкого за последние 40 лет ввода жилья может являться только вступление в силу в России новых требований СниП П-3-79 “Строительная теплотехника” (2-ой этап мероприятий по теплосбережению), обусловившее резкое удорожание строительства.
    8. Рост объемов строительства и объемов остекления тормозится уровнем платежеспособности населения.
    9. Государство в лице властных структур практически не влияет на оконный рынок.


    Черненко Е.Н.
    Коммерческий директор компании “Глобал Шиелд”

  • Комментарии
    Loading
    E-Mail:
    следить за ответами