Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год

Обзор составлен на основе опроса руководителей крупнейших производственных предприятий Украины
calendar_today
13 февраля 2018
query_builder
visibility
4 267

Компания AXOR INDUSTRY подготовила исследование рынка металлопластиковых конструкций Украины за 2017 год. Обзор сформирован с учетом актуальных аспектов деятельности на основе опроса руководителей крупнейших производственных предприятий СПК в Украине.

Введение

Положительная динамика развития рынка СПК в Украине позволила оконным компаниям в 2017 году сосредоточить свои усилия на развитии своего продукта, бренда и персонала.

Развитию рынка в отчетном году по-прежнему способствовали программы по энергосбережению: государственная программа, возобновившая выдачу кредитов в марте 2017, а также программа IQ Energy от ЕБРР, активно развивающаяся в отчетном году.

В условиях развития рынка резонно возросли и покупательские требования к продукту. Наряду с энергосберегающими свойствами, все большую популярность обретают конструкции, оснащенные элементами безопасности. Изделия стандарткласса все увереннее лидируют в продажах.

Кадровая политика в 2017 году была одним из актуальных вопросов. С одной стороны, компаниям удалось расширить свой штат (в основном увеличивая число сотрудников в отделе продаж), с другой стороны – более остро стал вопрос с нехваткой квалифицированных кадров на производственных участках, который, по-видимому, обострится и в 2018 году.

Ожидая дальнейший рост объемов рынка в 2018 году, большая часть опрошенных компаний понимают, что за развитием – будущее. Усовершенствование бизнес процессов в компаниях, модернизация производственных мощностей, развитие программ по энергосбережению – вот главные «драйверы» оконной отрасли. По мнению респондентов, развитие отрасли будет продолжаться, но только с одним условием – экономической стабильностью в стране.

  • 75% опрошенных компаний отметили увеличение объемов рынка СПК в 2017 году в сравнении с показателями 2016 года;
  • 55% компаний обозначили, что в отчетном году расширили штат своей компании, в основном увеличивая число сотрудников в отделе продаж;
  • 72% компаний отметили нехватку квалифицированных кадров на производственных участках;
  • 62% компаний обозначили, что в отчетном году в их объемах продаж лидировала продукция стандарт-сегмента, и только у 26% опрошенных - продукция эконом-класса;
  • 45% компаний ожидают рост объемов рынка в 2018 году, в среднем на 10%;
  • 50% компаний считают, что энергоэффективность по-прежнему будет главным трендом среди потребителей в 2018 году.

Положение дел в отрасли

2017 год был достаточно позитивным и продуктивным для развития оконной отрасли Украины. В этом году ведущие компании-производители СПК сосредоточили свои усилия на развитии продукта и бренда, расширили штат компании и прибавили в объемах продаж.

Если в начале года динамика развития рынка была достаточно «сдержанной» и некоторые компании даже потеряли в объемах в сравнении с прошлым годом, то 2-ой и 3-ий кварталы восполнили эту недостачу с лихвой. Производства, практически всех компаний, были загружены на полную мощность. Заказов хватало всем. Даже пошатнувшийся курс гривны и повышение цен на некоторые комплектующие, и, соответственно, рост цены на готовую продукцию этому не помешали.

Из «слабых сторон» отчетного года, как в прочем и предыдущих лет, подавляющее большинство опрошенных компаний (72%) отметили острую нехватку кадров на производственных участках. Это тема давняя, но активный сезон продаж видимо обострил данную ситуацию. При этом опрошенные компании отметили рост квалификации менеджеров в дилерских салонах в отчетном году, а также повышение осведомленности конечного покупателя о продукции и опциях. Просветительская работа программ по энергосбережению, совместные усилия компаний-производителей и их партнеров по обучению своего персонала и сотрудников дилерских салонов дали явные результаты. Вывод очевиден, что за обучением и развитием персонала – продуктивное будущее.

Еще один интересный момент – остекление новостроек. Почти половина опрошенных компаний (45%) отметили, что доля остекления зданий нового строительства в отчетном году была невелика – до 20%. При этом другая часть респондентов (55%) обозначили этот показатель в другом диапазоне – от 20% до 40% от общего объема остекления в отчетном году. Из вышесказанного можно сделать вывод, что далеко не все крупные компании-производители СПК активно участвуют в остеклении первичного строительства, больше внимания уделяя развитию дилерской сети. В целом, сравнивая этот показатель с данными прошлого года, стоит отметить, что доля остекление зданий нового строительства в 2017 году постепенно увеличивается.

Что наиболее полно отражает деятельность Вашей компании в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Как Вы оцениваете объем рынка СПК в 2017 относительно 2016 года?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

По Вашему мнению, какова была доля остекления нового строительства в 2017 году в разрезе общего объема рынка?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Что из предложенных вариантов наиболее точно может охарактеризовать оконный рынок 2017 года?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Продукция

Подорожание продукции из-за роста цен на стекло и сырье ПВХ не отразилось существенным образом на выбор конечного потребителя. В отчетном году изделия стандарт-сегмента лидировали в продажах у большинства опрошенных компаний. Эконом-класс востребован все меньше. А вот премиальная продукция медленно, но уверенно набирает обороты. Более функциональный продукт, отвечающий требованиям энергосбережения и безопасности, становится все популярнее.

Что касается ассортиментной линейки компаний в 2017 году, то согласно результатам данного анализа, а также предыдущих периодов, видно, что большинство респондентов уже давно определились с поставщиками и в большей части менять партнеров по поставкам не планируют.

Интересные данные получены по статистике продаж металлопластиковых дверей. Продажи входных и межкомнатных дверей ПВХ от общего объёма реализованной продукции компаний в этом году превысили 15%. (Это отметили большинство участников опроса). Ранее по Украине доля таких дверей от общего числа продаж оконных конструкций составляла 8-10%. Востребованность данного вида изделий можно связать с увеличением разницы в цене межкомнатных дверей из ПВХ по отношению к алюминиевым и шпонированным дверям - в пользу первых. Металлопластиковые входные и межкомнатные двери все чаще устанавливаются в жилых домах, офисных, складских помещениях и общественных учреждениях.

Как изменилась Ваша ассортиментная линейка 2017 в году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Продукция какого ценового сегмента преобладала в Вашем объеме продаж в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Какую долю в Ваших объемах составили продажи металлопластиковых дверей (входных и межкомнатных, без учета балконных) в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Каналы сбыта и продвижение

Как говорилось выше, для большей части производственных оконных компаний Украины дилерская сеть является основным каналом сбыта своей продукции. В 2017 году почти половина производственных компании СПК продолжили «борьбу за своего дилера», укрепляя позиции на занятых территориях или увеличивая число дилеров в новых регионах. Треть компаний сохранили число своих торговых точек на уровне прошлого года. Только 10% опрошенных указали на сокращение числа их торговых представителей.

Среди эффективных инструментов в работе с дилерами в отчетном году почти в равных долях были: мотивационные программы, обучающие семинары и тренинги, а также акции. Причем совместные акции с поставщиками в разрезе целого года были более результативными, чем самостоятельные, доказывая, что общие усилия, заданные в одном направлении, дают эффект синергии. Безусловно, ценовой фактор все так же был актуален в работе с партнерами.

Что касается продаж оконных конструкций через интернет, то в данном вопросе видна хоть и небольшая, но позитивная динамика. В большинстве случаев по-прежнему компании или не осуществляют продажи с помощью «всемирной паутины», или доля этих продаж невелика - до 5%. Но есть компании, которые видят потенциал и развивают данное направление, таких 10%.

Для продвижения своего продукта и бренда в интернете компании наиболее активно в отчетном году использовали контекстную рекламу в поисковых системах и продвижение в социальных сетях. Эти маркетинговые инструменты, при правильной настройке, дают достаточно быстрые результаты и наглядные показатели. Была активно использована баннерная реклама на порталах и сайтах партнёров. Кроме того, участие в форумах, присутствие на отраслевых порталах также имело место.

Стоит отметить, что с каждым годом компании все больше внимания уделяют продвижению своего продукта, бренда и акций с помощью этих инструментов интернет-маркетинга, используя примерно те же средства, но с большей интенсивностью.

Какие из инструментов стали наиболее эффективными в работе с дилерами в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Как изменилась представленность Вашей компании в регионах в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Какую долю занимали продажи через интернет в Ваших объемах в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Какие инструменты интернет-маркетинга Вы активно использовали в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Персонал

Развитие оконного рынка стимулирует развитие его участников. Чтобы быть сильнее своих конкурентов, нужно развивать как свой продукт, так и свою команду. Понимая, что кадры решают, если не все, то очень многое, большинство опрошенных компаний в 2017 году уделяли должное внимание кадровой политике, расширяя и развивая свой штат. Почти половина респондентов (45%) отметили, что увеличили число сотрудников отдела продаж в своей компании.

В целом, осознавая значимость персонала в достижении главных целей деятельности предприятия, большинство производителей СПК берегут свои кадры и развивают свой штат. Тем более, что проблема нехватки ответственных и высококвалифицированных специалистов в данной отрасли всегда актуальна.

Ваша кадровая политика в 2017 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Если были изменения, коснулись ли они отдела продаж?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Ожидания

Большая часть опрошенных компаний (63%) в 2018 году ожидают увеличение объемов рынка по сравнению с показателями минувшего года, в основном - на 10%. Треть компаний предполагают, что объемы рынка останутся на уровне прошлого года, и только десятая часть опрошенных ожидают небольшой спад.

В целом настрой среди опрошенных компаний достаточно позитивный. Главные опасения руководителей оконных компаний связаны, прежде всего, с курсом национальной валюты и платежеспособностью населения, что вполне понятно.

Среди благоприятных факторов развития отрасли компании выделили как внешние (развитие программ по энергосбережению), так и внутренние в компаниях, а именно: усовершенствование бизнес процессов, модернизация производственных мощностей компаний и другие.

Относительно востребованности продукции в 2018 году компании ожидают, что изделия эконом-класса будут все менее популярными на рынке, стандарт-сегмента будут по-прежнему лидировать в продажах. При этом часть опрошенных компаний возлагают надежды на премиальную продукцию, ожидая, что ее популярность возрастет в 2018 году.

«Энергоэффективность» как главный тренд, по мнению опрошенных, будет и далее стимулировать развитие отрасли. Цена на изделия как решающий фактор, влияющий на выбор потребителя, уходит на второй план. Также компании ожидают, что более функциональные окна, к примеру, оснащенные элементами базовой безопасности, повысятся в спросе.

Достаточно оптимистичные ожидания опрошенных компаний говорят о том, что рынок готов к новой ступени развития, где каждый из его участников приложит свои усилия для наращивания объемов и улучшения качества продукта. Главное – стабильность в стране.

Ваш прогноз по рыночной ситуации на 2018 в сравнении 2017 годом?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Какой сегмент комплектующих, по Вашему мнению, будет наиболее востребованным в 2018 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Как Вы считаете, что станет главным трендом среди потребителей СПК в 2018 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Какие, по Вашему мнению, могут быть неблагоприятные факторы для развития отрасли в 2018 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR

Что, по Вашему мнению, может способствовать развитию оконной отрасли в 2018 году?

Обзор рынка СПК в Украине за 2017 год
Диаграмма AXOR
 
Автор:
Статья публикуется на правах рекламы
Мнение редакции OKNA.ua может не совпадать с мнением автора
Энергосбережение Оконный рынок vs программы энергоэффективности
Оконный рынок vs программы энергоэффективности
Какие окна украинцы покупают по программам энергосбережения?
Энергосбережение Как сделать дом энергоэффективным?
Как сделать дом энергоэффективным?
Сколько газа должен потреблять дом А класса энергоэффективности?
Энергосбережение IV встреча Клуба энергоэффективности
IV встреча Клуба энергоэффективности
Основные тезисы выступлений
Комментарии
Loading
E-Mail:
следить за ответами